©Reuters. DATEIFOTO: Männer, die während des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) Schutzmasken tragen, benutzen Mobiltelefone vor einer elektronischen Tafel, auf der der japanische Nikkei-Index vor einem Maklergeschäft in Tokio, Japan, am 16. Juni 2022 angezeigt wird. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Von Tom Westbrook und Sam Byford
SINGAPUR/TOKIO (Reuters) – Globale Aktien und Anleihen steuerten am Freitag auf ihren ersten wöchentlichen Gewinn seit einem Monat zu, wobei Wachstumssorgen durch Hoffnungen gemildert wurden, dass fallende Rohstoffpreise dazu beitragen könnten, die außer Kontrolle geratene Inflation zu bremsen.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans stieg am Freitag um 1,4 %, unterstützt durch den Ausstieg von Leerverkäufern Alibaba (NYSE:) – der um fast 7 % zulegte – inmitten von Hinweisen, dass Chinas Vorgehen gegen Technologie nachlässt.
stieg um 1,2 % für einen wöchentlichen Gewinn von 2 %, während die Übernachtgewinne um 0,76 % stiegen. EuroSTOXX 50-Futures stiegen um 1 % und Futures stiegen um 0,6 %.
Die Woche war geprägt von starken Rückgängen bei Rohstoffen aufgrund von Sorgen, dass die Weltwirtschaft wackelig aussieht und Zinserhöhungen das Wachstum beeinträchtigen werden – was wiederum Händler dazu veranlasst, einige Wetten auf die Höhe von Zinserhöhungen zurückzunehmen.
mit seinem breiten Spektrum an Industrie- und Bauanwendungen ein Leitstern der Wirtschaftsleistung, steuert auf den stärksten wöchentlichen Rückgang seit März 2020 zu. Er fiel am Freitag in Shanghai und ist gegenüber der Woche um etwa 8% gesunken.
Auch Öl steuert auf einen wöchentlichen Verlust zu. Futures sind in der Woche um 2,5 % auf 110,35 $ pro Barrel gefallen, während die Benchmark-Getreidepreise sanken, wobei Chicago-Weizen in dieser Woche um mehr als 8 % nachgab. [O/R][GRA/]
Die Rückgänge haben für eine gewisse Entspannung bei den Aktien gesorgt, da Energie und Lebensmittel die Treiber der Inflation waren. Nach schweren jüngsten Verlusten ist der Aktienindex von MSCI World in dieser Woche um 2,3 % gestiegen und bereitete damit den ersten Wochengewinn seit Mai vor.
„Während Marktsorgen über eine abrupte Verlangsamung der Schuldige hinter den jüngsten Bewegungen nach unten bei den Rohstoffpreisen sind, scheinen niedrigere Rohstoffpreise genau das zu sein, was der Arzt für die Weltwirtschaft verordnet hat“, sagte NatWest-Marktstratege Brian Daingerfield.
“So viele unserer Ängste vor einer harten Landung beziehen sich auf Bedenken, die mit den Rohstoffpreisen zusammenhängen.”
Weiche Daten in dieser Woche waren schuld.
Die Indikatoren für die Fabrikaktivität in Japan, Großbritannien, der Eurozone und den Vereinigten Staaten schwächten sich im Juni alle ab, wobei US-Produzenten angesichts des sinkenden Vertrauens den ersten völligen Rückgang der Neuaufträge seit zwei Jahren meldeten.
Die Anleihen erholten sich stark in der Hoffnung, dass die Wetten auf aggressive Zinserhöhungen eingeschränkt werden müssten, wobei die deutschen Zweijahresrenditen am Donnerstag um 26 Basispunkte fielen, der größte Rückgang seit 2008. [GVD/EUR]
Die Benchmark fiel am Donnerstag um 7 Basispunkte und lag stabil bei 3,0908 %. [US/]
Der US-Dollar ist von seinen jüngsten Höchstständen abgerutscht, aber nicht allzu weit, da die Anleger vorsichtig bleiben. Er war zuletzt ziemlich stabil bei 1,05395 $ pro Euro und kaufte 134,73 Yen. [FRX/]
Der angeschlagene Yen hat sich diese Woche stabilisiert und erhielt am Freitag ein wenig Unterstützung von der japanischen Inflation, die den zweiten Monat in Folge das 2%-Ziel der Bank of Japan überstieg, was mehr Druck auf ihre ultralockere Geldpolitik ausübte.
Die Sprecher der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve werden später am Tag genau beobachtet, ebenso wie die britischen Einzelhandelsumsätze und das deutsche Geschäftsvertrauen. Darüber hinaus ist die Hauptsorge, was das alles für die Unternehmensleistung bedeutet.
„Die Gewinnberichte für das zweite Quartal werden Schockwellen an den Markt senden, da sich die Gewinnaussichten bisher nicht wesentlich verschlechtert haben, und dies wird die Befürchtungen einer Rezession weiter verstärken“, sagte Charu Chanana, Marktstratege beim Maklerunternehmen Saxo in Singapur.