Asien-Aktien rutschen ab, da der US-Jobstuner Anleihen hämmert

Ein Mann, der während des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) eine schützende Gesichtsmaske trägt, schaut auf eine elektronische Tafel, die den japanischen Nikkei-Index vor einem Maklergeschäft in Tokio, Japan, am 24. September 2021 anzeigt. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

SYDNEY, 7. Februar (Reuters) – Die asiatischen Aktienmärkte gaben am Montag größtenteils nach, nachdem erstaunlich starke US-Beschäftigungsdaten die Sorgen über die Weltwirtschaft zerstreuten, aber auch das Risiko einer aggressiven Straffung durch die Federal Reserve erhöhten.

Auch die Geopolitik blieb besorgniserregend, da das Weiße Haus davor warnte, dass Russland jeden Tag in die Ukraine einmarschieren könnte, und der französische Präsident Emmanuel Macron sich auf eine Reise nach Moskau vorbereitete. Weiterlesen

Die vorsichtige Stimmung ließ MSCIs breitesten Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) um 0,3 % nachgeben. Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 0,8 % und Südkorea (.KS11) um 0,4 %.

China kehrte von der Mondneujahrspause mit Sprüngen bei Aktien und Rohstoffen zurück, wobei der Blue-Chip CSI300 (.CSI300) und Shanghai Composite (.SSEC) beide um 1,6 % bzw. 2 % zulegten und Metalle und Eisenerz in Shanghai eine Rallye verzeichneten.

Hongkongs Hang Seng (.HSI), der am Freitag aus der Pause zurückkehrte, fiel um 0,4 %.

Sowohl die S&P 500-Futures als auch die Nasdaq-Futures stabilisierten sich, nachdem Amazon.com Inc durch die Marktturbulenzen der vergangenen Woche fast 200 Milliarden US-Dollar hinzugewonnen hatte, während der Facebook-Eigentümer Meta Platforms Inc (FB.O) genauso viel verlor. Europäische Futures und FTSE-Futures stiegen jeweils um etwa 0,5 %.

Die BofA-Analystin Savita Subramanian stellte fest, dass sich die Unternehmensprognose für 2022 erheblich abgeschwächt hatte und die meisten Aktien nach den Gewinnberichten fielen.

„Kommentare deuten auf eine Verschlechterung des Arbeitskräftemangels und Probleme in der Lieferkette hin, wobei im ersten Quartal ein größerer Gegenwind erwartet wird als im vierten Quartal“, sagte Subramanian in einer Notiz. Da die Löhne der größte Kostenfaktor für die Unternehmen sind, dürfte der Druck auf die Margen anhalten.

Der Gehaltsbericht vom Januar zeigte, dass das jährliche Wachstum der durchschnittlichen Stundenlöhne von 4,9 % auf 5,7 % gestiegen ist, während die Gehaltslisten für die Vormonate um 709.000 nach oben revidiert wurden, um den Einstellungstrend radikal zu ändern. Weiterlesen

„Der Bericht zeigte nicht nur, dass die Gehaltsabrechnungen weit höher waren, als sich irgendjemand hätte vorstellen können, sondern es gab auch eine außergewöhnliche Ertragsstärke, was die Fed-Beamten zunehmend besorgt über den Aufwärtsdruck auf die Inflation machen muss“, sagte Kevin Cummins, Chefökonom der USA bei NatWest Markets .

Die Verbraucherpreiszahlen für Januar sind am Donnerstag fällig und könnten durchaus zeigen, dass sich die Kerninflation mit 5,9 % auf das schnellste Tempo seit 1982 beschleunigt.

Infolgedessen preisten die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei ein, dass die Fed im März um volle 50 Basispunkte anheben könnte, und die reale Aussicht, dass die Zinsen bis zum Jahresende 1,5 % erreichen würden.

Dadurch stiegen die Zweijahresrenditen für die Woche um 15 Basispunkte, der größte Anstieg seit Ende 2019, und sie erreichten am Montag in Asien ein fast zweijähriges Hoch von 1,331 %.

An den Devisenmärkten gab der Euro gegenüber den Höchstständen der letzten Woche im Schein einer neuerdings restriktiven Europäischen Zentralbank leicht nach, da die Märkte den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung vorverlegten und die Anleiherenditen deutlich nach oben schickten.

Klaas Knot, Präsident der niederländischen Zentralbank und Mitglied des EZB-Rates, sagte am Sonntag, er erwarte eine Zinserhöhung im vierten Quartal dieses Jahres. Weiterlesen

Die Einheitswährung fiel zuletzt um etwa 0,2 % auf 1,1430 $, nachdem sie letzte Woche um 2,7 % in die beste Performance seit Anfang 2020 gestiegen war. Technisch gesehen würde ein Bruch des Widerstands um 1,1482 $ den Weg zu 1,1600 $ und höher ebnen.

Der Dollar entwickelte sich gegenüber dem japanischen Yen besser, da der Markt immer noch wenig Chancen sieht, dass die Bank of Japan dieses Jahr straffen wird. Er lag stabil bei 115,30 Yen, während der Euro bei 132,82 Yen stand, nachdem er letzte Woche um 2,7 % gestiegen war.

Der wilde Schwung des Euro führte dazu, dass sich der US-Dollar-Index bei 95,569 erholte, nachdem er letzte Woche 1,8 % verloren hatte.

Gold war mit 1.810 $ je Unze etwas fester, hat aber angesichts höherer Anleiherenditen zu kämpfen.

Die Ölpreise stiegen aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Angebots aufgrund des kalten US-Wetters und der anhaltenden politischen Unruhen unter den großen Produzenten der Welt fast auf ein Siebenjahreshoch.

Brent stieg um weitere 32 Cent auf 92,97 $ pro Barrel, während US-Rohöl um 23 Cent auf 92,09 $ nachgab.

Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook. Redaktion von Sam Holmes und Lincoln Feast.

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