TV-Kameramänner warten auf die Eröffnung des Marktes vor einem großen Bildschirm, der Aktienkurse an der Tokioter Börse in Tokio, Japan, 2. Oktober 2020 zeigt. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
TOKYO, 11. November (Reuters) – Inflationsängste setzten asiatische Aktien unter Druck und stärkten den Dollar am Donnerstag, nachdem Daten über Nacht zeigten, dass die US-Verbraucherpreise im letzten Monat so schnell wie seit 1990 gestiegen sind, was die Argumente für eine schnellere Straffung der Federal Reserve-Politik bestärkt.
Die nominalen Renditen von US-Staatsanleihen schossen in die Höhe, wobei die Renditen der 10-jährigen Referenzanleihe am stärksten seit Februar anstiegen, während die realen Renditen, die die Inflation berücksichtigen, auf Rekordtiefs fielen.
Gold sprang auf ein Fünfmonatshoch und Bitcoin erreichte einen Rekord, als Anleger nach Inflationsabsicherungen suchten.
Der Ölpreis zog sich von fast sieben Jahreshöchstständen stark zurück, nachdem US-Präsident Joe Biden sagte, seine Regierung suche nach Möglichkeiten, die Energiekosten zu senken.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) verlor 0,85%, angeführt von einem Rückgang der australischen Benchmark (.AXJO) um 1,19%.
Chinesische Blue Chips (.CSI300) verlor 0,09%.
Der japanische Nikkei (.N225) stieg gegen den Trend und stieg um 0,24 %, unterstützt durch die Schwäche des Yen gegenüber einem wiederauflebenden Dollar und leicht steigenden US-Aktien-Futures.
Über Nacht fiel der S&P 500 (.SPX) jedoch um 0,82%, sein schlimmster Tag seit mehr als einem Monat. Dies waren die ersten aufeinanderfolgenden Rückgänge seit einem Monat, nachdem der Index zu Wochenbeginn auf einem Rekordhoch geschlossen hatte.
Der Dollarindex , der die Währung gegenüber sechs wichtigen Konkurrenten, darunter Yen und Euro, misst, schwebte knapp unter dem am Mittwoch erreichten Höchststand von 94,905, einem Wert, der seit Juli letzten Jahres nicht mehr erreicht wurde.
Der Greenback legte 0,13% auf 114,04 Yen zu, von 112,73 zu Wochenbeginn.
Der US-Verbraucherpreisindex stieg auf Jahresbasis um 6,2 %, wobei Benzin einen breit angelegten Anstieg anführte, der zu den Anzeichen beitrug, dass die Inflation angesichts der verworrenen globalen Lieferketten bis weit in das Jahr 2022 unbequem hoch bleiben könnte. Weiterlesen
Auch auf dem Arbeitsmarkt braut sich Inflationsdruck zusammen, wobei andere Daten am Mittwoch zeigen, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosengeld beantragen, auf ein 20-Monats-Tief gesunken ist.
Sowohl das Weiße Haus als auch die Fed haben behauptet, dass die Preise sinken werden, sobald sich die Lieferengpässe lösen, wobei die Zentralbank erst letzte Woche bekräftigte, dass eine hohe Inflation „vorübergehend erwartet wird“, da die politischen Entscheidungsträger auf Geduld drängten.
“Die Entschlossenheit der Fed steht vor einer Testphase”, schrieb Rodrigo Catril, ein leitender Devisenstratege bei der National Australia Bank in Sydney, in einer Kundennotiz.
“Die Angebotsbeschränkungen können sich als vorübergehend erweisen, aber der Anstieg der Kernfaktoren erhöht den Druck auf die Fed, eine geldpolitische Reaktion auszulösen.”
Der Geldmarkt preist nun eine erste Fed-Zinserhöhung bis Juli ein.
Die Renditen 10-jähriger Benchmark-Staatsanleihen stiegen am Mittwoch am stärksten in den letzten sieben Wochen auf bis zu 1,592 %. Der Treasury-Markt ist am Donnerstag wegen eines US-Feiertags weltweit geschlossen.
In der Zwischenzeit fiel die Rendite 10-jähriger inflationsgeschützter Treasury-Wertpapiere (TIPS) stark auf bis zu beispiellose -1,243%, bevor sie im Laufe der Handelszeit anstieg.
Die Inflationserwartungen stiegen an, wobei die 5-Jahres-Breakeven-Inflationsrate auf einen Rekord von 3,113% anstieg
Die Volatilität schwappte auf andere Märkte über, wobei der CBOE Volatility Index (.VIX), der sogenannte Angstmesser der Wall Street, seinen höchsten Stand seit fast einem Monat erreichte.
Spot-Gold handelte um die 1.850 USD, nachdem es zum ersten Mal seit Mitte Juni über Nacht auf 1.868,20 USD gestiegen war.
Bitcoin sprang zunächst auf ein neues Rekordhoch von 69.000 US-Dollar, bevor es sich bis zum letzten Handel knapp unter 65.000 US-Dollar zurückzog.
Das US-Rohöl West Texas Intermediate (WTI) legte um 25 Cent auf 81,59 US-Dollar pro Barrel zu, lag jedoch weit unter dem Übernachthoch von 84,97 US-Dollar und dem Siebenjahreshoch von 85,41 US-Dollar, das Ende letzten Monats erreicht wurde.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 30 Cent auf 82,94 US-Dollar pro Barrel, sanken jedoch von 85,50 US-Dollar am Mittwoch und dem Dreijahreshoch von 86,70 US-Dollar im Oktober.
Bearbeitung von Lincoln Feast
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