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Berkshire Hathaway von Warren Buffett verzeichnete Verluste in Höhe von 12,8 Milliarden US-Dollar, da das Portfolio des Unternehmens eine Underperformance aufwies, was durch die mangelnde Bereitschaft des Milliardärs unterstrichen wurde, für neue Investitionen auszugeben, während er auf Barmitteln in Höhe von über 157 Milliarden US-Dollar saß.
Der Verlust des Unternehmens im dritten Quartal übertrifft den Verlust im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als Berkshire 2,8 Milliarden US-Dollar verlor. Trotz dieses erheblichen Rückgangs ist das Portfolio des Unternehmens über 341 Milliarden US-Dollar wert.
Apple, eine der bedeutendsten Beteiligungen im Portfolio von Berkshire, auf die fast die Hälfte seines Wertes entfällt, ist um 25 US-Dollar pro Aktie gefallen, nachdem es im Juli einen Höchststand von rund 196,45 US-Dollar pro Aktie erreicht hatte.
Buffett hat jedoch regelmäßig betont, dass Anleger sich keine Sorgen um die Anlageperformance machen sollten, da der Wert an der Börse stark schwanken kann. Stattdessen argumentierte er, dass sie den Erfolg von Berkshire an den Betriebsgewinnen messen sollten, die bis zu 10,8 Milliarden US-Dollar betrugen – laut Associated Press ein Wertzuwachs von 41 %.
WARREN BUFFETT INVESTIERT GELD IN DREI US-HAUSBAUUNTERNEHMEN
Warren Buffett, Vorstandsvorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway Inc., spricht am Mittwoch, den 30. August 2017, während eines Interviews mit Bloomberg Television in New York. Buffett sagte, die Rallye der Märkte in den letzten Jahren habe es schwieriger gemacht (Christopher Goodney/Bloomberg über Getty Images / Getty Images)
Analysten gingen davon aus, dass Berkshire einen Betriebsgewinn von 6.540,23 US-Dollar je Klasse-A-Aktie ausweisen würde, doch stattdessen erreichte das Unternehmen 7.437,15 US-Dollar je Klasse-A-Aktie.
Das Kerngeschäft des Unternehmens basiert stattdessen auf Versicherungsgesellschaften und anderen Immobilien, die im Laufe des Jahres erworben wurden, wie etwa Geico, das sich in diesem Jahr erholt hat, nachdem es vor 2023 sechs Quartale in Folge Verluste gemeldet hatte. In diesem Jahr erzielte das Versicherungsunternehmen im ersten Quartal einen versicherungstechnischen Gewinn von 703 Millionen US-Dollar 2023 und 514 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, laut Quartz.
DER WOLF DER WALL STREET ENTHÜLLT DIE „ULTIMATIVE STRATEGIE“ FÜR DEN DURCHSCHNITTLICHEN INVESTOR
| Ticker | Sicherheit | Zuletzt | Ändern | Ändern % |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 85,55 | -0,39 | -0,45 % |
| BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 533.815,00 | +3.475,00 | +0,66 % |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP. | 100,88 | +0,99 | +0,99 % |
| WRB | WR BERKLEY CORP. | 67,85 | +0,03 | +0,04 % |
Geico nannte höhere Prämien aufgrund der gestiegenen Autopreise und einen Rückgang sowohl der Schadensersatzansprüche bei Kollisionen als auch des Werbebudgets als Faktoren für die Wende im Geschäftsverlauf, die wiederum dazu beigetragen haben, Berkshire anzukurbeln.
Die anderen Versicherungsbeteiligungen von Berkshire profitierten laut der New York Times ebenfalls von einer „ruhigen“ Hurrikansaison im Atlantik, was bedeutete, dass weniger Verluste zu verkraften waren.
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DATEIFOTO: Berkshire Hathaway-Aktionäre laufen auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens in Omaha an einer Videoleinwand vorbei. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo / Reuters Photos)
Zum Unternehmen zählen außerdem See’s Candies, Dairy Queen, Helzberg Diamonds, Coca-Cola, American Express, Chevron, BNSF Railroad und mehrere Versorgungsunternehmen zu diesen Kerngeschäften. BNSF verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Gewinnrückgang, der sich aber immer noch auf 1,2 Milliarden US-Dollar belief.
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Berkshire verkaufte 5,3 Milliarden US-Dollar mehr Aktien als es kaufte, was dazu führte, dass mehr Bargeld auf Investitionen wartete. Einer dieser Käufe umfasste im Quartal eigene Aktien im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar, aber das ist ein Rückgang im Vergleich zum ersten Quartal 2023, als das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar zurückkaufte.
Buffett erhöhte auch seine Anteile an Occidental Petroleum und erwarb nur 0,7 % mehr Anteile des Unternehmens, da die Aktien in den letzten Oktoberwochen nachgaben. Berkshire hatte seine Anteile bereits im Juni erhöht, so dass der Gesamtbesitz an Occidental nun über 25 % beträgt.