Jetzt baut US-Raider Anteil an Taylor Wimpey: Aktivist Elliott zielt nach Kämpfen mit GlaxoSmithKline und SSE auf einen Baugiganten im Wert von 6 Milliarden Pfund
- Quellen aus der Stadt sagten, Elliott Management habe Aktien von Taylor Wimpey gekauft
- Elliott ist darauf spezialisiert, Aktien zu kaufen und dann für Veränderungen zu werben, um ihren Preis zu steigern
- Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass Elliott mit einer FTSE100-Firma verbunden ist
Der mächtigste aktivistische Investor der Welt hat heimlich eine Beteiligung an Taylor Wimpey gekauft, was Spekulationen aufkommen lässt, dass der FTSE100-gelistete Hausbauer ein Übernahmeziel im Wert von 6 Milliarden Pfund werden könnte.
Quellen aus der Stadt sagten, Elliott Management habe Anteile an der Baufirma – einem der größten Wohnimmobilienentwickler Großbritanniens – erworben, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr trotz einer fieberhaften Nachfrage nach neuen Häusern stagnierte.
Elliott, auch bekannt als Elliott Advisors, ist darauf spezialisiert, Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen zu kaufen und sich dann für beschleunigte Veränderungen einzusetzen, um deren Aktienkurse zu steigern.
Auf dem Radar: Quellen aus der Stadt sagten, Elliott habe Aktien von Taylor Wimpey gekauft, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens stagnierte
Sein Sturz auf Taylor Wimpey ist der neueste Kampf, der sich für den Aktivisten zusammenbraut, der einst bekanntlich ein Gericht überzeugte, ein argentinisches Marineschiff während einer hitzigen Verhandlung über die Rückzahlung von Staatsschulden festzuhalten.
Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass Elliott nach der Beteiligung am Energiekonzern SSE und dem Pharmariesen GlaxoSmithKline mit einem FTSE100-Unternehmen verbunden ist.
Es richtete seine Aufmerksamkeit im April dieses Jahres auf Baufirmen und unterstützte Berkeley DeVeers Übernahme von Avant Homes, einem der größten britischen Hausbauer in Privatbesitz
Der Deal rückte den umstrittenen Bauunternehmer Jeff Fairburn, der eine Mehrheitsbeteiligung an Berkeley DeVeer hält und den Vorsitz von Avant Homes führen wird, wieder in den Mittelpunkt des Wohnungsbaus, nachdem der ehemalige Geschäftsführer von Persimmon 2017 abgesetzt wurde, nachdem er einen Bonus von 75 Millionen Pfund angenommen hatte.
Letzten Monat ging Elliott Short-Positionen in Bellway und Barratt ein und setzte darauf, dass ihre Aktienkurse fallen würden. Es ist noch nicht klar, ob Elliotts Wechsel zu Taylor Wimpey – das jährlich 15.000 neue Häuser baut und seit 2007 von CEO Pete Redfern geleitet wird – mit dem Deal mit Fairburn zusammenhängt. Auch die Höhe des Einsatzes ist ein Rätsel.
Viele der früheren aktivistischen Investitionen von Elliott haben zu bedeutenden Unternehmensaktivitäten geführt. Quellen aus der Stadt spekulierten, dass Elliotts Wechsel zu Taylor Wimpey dazu führen könnte, dass ein US-amerikanischer Bewerber ein Gebot in Höhe von mehreren Milliarden Pfund für einen Teil oder die gesamte Gruppe abgibt.
In diesem Jahr kaufte Elliott außerdem eine 5-Prozent-Beteiligung an der an der AIM notierten Clinigen, einem Arzneimittelvertriebsunternehmen, das im Sommer eine Gewinnwarnung herausgab. Berichten im September zufolge führte Elliott nach dem Beteiligungsaufbau Gespräche mit den Führungskräften von Clinigen über eine Auflösung des Unternehmens und den Verkauf einiger seiner Geschäftsbereiche.
Ein Bericht von Sky News behauptete, Elliott sei bereit, eine „feindliche“ Kampagne mit Clinigen zu führen. Letzte Woche stellte sich dann heraus, dass Clinigen einen Übernahmeansatz von 1 Milliarde Pfund von der Private-Equity-Firma Triton Partners erhalten hatte.
Elliott ist auch Großaktionär von GlaxoSmithKline geworden und hat eine Reihe umstrittener Forderungen an den Vorstand des Pharmariesen gestellt.
Bisher hat der Vorsitzende von GlaxoSmithKline, Sir Jonathan Symonds, CEO Dame Emma Walmsley unterstützt und Elliotts Forderungen zurückgewiesen. Im August enthüllte The Mail on Sunday, dass Elliott eine Beteiligung an SSE erworben hatte, dem an Footsie notierten Stromriesen, der die Haushalte von fünf Millionen Briten mit Energie versorgt.
Später tauchten Berichte auf, in denen behauptet wurde, Elliott habe das Management von SSE gedrängt, sich durch die Ausgliederung seiner Einheit für erneuerbare Energien in zwei Teile zu spalten.
Dieser Aufruf wurde jedoch von SSE abgelehnt, das stattdessen plant, seine Strategie zur Umwandlung in einen wichtigen Akteur im Bereich erneuerbare Energien zu verdoppeln.
Vor drei Jahren kaufte Elliott eine riesige Beteiligung an Whitbread, dem Betreiber von Premier Inn, und drängte darauf, dass das Unternehmen seine Costa Coffee-Kette verkaufte. Vier Monate später stimmte Coca-Cola zu, Costa Coffee von Whitbread für 3,9 Milliarden Pfund zu kaufen.
Und letztes Jahr zahlte AstraZeneca 39 Milliarden Dollar (29,4 Milliarden Pfund) für den amerikanischen Arzneimittelkonzern Alexion Pharmaceuticals, nachdem Elliott wiederholt darauf gedrängt hatte, dass das in den USA börsennotierte Unternehmen sich an einen potenziellen Käufer verkauft.
Elliott wurde 1977 vom republikanischen Spender Paul Singer mit 1,3 Millionen Dollar von Freunden und Familie gegründet. Das Unternehmen verwaltet jetzt rund 48 Milliarden US-Dollar, und das persönliche Vermögen von Singer wird auf 4,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sein Sohn Gordon leitet das Londoner Büro und soll hinter den größten Investitionen des Unternehmens in Europa stehen.
Abgesehen vom Kauf und Verkauf von Aktien investiert Elliott auch in Rohstoffe, private Unternehmen und Schuldtitel, einschließlich notleidender Anleihen angeschlagener Unternehmen und in Schwierigkeiten geratener Länder, was gelegentlich zu Kontroversen geführt hat.
Taylor Wimpey und Elliott lehnten eine Stellungnahme ab.