Die Aktien legten am Freitagnachmittag zu, da die Anleger weiterhin den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht beurteilten, der Einfluss darauf haben könnte, dass die Federal Reserve mit der Zinssenkung beginnt. Nach einem anfänglichen Rückgang kehrten die Aktien ins Plus, da Marktbeobachter weitere Anzeichen für eine sanfte Landung der Fed sahen.
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg um fast 0,3 % oder 100 Punkte, während der S&P 500 (^GSPC) um 0,3 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) legte um fast 0,4 % zu.
Die US-Arbeitslosenquote ist im November unerwartet auf 3,7 % gesunken, wie aus dem Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft hervorgeht. Dies spiegelt Anzeichen dafür wider, dass sich der Arbeitsmarkt möglicherweise nicht so schnell abkühlt, wie viele ursprünglich angenommen hatten.
Unterdessen hat die Wirtschaft im Vergleich zum Vormonat 199.000 Arbeitsplätze geschaffen, da streikende Autoarbeiter und Hollywood-Schauspieler wieder in die Arbeitswelt zurückkehrten.
Der Bericht wird als Test für Aktien dienen, die sich erholten, da die Anleger optimistisch wurden, dass die Zinserhöhungen der Fed ihren Höhepunkt erreicht haben und eine „sanfte Landung“ für die US-Wirtschaft in Sicht ist. Hinweise auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt in früheren Daten dieser Woche wurden als Zeichen dafür gewertet, dass sich der Inflationskampf der Fed auszahlt.
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An anderer Stelle sagte die britische Kartellbehörde am Freitag, sie werde die Partnerschaft von OpenAI mit Microsoft (MSFT) im Hinblick auf eine mögliche Fusionsuntersuchung prüfen. Der Schritt erfolgt, nachdem die KI-Begeisterung am Donnerstag die Tech-Aktien angekurbelt hat, wobei Alphabet (GOOGL) und AMD (AMD) nach der Einführung ihrer Produkte zulegten.
Bei den Rohstoffen erholten sich die Ölpreise, sind aber immer noch auf dem Weg zu den längsten Verlusten seit fünf Jahren, da der Markt abwägt, ob zusätzliche Kürzungen der OPEC+ ein globales Überangebot abwehren werden. West Texas Intermediate (CL=F)-Futures und Brent (BZ=F)-Rohöl-Futures waren jeweils etwa 2 % höher.
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Apple plant, seine Aktivitäten in Indien auszubauen
Der größte Name an der Wall Street plant, seine Produktion in Indien zu steigern, mit dem Ziel, ein Viertel der weltweiten iPhones im Land zu produzieren.
Laut einem Bericht des Wall Street Journal wollen Apple und seine Zulieferer in den nächsten zwei bis drei Jahren jährlich mehr als 50 Millionen iPhones im bevölkerungsreichsten Land der Welt bauen.
Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem amerikanische multinationale Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten weg von China zu diversifizieren, nachdem das Land aufgrund der schweren COVID-19-Störungen drastische Maßnahmen ergriffen hat, um die Ausbreitung des Ausbruchs zu stoppen. Die Maßnahmen waren restriktiver und galten viel länger als die Beschränkungen der öffentlichen Gesundheit in den USA und anderen westlichen Ländern.
Laut dem Bericht sehen Apples Pläne vor, dass nach der ersten Expansion zig Millionen weitere Geräte in Indien gebaut werden. Und bis zum Ende des Jahrzehnts würde die indische Produktion einen noch größeren Anteil an der weltweiten iPhone-Produktion ausmachen. China, ein wichtiger Markt- und Produktionsstandort für Apple, bleibt der Hauptproduzent des iPhone.
In jüngsten Gewinnaufrufen hat Apple-Chef Tim Cook die Bedeutung der globalen Expansion des Unternehmens, insbesondere in Indien, betont.
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Aktientrends im Nachmittagshandel
Hier sind einige der Aktien, die während des Nachmittagshandels am Freitag an der Spitze der Trendticker-Seite von Yahoo Finance stehen:
Paramount (PARA): Die Aktien stiegen am Freitag um 14 %, nachdem berichtet wurde, dass die private Investmentfirma RedBird Capital zusammen mit David Ellison, CEO von Skydance Media, die stimmberechtigten Anteile von National Amusements erwerben und die Kontrolle über das Medienkonglomerat übernehmen wollte. Paramount wird seit langem als Übernahmeziel diskutiert, da die Unterhaltungsbranche und ihre Streaming-Bereiche wachsen und sich im Zuge der zunehmenden Konkurrenz konsolidieren.
Warner Bros. Discovery (WBD): Der Unterhaltungsriese stärkt seine Content-Pipeline mit einem Deal, der Filme des renommierten Indie-Filmstudios A24 auf HBO und Max-Streaming bringt. Nach der Ankündigung des mehrjährigen Pakts stiegen die Aktien um mehr als 6 %.
Broadcom (AVGO): Der Chiphersteller und Anbieter von Infrastruktursoftware legte um 0,4 % zu, nachdem er Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hatte, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Führungskräfte sagten, dass eine Nachfrage nach generativer KI besteht. Die Führungskräfte des Unternehmens sagten, dass die Nachfrage nach generativer KI-bezogener Technologie steigt. Und die Analysten der Bank of America bekräftigten die Kaufempfehlung für die Aktie.
Lululemon (LULU): Das Bekleidungsunternehmen legte am Freitagmorgen um mehr als 5 % zu, nachdem es nach einem Gewinnbericht vom Donnerstag, der die Schätzungen der Wall Street übertraf, aber hinter den Umsatzprognosen für das vierte Quartal zurückblieb, zunächst an Schwung verlor. Der Umschwung kommt, da optimistischere Analysten sagen, dass das Unternehmen Konstanz gezeigt hat und keine wirklichen Anzeichen einer Verlangsamung aufweist
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Die Aktien halten an ihren Gewinnen fest, steuern aber auf wöchentliche Verluste zu
Die Wall Street hielt am Freitagnachmittag an ihren Gewinnen fest, aber als die Anleger einen überraschend starken Arbeitsmarktbericht verdauten, führte die Unsicherheit über den nächsten geldpolitischen Schritt der Fed dazu, dass die Aktien in der ersten vollen Handelswoche im Dezember einen Verlust verzeichneten
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg um 0,1 % oder mehr als 30 Punkte, während der S&P 500 (^GSPC) leicht um 0,08 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) legte um 0,08 % zu
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Die britische Kartellbehörde erwägt eine Untersuchung der Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI
Die Kartellbehörden in Großbritannien sagten, sie erwägen eine Untersuchung der Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI.
Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde des Landes sagte am Freitag, sie prüfe, ob die Partnerschaft eine Fusionssituation darstelle, und wolle mit Interessenvertretern darüber sprechen, wie sich die Vereinbarung auf den Wettbewerb auswirken werde.
Die verstärkte Prüfung erfolgt nach einem dramatischen Umbruch in der Führung von OpenAI, bei dem der Vorstand CEO und Gründer Sam Altman verdrängte, der dann schnell wieder eingesetzt wurde. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, erlangte Microsoft einen nicht stimmberechtigten Sitz im Vorstand. Der Technologieriese hat Milliarden von Dollar in das Unternehmen investiert und im Gegenzug die OpenAI-Technologie in eine Reihe seiner Dienste integriert und damit den Kampf großer Technologieunternehmen um Marktanteile in der aufstrebenden Welt der KI angeführt.
In einer Erklärung auf X, früher bekannt als Twitter, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith: „Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass Microsoft jetzt einen nicht stimmberechtigten Beobachter im Vorstand von OpenAI haben wird.“ Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mit den Kartellbehörden zusammenarbeiten werde, um ihnen die Informationen bereitzustellen.
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Aktientrends im Morgenhandel
Hier sind einige der Aktien, die während des Morgenhandels am Freitag an der Spitze der Trendticker-Seite von Yahoo Finance stehen:
Lululemon (LULU): Das Bekleidungsunternehmen legte am Freitagmorgen um mehr als 3 % zu, nachdem es nach einem Gewinnbericht vom Donnerstag, der die Schätzungen der Wall Street übertraf, aber hinter den Umsatzprognosen für das vierte Quartal zurückblieb, zunächst an Schwung verlor. Der Umschwung kommt, da optimistischere Analysten sagen, dass das Unternehmen Konstanz gezeigt hat und keine wirklichen Anzeichen einer Verlangsamung aufweist
Broadcom (AVGO): Der Chiphersteller und Anbieter von Infrastruktursoftware legte um 0,5 % zu, nachdem er Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hatte, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Führungskräfte sagten, dass eine Nachfrage nach generativer KI besteht. Die Führungskräfte des Unternehmens sagten, dass die Nachfrage nach generativer KI-bezogener Technologie steigt. Und die Analysten der Bank of America bekräftigten die Kaufempfehlung für die Aktie.
RH (RH): Das früher als Restoration Hardware bekannte Luxus-Einrichtungsunternehmen brach um mehr als 13 % ein, nachdem es die Erwartungen der Analysten verfehlte, und verzeichnete im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 13,6 %.
Docusign (DOCU): Die Aktien stiegen um 1,5 %, nachdem das Unternehmen mit einem Umsatz von 700,4 Millionen US-Dollar Gewinne erzielte, die über den Erwartungen lagen, was einer Steigerung von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen meldete außerdem einen bereinigten Gewinn von 0,79 US-Dollar pro Aktie gegenüber Analystenschätzungen von 0,63 US-Dollar.
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Aktien kühlen ab, da der Stellenbericht heiß erscheint
Die Wall Street hat die Rallye zum Jahresende unterbrochen, nachdem ein heißer als erwarteter Arbeitsmarktbericht ausfiel, der nach Einschätzung von Marktbeobachtern die Chancen verringert, dass die Federal Reserve die Zinsen Anfang 2024 senken wird.
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) fiel um 0,1 %, während der S&P 500 (^GSPC) um fast 0,2 % abrutschte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) gab um 0,4 % nach.
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MDie Zinswetten der Fed sind in Bewegung
Wie erwartet wirkt sich der unerwartet heiße Arbeitsmarktbericht vom Freitag bereits darauf aus, wie Händler das Verhalten der Federal Reserve im kommenden Jahr erwarten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Januar senken wird, ist am frühen Freitag stark gesunken – von 15 % am Donnerstag auf 4 %, laut Daten der CME Group.
Mit Blick auf März, wenn viele Ökonomen damit rechnen, dass die Fed mit ihren Zinssenkungen beginnt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte unter dem aktuellen Niveau liegen, von gestern 55 % auf 45 % gesunken. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins bis März um 50 Basispunkte gesenkt wird, ist von 9 % am Donnerstag auf 3 % gesunken.
Die Inflationszahlen am nächsten Dienstag werden die nächste Chance für eine Neuausrichtung dieser Erwartungen sein, aber die Lesart des Freitagsberichts ist klar: Die Fed wollte geduldig sein und kann dies wahrscheinlich auch bleiben.
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Der Stellenbericht vom November entlastet die Fed
Die US-Wirtschaft hat im November 199.000 Arbeitsplätze geschaffen, während die Arbeitslosenquote unerwartet auf 3,7 % sank, was den Druck von der Federal Reserve nahm, die Zinssätze Anfang nächsten Jahres zu senken.
Ökonomen hatten mit einer stabilen Arbeitslosenquote von 3,9 % gerechnet.
Die Lohnzuwächse stiegen im November im Vergleich zum Vormonat stärker als erwartet – um 0,4 % gegenüber den erwarteten 0,3 % –, gingen aber auf Jahresbasis auf 4 % zurück, was den Schätzungen entspricht, jedoch unter dem jährlichen Anstieg von 4,1 % im Oktober liegt.
Das sich verlangsamende Lohnwachstum, während die Wirtschaft weiterhin neue Arbeitsplätze schafft, wird wahrscheinlich die Ansicht der Fed bestärken, dass für 2024 eine sanfte Landung in den Fokus rückt.
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