(Bloomberg) – US-Aktien-Futures und Staatsanleihen stiegen leicht an, da spekuliert wurde, dass ein wichtiger US-Inflationsbericht zeigen wird, dass der Preisdruck im letzten Monat nachgelassen hat, was die Ansicht festigt, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben.
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Die Kontrakte auf den Nasdaq 100 stiegen um 0,2 %, und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,62 %. Apple Inc. stieg im vorbörslichen Handel nach starken Gewinnen des iPhone-Herstellers Hon Hai Precision Industry um 0,4 %. Snap Inc. legte um 5 % zu, nachdem eine Fusion mit Amazon.com gemeldet wurde. Nvidia Corp. sollte seine Gewinne zum zehnten Mal in Folge ausbauen, die längste Siegesserie seit fast sieben Jahren.
In Europa wurden die Bergbauaktien von Glencore Plc angeführt, das um 4 % zulegte, nachdem es sich bereit erklärt hatte, eine Mehrheitsbeteiligung am Kohlegeschäft von Teck Resources Ltd. für fast 7 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Der Stoxx 600-Index blieb unverändert. Die Öl-Futures der Sorte West Texas Intermediate blieben bei etwa 78 USD pro Barrel.
Einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen zufolge dürfte die Inflation in den USA im Oktober von 3,7 % im September auf eine Jahresrate von 3,3 % zurückgegangen sein. Die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelkosten außer Acht gelassen werden, wird jedoch voraussichtlich unverändert bleiben, was auf langsame Fortschritte in Richtung des Inflationsziels der Federal Reserve von 2 % schließen lässt.
„Die Märkte sind zunehmend zuversichtlich, dass die Fed und andere Zentralbanken ihre Zinserhöhungszyklen abgeschlossen haben, und um diese Ansicht in Frage zu stellen, brauchen wir eine erhebliche positive Überraschung bei den heutigen Inflationsdaten“, sagte Lee Hardman, Stratege bei MUFG Bank Ltd.
„Wenn man sieht, dass die Zinssätze auf Eis liegen, stellt das einen Stabilitätsanker für die Märkte dar“, fügte Hardman hinzu.
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Viele Anleger sind nach wie vor davon überzeugt, dass es im nächsten Jahr zu erheblichen geldpolitischen Lockerungen kommen wird. Das hat dazu geführt, dass Fondsmanager in Bezug auf Anleihen am optimistischsten seit der Krise von 2009 sind, wie die jüngste Umfrage der Bank of America Corp. ergab. Zum ersten Mal seit April 2022 haben die Teilnehmer der Umfrage auch ihre Aktienpositionierung auf „Übergewichtung“ umgestellt.
„Die Strategie der Anleger für 2024 besteht aus einer sanften Landung, niedrigeren Zinsen“ und einem schwächeren Dollar, schrieb Michael Hartnett, Stratege bei der Bank of America.
Später am Tag werden der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Philip Jefferson, und der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, sprechen, während Home Depot Inc. Gewinne meldet.
Händler beobachten auch, wie sich die US-Inflationsdaten auf den Yen auswirken. Einige Analysten gehen davon aus, dass ein stärker als erwarteter Druck die japanische Währung auf ein 33-Jahres-Tief drücken und möglicherweise eine Intervention der Zentralbank auslösen könnte.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat diese Woche wiederholt gewarnt, dass die Regierung auf übermäßige Schritte reagieren werde. Die Währung wurde bei rund 151,7 pro Dollar gehandelt und war damit nahe daran, die wichtige Schwelle von 151,95 zu durchbrechen.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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US-VPI, Dienstag
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Home Depot-Ergebnisse, Dienstag
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Fed-Vizepräsident Philip Jefferson, SNB-Präsident Thomas Jordan und EZB-Chefökonom Philip Lane sprechen während der Konferenz von Dienstag bis Mittwoch in Zürich
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Dienstag
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Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, spricht während der Veranstaltung am Dienstag
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Einzelhandelsumsätze in China, Industrieproduktion, Anlageinvestitionen, Mittwoch
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Japans BIP, Industrieproduktion, Mittwoch
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VPI Großbritannien, Mittwoch
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US-Einzelhandelsumsätze, Unternehmensbestände, PPI, Empire-Fertigung, Mittwoch
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Zielergebnis, Mittwoch
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Preise für neue Häuser in China, Donnerstag
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US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Industrieproduktion, Donnerstag
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Walmart-Ergebnisse, Donnerstag
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US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping werden voraussichtlich am Donnerstag beim APEC-Gipfeltreffen sprechen
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Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, der Präsident der New York Fed, John Williams, und der stellvertretende Vorsitzende der Fed für Aufsicht, Michael Barr, sprechen am Donnerstag
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Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Dave Ramsden, und EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprechen bei der Veranstaltung am Donnerstag
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Der US-Wohnungsbau beginnt am Freitag
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Der US-Kongress steht am Freitag vor einer Mitternachtsfrist für die Verabschiedung einer Bundesausgabenmaßnahme
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EZB-Präsidentin Christine Lagarde spricht am Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sprechen am Freitag
Zu den wichtigsten Bewegungen auf den Märkten gehören:
Aktien
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Der Stoxx Europe 600 blieb um 11:58 Uhr Londoner Zeit kaum verändert
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S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %
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Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %
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Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum
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Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,3 %
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Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 0,2 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
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Der Euro stieg um 0,2 % auf 1,0721 $
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Der japanische Yen blieb mit 151,73 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2975 pro Dollar kaum verändert
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Das britische Pfund blieb mit 1,2280 Dollar kaum verändert
Kryptowährungen
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Bitcoin fiel um 0,5 % auf 36.296,45 $
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Ether fiel um 1,3 % auf 2.033,73 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,62 %
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Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen hat sich mit 2,71 % kaum verändert.
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,30 %
Rohstoffe
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Jason Scott und John Viljoen.
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