(Bloomberg) – Aktien in Asien stiegen nach einer US-Technologierallye und neuen Wirtschaftsdaten, die Hoffnungen auf US-Zinssenkungen neu entfachten.
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Der MSCI Asia Pacific Index legte seit einem Monat am stärksten zu, wobei die Benchmarks von Hongkong über Japan bis Südkorea allesamt im grünen Bereich lagen. Die Chip-bezogenen Aktien der Region folgten der Stärke ihrer amerikanischen Konkurrenten. Auch die US-amerikanischen und europäischen Futures legten zu.
Der australische Dollar stieg um 0,5 % gegenüber einem allgemein schwächeren Greenback, nachdem ein heißer Inflationsdruck auf einen anhaltenden lokalen Preisdruck hindeutete und die Argumente dafür bestärkte, dass die Zentralbank die Zinsen auf einem 12-Jahres-Hoch belassen sollte. Der südkoreanische Won führte die Zuwächse der asiatischen Währungen an. Die Staatsanleihen blieben weitgehend stabil.
Neben der starken Leistung der US-amerikanischen Technologiegiganten trug auch die Schwäche der Geschäftsaktivitäten in der größten Volkswirtschaft der Welt dazu bei, die Prognosen für eine Lockerung der Geldpolitik der Federal Reserve in diesem Jahr aufrechtzuerhalten. Wie an der Wall Street liegt der Fokus auch in Asien auf den Technologiegewinnen, da die Region in ihre arbeitsreichste Woche für Unternehmensergebnisse eingetreten ist.
„Wir haben an der Wall Street im Vorfeld der Gewinne der großen Technologiekonzerne einen schönen Aufschwung erlebt, und dieser sollte sich heute auf die asiatischen Aktienmärkte auswirken“, sagte Matt Simpson, leitender Marktstratege bei City Index Inc. „Ich würde lieber nicht mitteilen, was passiert ist.“ Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich um eine risikofreudige Rallye, obwohl es eine gewisse Erleichterung darüber gibt, dass die EZB und die BOE sich offenbar gerne von der Fed „entkoppeln“ werden.“
Der S&P 500 verzeichnete seine beste aufeinanderfolgende Rallye seit zwei Monaten. Nvidia Corp., das Aushängeschild des Booms der künstlichen Intelligenz, führte zu einem Aufschwung bei den Chipherstellern. Texas Instruments Inc. gab am Mittwoch eine optimistische Umsatzprognose ab – ein gutes Zeichen für die Chipindustrie, das den asiatischen Herstellern helfen könnte.
Der Ölpreis verzeichnete einen Anstieg, da ein Branchenbericht auf schrumpfende US-Rohölvorräte schließen ließ und Händler die Fortschritte bei der Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran verfolgten. Gold stieg leicht an.
Andernorts blieb der Yen nur einen Hauch von der wichtigen 155-Marke zum Dollar entfernt, wobei ein ehemaliger hochrangiger japanischer Devisenbeamter warnte, dass das Land am Rande einer Währungsintervention stehe.
In der Unternehmenswelt gab Silchester International Investors bekannt, dass es eine Beteiligung an Nikon Corp. übernommen hat, was den Aktienkurs so stark ansteigen ließ wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Der Handel mit SenseTime-Aktien wurde nach einem Anstieg von 36 % in Hongkong eingestellt, nachdem das chinesische Technologieunternehmen sein verbessertes KI-Modell auf den Markt gebracht hatte.
Einnahmen auf Beobachtung
In den späten US-Stunden stiegen die Kurse von Tesla Inc. sprunghaft an, als der Elektrofahrzeugriese trotz eines Umsatzausfalls eine optimistische Stimmung anschlug, was der erste der „Magnificent Seven“-Megacaps war, der einen Bericht meldete. Die Aktie stoppte einen siebentägigen Absturz und stieg zusammen mit anderen Mitgliedern der Gruppe.
Mike Wilson von Morgan Stanley sagte, dass die Messlatte für US-Firmen, Gewinne zu erwirtschaften, hoch liege, insbesondere für Megacap-Technologietitel, die im Vergleich zu ihrem Wachstum im letzten Jahr schwierigen Vergleichen gegenüberstehen.
Neben Tesla werden in dieser Woche auch Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. und Alphabet Inc. Gewinne melden. Den Daten von Bloomberg Intelligence zufolge soll der Gewinn der „Magnificent Seven“-Gruppe, zu der auch Apple Inc., Amazon.com Inc. und Nvidia Corp. gehören, im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 % steigen.
Die Gruppe der Tech-Megacaps ist für den S&P 500 von entscheidender Bedeutung, da die Unternehmen die höchsten Gewichtungen in der Benchmark haben. Nach dem diesjährigen Anstieg sind die Bewertungen hochgeschnellt. Nach dem letzten Ausverkauf wurden die Magnificent Seven immer noch mit dem kombinierten 31-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Zinsentscheidung für Indonesien, Mittwoch
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Ergebnisse von IBM, Boeing und Meta Platforms, Mittwoch
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Malaysia VPI, Donnerstag
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Südkoreas BIP, Donnerstag
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Zinsentscheidung der Türkei, Donnerstag
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US-BIP, Großhandelsbestände, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
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Ergebnisse von Microsoft, Alphabet, Airbus, Caterpillar, Donnerstag
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Zinsentscheidung in Japan, VPI in Tokio, Inflations- und BIP-Prognosen, Freitag
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Persönliche Einkommen und Ausgaben in den USA, Verbraucherstimmung an der University of Michigan, Freitag
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Exxon Mobil, Chevron-Ergebnisse, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Die S&P 500-Futures stiegen um 13:20 Uhr Tokioter Zeit um 0,4 %
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Japans Topix stieg um 1,5 %
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Der australische S&P/ASX 200 hat sich kaum verändert
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Hongkongs Hang Seng stieg um 1,7 %
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Der Shanghai Composite stieg um 0,3 %
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Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,4 %
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Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,7 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
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Der Euro blieb bei 1,0709 US-Dollar kaum verändert
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Der japanische Yen blieb mit 154,85 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2593 pro Dollar kaum verändert
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Der australische Dollar stieg um 0,5 % auf 0,6519 $
Kryptowährungen
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Bitcoin stieg um 0,5 % auf 66.683,2 $
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Ether stieg um 1 % auf 3.242,36 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 4,62 %
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Japans 10-Jahres-Rendite lag unverändert bei 0,890 %
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Australiens 10-Jahres-Rendite stieg um 13 Basispunkte auf 4,40 %
Rohstoffe
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Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 0,1 % auf 83,45 $ pro Barrel
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Spotgold stieg um 0,2 % auf 2.327,19 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Rita Nazareth und Rob Verdonck.
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