SINGAPUR, 10. Mai (Reuters) – Aktien hatten in Asien Schwierigkeiten, zu steigen, und der Dollar blieb am Mittwoch fest, bevor US-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht wurden, die die Hoffnungen auf Zinssenkungen zerstören könnten, wenn die Inflation nicht deutlich zurückgeht.
MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) war am Dienstag gefallen und fiel am Mittwoch um weitere 0,4 %. Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 0,3 %.
Die S&P 500-Futures blieben stabil und die europäischen Futures stiegen um 0,1 %. Ein fester US-Dollar drückte den Euro wieder unter 1,10 $ auf 1,0968 $.
Die US-Verbraucherpreisdaten für April werden um 12:30 Uhr GMT erwartet und Ökonomen gehen davon aus, dass der Gesamt-VPI stabil bei 5 % pro Jahr bleiben wird und der Kern-VPI sich leicht auf 5,5 % abschwächen wird, obwohl alles, was hartnäckiger ist, die Wetten auf fallende Zinssätze zunichte machen könnte.
„Das ist die Sache, die wegfallen würde, wenn die CPI-Zahlen höher ausfallen würden“, sagte ING-Ökonom Rob Carnell.
„Es erscheint nicht besonders sinnvoll, wenn die Inflation zu langsam sinkt, und das könnte sich auch auf höhere längerfristige Staatsanleiherenditen auswirken.“
Laut dem CME FedWatch-Tool besteht bei Zinsfutures eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %, dass die Federal Reserve im September die Zinsen senkt.
Die Staatsanleihen blieben im Großen und Ganzen stabil, wobei die riskante Auseinandersetzung mit der bevorstehenden US-Schuldenobergrenze einerseits die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten, einschließlich Anleihen, ankurbelte und andererseits die Anleger aus den Anfang Juni fällig werdenden Staatsanleihen vertrieb.
Präsident Joe Biden und hochrangige Gesetzgeber konnten den Stillstand bei der Anhebung der US-Schuldengrenze von 31,4 Billionen US-Dollar nicht überwinden, versprachen jedoch, sich vor Juni erneut zu treffen, wenn das Finanzministerium prognostiziert, dass es Schwierigkeiten haben wird, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Die Benchmark-10-Jahres-Rendite blieb in Asien bei 3,517 %. Die Zweijahresrendite lag bei 4,049 %.
CPI-UHR
Chinas schwache Importzahlen für April hielten die chinesischen und Hongkonger Aktien zum zweiten Mal in Folge gedrückt, da die Anleger befürchten, dass die Wiedereröffnungserholung in eine ungleichmäßige Erholung übergeht.
Hongkongs Hang Seng (.HSI) fiel um 0,5 %. Der Shanghai Composite (.SSEC) fiel um 1,3 % und der Yuan fiel auf ein Zweiwochentief.
Ein offensichtliches Vorgehen gegen Due-Diligence-Firmen erschüttert den Sektor und verunsichert Investoren. Reuters berichtete, dass CICC Capital, eine Einheit der führenden chinesischen Investmentbank China International Capital Corp (3908.HK), die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Capvision eingestellt hat.
Die Devisenmärkte geraten ins Wanken, während die Märkte die Rhetorik der politischen Entscheidungsträger gegen die Überzeugung der Händler abwägen, dass die US-Zinsen und der Dollar fallen sollten.
Der G7-FX-Volatilitätsindex von JP Morgan lag auf einem Einjahrestief (.JPMVXYG7).
Isabel Schnabel, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank, sagte am Dienstag, die Erwartungen auf Zinssenkungen seien fehl am Platz gewesen, aber das habe dem Euro keinen großen Auftrieb gegeben, da Händler davor zurückschreckten, Dollars im Vorfeld der VPI-Daten zu stark zu verkaufen.
Die Gemeinschaftswährung blieb am Mittwoch unter 1,10 US-Dollar. Der Dollar blieb ebenfalls fest bei 135,34 Yen und hat sich von den jüngsten Tiefstständen des Aussie, des Kiwi und des Pfund Sterling leicht erholt.
„Der Dollar könnte nach dem VPI einen vorübergehenden Aufschwung erfahren“, sagte Joe Capurso, Stratege der Commonwealth Bank of Australia.
„Aber das Drama um die Schuldenobergrenze und die Fokussierung der Marktteilnehmer auf Zinssenkungen werden sich im Vergleich zu einem CPI-Bericht wahrscheinlich nicht wesentlich ändern. Es kann ein starkes Ergebnis erfordern … um den Dollar deutlich in die Höhe zu treiben.“
Die Gewinne für Softbank (9434.T), Panasonic (6752.T) und eine Handvoll großer japanischer Leithandelshäuser werden nach Börsenschluss am Mittwoch in Tokio erwartet.
Brent-Rohöl-Futures pendelten bei 76,90 USD pro Barrel. Gold beginnt sich bei über 2.000 US-Dollar pro Unze einzupendeln, während Bitcoin sich bei 27.732 US-Dollar stabilisierte.
Bearbeitung durch Simon Cameron-Moore
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