Australien, China-Handel, Aussage von Powell

Der japanische Yen legte gegenüber dem US-Dollar um etwa 0,5 % zu und notierte zuletzt bei 148,69, dem höchsten Stand seit dem 8. Februar.

Dies geschieht, nachdem Japans größte Industriegewerkschaft, UA Zensen, Berichten zufolge erklärt hat, dass die Arbeitgeber im Rahmen der genau beobachteten jährlichen Frühjahrslohndiskussion, die bis zum 13. März abgeschlossen sein soll, einer Erhöhung der Löhne von Vollzeitbeschäftigten um 6,7 % zugestimmt haben.

Die Lohnverhandlungen werden aufmerksam beobachtet

Die Bank of Japan beobachtet die Verhandlungen, da die Aussicht auf höhere Löhne die Verbraucher dazu veranlassen könnte, mehr auszugeben.

Den LSEG-Daten zufolge lag die Erwartung, dass die BOJ die Zinsen im April erhöhen wird, bei 64 %.

— Shreyashi Sanyal

Die Aktien der chinesischen Biotech-Unternehmen Wuxi AppTec und Wuxi Biologics brachen um über 15 % bzw. 19 % ein und waren die beiden größten Verlierer im Hongkonger Hang Seng Index.

Zu den Rückgängen kam es, nachdem der Heimatschutzausschuss des US-Senats einen Gesetzentwurf verabschiedet hatte, der das Geschäft mit chinesischen Biotech-Unternehmen aus Gründen der nationalen Sicherheit einschränken könnte. Die Maßnahmen müssten noch von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet werden, bevor sie den Schreibtisch des Präsidenten erreichen. Der Gesetzentwurf könnte dabei überarbeitet werden, seine mögliche Verabschiedung hat jedoch bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst.

WuXi AppTec beispielsweise erwirtschaftet zwei Drittel seines Umsatzes mit seinem US-Geschäft. Während Wuxi Biologics nicht offenlegte, wie viel seines Umsatzes konkret aus den USA stammt, heißt es in seinem Gewinnbericht 2023, dass das Unternehmen 46 % seines Umsatzes aus der nordamerikanischen Region erwirtschafte.

Goldman Sachs sagte am Donnerstag, dass die Bilanz für indische Aktien, Anleihen und die Rupie positiv sei.

Die indischen Benchmark-Indizes erreichten am Mittwoch neue Rekordhöhen: Der Nifty 50 stieg auf 22.474,05 und der BSE Sensex auf 74.085,99.

Sunil Koul, Vizepräsident und Asien-Pazifik-Portfoliostratege der Investmentbank, sagte gegenüber „Squawk Box Asia“ von CNBC, dass die Rallye der indischen Aktien im letzten Jahr auf das Gewinnwachstum zurückzuführen sei und dass es in diesem Jahr „noch Raum für mehr“ gebe.

„Indien verzeichnete ein Gewinnwachstum von 20 % und der Markt ist um 20 % gestiegen. Die gesamte Rallye im letzten Jahr war also auf Gewinnzuwächse zurückzuführen“, sagte er und führte aus, dass das Land mit einem Anstieg der Anleihen rechnen kann, sobald sie in den JPMorgan-Anleiheindex aufgenommen werden im Juni.

– Charmaine Jacob

Japans größte Industriegewerkschaft, UA Zensen, sagte Berichten zufolge, dass die Unternehmensleitungen einer Erhöhung der Löhne von Vollzeitbeschäftigten um 6,7 % zugestimmt hätten.

Laut einem Reuters-Bericht haben 25 ihrer Mitgliedsgewerkschaften am Donnerstag im Rahmen der alljährlichen Frühjahrslohndiskussion, die bis zum 13. März abgeschlossen sein soll, bisher eine „umfassende Antwort“ des Managements erhalten.

Die Lohnverhandlungen werden von der Bank of Japan genau beobachtet, da sie davon ausgeht, dass Lohnerhöhungen die Verbraucher dazu ermutigen würden, mehr auszugeben.

Es wird erwartet, dass die BOJ nach den jährlichen Frühjahrslohndiskussionen im April von ihrem Negativzinsregime abrücken wird.

— Reuters, Shreyashi Sanyal

Die in Hongkong notierten Aktien von JD.com stiegen um über 8 %, nachdem das chinesische E-Commerce-Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichte und einen Aktienrückkaufplan im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar ankündigte, einschließlich amerikanischer Depotaktien.

Laut LSEG-Daten stieg der Umsatz für das am 31. Dezember endende Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % auf 306,1 Milliarden Yuan (42,54 Milliarden US-Dollar) und übertraf damit die Schätzungen von 300,04 Milliarden Yuan.

Das zurechenbare Einkommen belief sich im vierten Quartal auf 3,4 Milliarden Yuan, verglichen mit 3 Milliarden Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Gesamtjahr betrug der zurechenbare Nettogewinn 24,2 Milliarden Yuan, ein Anstieg um 133 % im Vergleich zu 10,4 Milliarden Yuan im Jahr 2022. Der Gesamtjahresumsatz stieg um 3,7 % auf 1,08 Billionen Yuan.

JD.com erklärte außerdem eine Dividende von 38 Cent pro Aktie.

In Australien ist die Zahl der neuen Eigenheimkredite im Januar im Vergleich zum Vormonat um 2,6 % gesunken, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Australian Bureau of Statistics hervorgeht.

„Obwohl die Kreditvergabe an Eigennutzer zwei Monate in Folge gesunken ist, lag das Trendwachstum im Laufe des Jahres bei 1,5 %“, sagte Mish Tan, ABS-Leiter für Finanzstatistik.

Die neuen Kreditzusagen für den Wohnungsbau gingen um 3,9 % zurück, während die privaten Festkredite um 6 % zunahmen.

— Shreyashi Sanyal

Der japanische Nikkei 225 erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch, legte um 0,54 % zu und übertraf seinen Rekord vom 4. März von 40.109,23.

Der Anstieg wurde von Energie- und Finanzwerten angeführt, obwohl der größte Gewinner im Nikkei der Motorrad- und Schwermaschinenhersteller Kawasaki Heavy Industries war, der innerhalb der ersten halben Handelsstunde um 8,5 % zulegte.

Weitere Namen auf der Liste der Top-Gewinner waren das Finanzdienstleistungsunternehmen Sumitomo Mitsui Trust Holdings und das Kupfererzunternehmen Mitsui Mining & Smelting.

Bitcoin kühlte sich nach einer rasanten Rallye in dieser Woche ab, bei der er kurzzeitig über ein Rekordhoch stieg.

Laut Coin Metrics fiel die weltweit beliebteste Kryptowährung um 0,5 % und notierte bei 66.132,42 $. Bitcoin war in der vorherigen Sitzung um etwa 8 % gestiegen. Bitcoin erreichte am Dienstag ein Allzeithoch von über 69.210 $.

„Der Anstieg der Liquidität und die Aussicht auf Zinssenkungen der Federal Reserve treiben Risikoanlagen voran. Angesichts der überzogenen Positionierung und der erheblichen Volatilität ist jedoch ein umsichtiges Risikomanagement gerechtfertigt“, sagte Charu Chanana, Leiter der Devisenstrategie bei Saxo Markets, gegenüber CNBC.

Der Handel mit US-Spot-Bitcoin-ETFs begann Anfang dieses Jahres und sorgte für Zuwächse bei Kryptowährungen. Auch das Bitcoin-Angebot wird im Vorfeld der „Halbierung“ Ende April knapper, ein Ereignis, das für Knappheit sorgen soll.

— Shreyashi Sanyal

Die wirtschaftlichen Aussichten Indiens sind rosig und ziehen globale Investoren an, die vom immensen Wachstumspotenzial des Landes profitieren möchten.

Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Indiens im Jahr 2024 um 6,5 % wachsen wird.

Als ausländischer Investor ist es jedoch nicht so einfach, diese Möglichkeiten zu nutzen, wie an den indischen Börsen notierte Aktien zu kaufen. Beschränkungen des ausländischen Eigentums, komplexe steuerliche Auswirkungen und Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung schaffen Hindernisse.

Abonnenten von CNBC Pro können mehr darüber lesen, wie ausländische Investoren indische Aktien kaufen können.

– Ganesh Rao

Viele Wachstumsaktien werden teuer, was einige Anleger dazu veranlasst, sich Value-Aktien zuzuwenden.

„Der S&P 500 bei 5.075 und einem erwarteten Gewinnwachstum von 10 % für 2024 beschert uns 243 US-Dollar pro Aktie und einen 21-fachen Gewinn – das ist schlicht und einfach teuer“, sagte Brian Szytel, Senior Managing Director der Bahnsen Group, kürzlich Februar. Der S&P 500 schloss am Dienstag bei rund 5.078.

Er sagte, er würde den Index auf diesem Niveau nicht besitzen. „Ich befürworte jedoch, dass sich Teile des Marktes hin zu eher wertorientierten Namen verlagern und glaube, dass die Rotation, die 2022 begann, von Wachstum zu Wert wieder aufgenommen wird. Dies ist eine Zeit, in der es darum geht, Carry, Erträge und Dividenden zu erzielen“, sagte er .

Wer sich für Value-Aktien interessiert, kann sich auf dem Bildschirm von CNBC Pro zum Vanguard Value ETF Folgendes ansehen. Alle haben ein Kurspotenzial von 20 % oder mehr und eine Kaufempfehlung von mindestens 50 %, wobei auf dem Bildschirm ihre aktuellen und durchschnittlichen Dividendenrenditen über fünf Jahre angezeigt werden.

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr lesen.

– Weizhen Tan

Die Gold-Futures für April erreichten am Montag ihren höchsten Stand aller Zeiten – und sie sind auf dem Weg zu einem weiteren Rekordschluss.

Die Gold-Futures mit April-Datum erreichten während der Handelssitzung am Mittwoch ein nominales Intraday-Allzeithoch von 2.158,40 USD pro Unze. Solange sich Gold im positiven Bereich einpendelt, würde dies einen weiteren Rekordschluss für den Rohstoff bedeuten.

Inflationsbereinigt liegt das Allzeithoch von Gold jedoch bei 3.460,77 $ pro Unze, das im Januar 1980 erreicht wurde.

— Lisa Kailai Han, Gina Francolla

Apple-Aktien fallen am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge und verlängern damit eine Verlustserie, die am 28. Februar begann.

Der jüngste Rückgang entspricht einem weiteren sechstägigen Rückgang, der vom 12. bis 20. Februar andauerte.

Apple ist nun allein in dieser Woche um 5,5 % zurückgegangen, was den Verlust seit Jahresbeginn auf fast 12 % erhöht.

Wie viel sind diese 12 % in Dollar und Cent wert? Der Marktwert von Apple ist um 352 Milliarden US-Dollar auf 2,63 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 gesunken, wodurch Microsoft das Unternehmen als größtes Unternehmen (2,99 Billionen US-Dollar) in den USA überholen kann

In vorbereiteten Bemerkungen, die er am Mittwoch und Donnerstag auf dem Capitol Hill halten sollte, bekräftigte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell, dass die Zentralbank noch nicht bereit sei, mit Zinssenkungen zu beginnen.

„Bei der Prüfung etwaiger Anpassungen des Zielbereichs für den Leitzins werden wir die eingehenden Daten, die sich entwickelnden Aussichten und die Risikobilanz sorgfältig bewerten“, sagte Powell. „Der Ausschuss geht nicht davon aus, dass es angemessen sein wird, den Zielbereich zu reduzieren, bis er größeres Vertrauen gewonnen hat, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewegt.“

Er sagte auch, dass die Zinspolitik „wahrscheinlich ihren Höhepunkt in diesem Straffungszyklus erreicht hat. Wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt, wird es wahrscheinlich angebracht sein, irgendwann in diesem Jahr mit der Rücknahme der geldpolitischen Zurückhaltung zu beginnen.“

— Fred Imbert