NEW YORK, 11. Mai (Reuters) – Die Aktien der Wall Street schlossen deutlich niedriger und die Renditen von Staatsanleihen fielen in der volatilen Sitzung am Mittwoch, als die Ölpreise stiegen und die Anleger sich Sorgen über die Möglichkeit einer Konjunkturabschwächung machten.
Die US-Aktienindizes waren während der volatilen Sitzung höher und niedriger gehandelt worden, als die Anleger die US-Inflationsdaten nach Hinweisen auf den Zinserhöhungspfad der Federal Reserve durchsuchten.
US-Daten zeigten eine höher als erwartete Kerninflation, ausgenommen Faktoren wie Ölpreise. Einige Anleger schienen ermutigt durch die Veränderung des jährlichen Verbraucherpreiswachstums von 8,5 % im März auf 8,3 % im April, obwohl es über der Analystenschätzung von 8,1 % lag. Weiterlesen
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Während einige Anleger von der Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ermutigt wurden, stellten andere fest, dass die Inflation immer noch glühend heiß war und dass dies durch die Rallye der Öl-Futures unterstrichen wurde.
„Hier dreht sich alles um die Besorgnis über eine Rezession. Die Inflationszahlen, die wir heute Morgen erhalten haben, waren nicht gut, schlimmer als erwartet … Es gibt hohe Lebensmittelpreise und zunehmende Befürchtungen, dass die Inflationszahlen auf der hohen Seite bleiben werden“, sagte Tim Ghriskey , leitender Portfoliostratege bei Ingalls & Snyder.
Der Stratege wies auch auf eine Abflachung der Renditekurve hin und bezeichnete die Differenz zwischen den langfristigen und kurzfristigen Treasury-Renditen als ominöses Zeichen.
„Wir haben eine sehr flache Renditekurve, die mit der Inversion flirtet. Das macht Händlern Angst vor den Aussichten auf eine Rezession. Es gibt zu viele Investoren da draußen, die glauben, dass die Fed eine sanfte Landung herbeiführen kann. Das sieht zunehmend zweifelhaft aus.“
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 326,63 Punkte oder 1,02 % auf 31.834,11, der S&P 500 (.SPX) verlor 65,87 Punkte oder 1,65 % auf 3.935,18 und der Nasdaq Composite (.IXIC) fiel um 373,44 Punkte oder 3,18 % auf 11.364,24.
Der S&P schloss auf dem niedrigsten Stand seit dem 25. März 2021 und 18 % unter seinem Rekordschluss vom 3. Januar. Nasdaq hinkte seinen Konkurrenten deutlich hinterher, da die zinssensitiven Wachstumssektoren Technologie (.SPLRCT) und Nicht-Basiskonsumgüter (.SPLRCD) hinter dem Rest des Marktes zurückblieben und ebenfalls mit einem Minus von mehr als 3 % abschlossen.
Das Aktienmessgerät von MSCI auf der ganzen Welt (.MIWD00000PUS) verlor 0,88 % und verzeichnete den niedrigsten Schlusskurs seit November 2020.
Zuvor vertrat Jim Paulsen, Chief Investment Strategist bei The Leuthold Group in Minneapolis, die Ansicht, dass das Glas halb voll sei, und wies darauf hin, dass die Inflation zwar immer noch hoch sei, sich aber allmählich abzuschwächen scheine.
Händler arbeiten auf dem Parkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, 11. Mai 2022. REUTERS/Brendan McDermid
„Am Ende des Tages können wir uns alle darüber freuen, ob sie etwas höher oder etwas niedriger ist, aber die Inflationsrate im Jahresvergleich hat sich eindeutig verschoben und sieht so aus, als hätte sie im März ihren Höhepunkt erreicht. Sie scheint die Wende geschafft zu haben, ” er sagte.
Der US-Dollar gewann zunächst an Boden, nachdem die Inflationsnachrichten fielen, stieg aber im späten Handel etwas an. Weiterlesen
Der Dollarindex, der den Greenback gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, lag bei 0,067 %, während der Euro um 0,13 % auf 1,0513 $ fiel.
Der japanische Yen stieg gegenüber dem Greenback um 0,35 % auf 129,97 pro Dollar, während Sterling zuletzt bei 1,2245 $ gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,62 % an diesem Tag entspricht.
Zu Beginn des Handels waren die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen als Benchmark auf den niedrigsten Stand seit einer Woche gefallen. Aber nach den Inflationsdaten marschierten die Renditen wieder in Richtung des Dreijahreshochs von 3,203 %, das am Montag erreicht wurde, bevor sie wieder fielen.
10-jährige Benchmark-Anleihen stiegen zuletzt um 20/32 im Preis auf 2,9148 %, von 2,993 % am späten Montag. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 57/32 im Preis von 3,129 % auf 3,026 %, während die 2-jährige Anleihe zuletzt um 1/32 im Preis fiel und 2,6371 % von 2,623 % einbrachte. [nL2N2X31QZ]
„Die Volatilität aller Märkte ist wirklich etwas, der Schleudertrauma-Aspekt des Tages“, sagte Lou Brien, Marktstratege bei DRW Trading. „Sie sehen eine Art Flucht in die Sicherheit und vielleicht die Idee, dass wir die Kurve selbst mit dem heutigen CPI wieder abflachen werden.“
Die Ölpreise stiegen am Mittwoch, nachdem die Zuflüsse von russischem Gas nach Europa zurückgegangen waren und Russland einige europäische Gasunternehmen sanktioniert hatte, was die Unsicherheit auf den Weltenergiemärkten noch verstärkte.
US-Rohöl-Futures notierten bei 105,71 $/Barrel, ein Plus von 5,95 $ oder 5,96 %, während Brent-Rohöl-Futures bei 107,51 $/Barrel stiegen, ein Plus von 5,05 $ oder 4,93 %.
Kassagold stieg um 0,8 % auf 1.852,79 $ je Unze. [nL3N2X32VB]
(Diese Geschichte korrigiert Verstümmelung in Absatz 2.)
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Berichterstattung von Sinéad Carew, Herb Lash und Caroline Valetkevitch in New York, Danilo Masoni in Mailand, Sujata Rao in London und Alun John in Hongkong, Redaktion von William Maclean, Tomasz Janowski, Angus MacSwan und David Gregorio
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