Während die europäischen Regierungen ihre Ambitionen in der Windkraft steigern, kämpft die Branche mit steigenden Produktionskosten und wachsender Konkurrenz aus China.
2023 sollte ein triumphales Jahr für europäische Windkraftentwickler werden. Beflügelt von den hohen Preisen für fossile Brennstoffe erhielt die Branche in dieser Woche einen Aufschwung, als neun EU-Staaten rund um die Nordsee ein Abkommen unterzeichneten streben bis 2030 mindestens 120 Gigawatt (GW) Offshore-Windkraft an – gegenüber heute rund 16 GW.
Bis 2050 einigten sich die neun Länder darauf, 300 GW installierte Offshore-Windkapazität in der Nordsee zu erreichen.
Doch beim jährlichen Treffen der Branchenlobby WindEurope in Kopenhagen in dieser Woche war die Stimmung eher gedrückt.
Dort beklagten Branchenvertreter, dass sie von einem Dreifachschlag aus steigenden Rohstoffpreisen, globaler Instabilität durch Russlands Invasion in der Ukraine und steigenden Zinsen getroffen wurden.
„In Kombination ist das eine ziemlich starke Mischung in Bezug auf ein herausforderndes Geschäftsumfeld“, sagte Anders Hangeland, Vizepräsident des norwegischen Energieunternehmens Equinor.
„Renditen und Gewinne stehen in der gesamten Lieferkette sowohl für Entwickler als auch für Lieferanten unter Druck“, fügte er während einer Podiumsdiskussion in Kopenhagen am Dienstag (25. April) hinzu.
Die schnellen Veränderungen bedrohen zukünftige Projekte, aber sie wirken sich auch auf das Endergebnis der Branche bei bestehenden Projekten mit einer endgültigen Investitionsentscheidung aus.
„Projekte, für die die Preise lange vor der aktuellen Krise festgelegt wurden, sind finanziell anfällig geworden“, sagte Mads Nipper, CEO des dänischen Energieriesen Ørsted in einem Appell an die Regierungen am Dienstag.
Jüngste Diskussionen über die zukünftige Gestaltung des Strommarktdesigns in der EU haben „zusätzliche regulatorische Unsicherheit in den Mix gebracht“, fügte er hinzu.
Europas Hersteller von Windkraftanlagen, darunter das spanisch-deutsche Unternehmen Siemens Gamesa und das dänische Unternehmen Vestas arbeitet derzeit mit Verlust. Und sie sehen sich einer wachsenden Konkurrenz durch chinesische Unternehmen gegenüber, die Zugang zu billigeren Rohstoffen haben und 2022 erstmals eine Ausschreibung in der Keltischen See in Großbritannien gewonnen haben.
Es gibt auch anhaltende Sorgen über die übermäßige Abhängigkeit von China bei Rohstoffen wie seltenen Erden, die zur Herstellung der leistungsstarken Magnete für Windkraftanlagen benötigt werden.
Laut Equinors Hangeland ist es „nicht vorteilhaft, dass wir hier zu sehr von einer Region oder einem Land abhängig sind“.
Angesichts der sich häufenden Probleme wendet sich die Windindustrie nun hilfesuchend an die europäischen Regierungen.
„Wie können wir Anreize für den weiteren Ausbau und die Stärkung der Lieferkette näher an den Märkten schaffen, auf denen die Energie produziert wird?“ fragte Hangeland.
Die Branche hat in den letzten zehn Jahren einen langen Weg zurückgelegt. Während frühere Projekte stark von staatlicher Unterstützung abhängig waren, ist die Windkraft jetzt kostengünstig geworden.
Dies hat jedoch zu dem geführt, was europäische Unternehmen einen „Wettlauf nach unten beim Preis“ nennen. Als die Gebote negativ wurden, begannen die Entwickler, für das Privileg zu zahlen, Offshore-Windkraft auf staatlichem Land zu entwickeln, was die finanzielle Belastung des Sektors erhöhte.
Dies hat die Debatte über die Festlegung qualitativer Kriterien für öffentliche Windkraftausschreibungen neu belebt, bei denen Entwickler eine breitere Kategorie von Dienstleistungen wie den Schutz der biologischen Vielfalt anbieten, anstatt nur einen „quantitativen“ Preiswettbewerb, bei dem chinesische Bieter die Oberhand haben.
Solche Kriterien könnten die Achtung der Menschenrechte, Cybersicherheit oder Versorgungssicherheit sein, die im Ausschreibungsverfahren belohnt werden sollten, schlug Javier Rodriguez Diez, Executive Vice President bei Vestas, vor.
Qualitative Kriterien werden bereits von der Europäischen Kommission im Rahmen ihres Net-Zero Industry Act berücksichtigt, um die europäische Cleantech-Industrie anzukurbeln. Anstatt nur freiwillig zu sein, könnten einige in Zukunft zur Pflicht gemacht werden.
Manche wollen aber noch weiter gehen.
Für Laut Ørsted sollten qualitative Kriterien „entweder für Präqualifikationsbieter“ angewendet werden – ein Schritt, der einigen Unternehmen die Bewerbung insgesamt verbieten würde – oder als eine Möglichkeit, „die Preiskomponente zu ergänzen oder vollständig zu ersetzen“.
Die französische Energieministerin Agnès Pannier-Runacher schien diese Haltung zu unterstützen, indem sie sagte, dass Europa „einige lokale Kriterien“ bei Windausschreibungen haben muss, um europäische Bieter zu bevorzugen.
Auch Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), unterstützte den Appell der Windindustrie: „Wir müssen mit China und anderen Ländern auf der ganzen Welt konkurrieren.“
„Windenergie ist in Europa geboren und aufgewachsen“, bemerkte er und warnte vor einer Wiederholung früherer Fehler im Solar-PV-Sektor, der heute hauptsächlich in China hergestellt wird.
[Edited by Frédéric Simon and Alice Taylor]