Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Versuch der Aktienmarktrallye wurde am Dienstag fortgesetzt, als die Renditen von Staatsanleihen und der Dollar zurückgingen, inmitten der Hoffnung, dass die Federal Reserve die Zinserhöhungen verlangsamen könnte. Die TWTR-Aktie schoss in die Höhe, als Tesla-CEO Elon Musk zustimmte, mit den 44 Milliarden US-Dollar fortzufahren Twitter (TWTR) Übernahme.
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Die wichtigsten Indizes bewegen sich nach oben, haben aber noch keine Schlüsselniveaus erreicht oder den neuen Rallye-Versuch bestätigt.
Megacaps Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL) und Amazon.com (AMZN) haben alle stark zugelegt. Aber nur die Microsoft-Aktie schloss über ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt.
Dennoch bieten führende Aktien Gründe, sich auf Zehenspitzen in den Markt zu begeben oder sich zumindest darauf vorzubereiten.
Arista-Netzwerke (EIN NETZ), Enphase-Energie (ENPH), Paylocity (PCTY), Über Halbleiter (An und Devon-Energie (DVN) befinden sich alle an frühen Kaufpunkten oder nähern sich diesen. Wenn die Marktrallye weiter an Dynamik gewinnt, sollten diese Aktien umsetzbar sein. Alle haben relative Stärkelinien bei oder in der Nähe von Hochs.
Paylocity-Aktien stehen auf der IBD-Leaderboard-Beobachtungsliste und waren am Dienstag die IBD-Aktie des Tages. Microsoft- und Google-Aktien stehen auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Aktien von Enphase, On Semiconductor und DVN stehen auf der IBD-50-Liste. ENPH-Aktien, Onsemi und Arista Networks sind im IBD Big Cap 20 vertreten.
Das in diesen Artikel eingebettete Video beleuchtete die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte PCTY-Aktien, On Semiconductor und Neurokrine Biowissenschaften (NBIX).
Elon Musk sagt, dass er den Twitter-Deal vorantreiben wird
Musk stimmte zu, mit dem Twitter-Deal über 44 Milliarden US-Dollar und 54,20 US-Dollar pro Aktie fortzufahren. Die Anwälte von Musk und Twitter sollten sich am Dienstagabend in einer Notanhörung vor dem Delaware Court of Chancery treffen, um zu besprechen, wie sichergestellt werden kann, dass ein Deal abgeschlossen werden kann.
Die Musk-Twitter-Saga ist noch nicht ganz vorbei. Twitter hat die neuesten Bedingungen von Musk nicht akzeptiert, die keine wirklichen Garantien dafür bieten, dass seine erklärte Absicht, die Amtszeit fortzusetzen, nicht gegeben ist. Dennoch könnte Musk in ein paar Tagen offiziell Eigentümer der Social-Media-Site sein.
Der Musk-Twitter-Prozess sollte am 17. Oktober beginnen, wobei der Tesla-CEO mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren würde.
Die Twitter-Aktie, die für einen Großteil der Sitzung angehalten wurde, stieg um 22 % auf 52, als Musk blinzelte. Während die TWTR-Aktie deutlich unter dem Übernahmepreis von 54,20 $ gehandelt wurde, hatte sie die Muttergesellschaft von Facebook deutlich übertroffen Meta-Plattformen (META) und Schnapp (SNAP) in den letzten Monaten.
Tesla (TSLA) stieg um 2,9 % auf 249,44 und ging nach den jüngsten Musk-Twitter-Nachrichten von den Intraday-Höchstständen von 256,89 zurück. Investoren fragen sich vielleicht, ob Musk TSLA-Aktien verkaufen wird, um den Twitter-Deal zu bezahlen, obwohl er bereits Aktien mit dem Twitter-Deal als Grund verkauft hat. Längerfristig könnten Tesla-Aktieninvestoren befürchten, dass Musks Aufmerksamkeit weiter von dem Elektrofahrzeug-Riesen abgelenkt wird, da er Twitter zu seinem Unternehmensportfolio hinzufügt. Dennoch könnten TSLA-Investoren froh sein, die Musk-Twitter-Übernahmesaga in der Vergangenheit zu erleben.
Twitter-Aktien wurden im aktiven Handel nach Geschäftsschluss kaum verändert. TSLA-Schaft tiefer geneigt.
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Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,3 %. S&P 500-Futures fielen um 0,35 %. Nasdaq-100-Futures fielen um 0,4 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye folgte dem Anstieg vom Montag mit starken Kursgewinnen am Dienstag, obwohl sich die wichtigsten Indizes von den Tageshöchstständen zurückzogen.
Die australische Zentralbank erhöhte die Zinsen im sechsten Monat in Folge, aber unerwarteterweise nur um 25 Basispunkte. Dem folgte, dass die Bank of England vergangene Woche Anleihenkäufe wieder aufnahm, als der Haushalt der neuen britischen Regierung das Pfund und die britischen Schulden in Aufruhr versetzte.
Der Rallye-Versuch gewann um 10:00 Uhr ET an Fahrt, nachdem der JOLTS-Bericht zeigte, dass die Stellenangebote im August stark zurückgegangen waren und weit unter die Aussichten fielen. Fed-Chef Jerome Powell hat die Stellenangebote ausdrücklich als zu hoch bezeichnet. Während die Öffnungen und die Zahl der Kündigungen von Arbeitnehmern immer noch hoch sind, ist der Trend Fed-freundlich. Am Freitag wird das Arbeitsministerium den Beschäftigungsbericht für September veröffentlichen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Dienstag um 2,8 %. Der S&P 500 Index stieg um 3,1 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 3,3 %. Der Small-Cap-Russell 2000 schoss um fast 4 % nach oben.
Die Apple-Aktie stieg um 2,6 %, während die Microsoft-Aktie um 3,4 % stieg. Beide sind Mitglieder im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Die Google-Aktie stieg um 3 % und Amazon um 4,5 %. Alle haben am Montag zu soliden Zuwächsen beigetragen, benötigen aber eine Menge Reparaturarbeiten.
Die US-Rohölpreise fielen um 3,5 % auf 86,52 $ pro Barrel. Die OPEC+ trifft sich am Mittwoch mit Berichten, dass das Kartell die Produktion um 1 bis 2 Millionen Barrel pro Tag reduzieren könnte.
Benzin-Futures stiegen um 6,8 % und signalisierten einen weiteren Anstieg an der Zapfsäule. Erdgas-Futures stiegen um 5,7 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3,62 %, nachdem sie am Montag um 15 Basispunkte gefallen war. Den zweiten Tag in Folge fand die 10-Jahres-Rendite Unterstützung an ihrer steigenden 21-Tage-Linie.
ETFs
Unter den besten ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,4 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 3,8 % zu, wobei MSFT-Aktien eine wichtige IGV-Beteiligung waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,3 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 3,8 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 7,1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 4,3 % zu. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 2,3 % zu.
ARK Innovation ETF (ARKK) und ARK Genomics ETF (ARKG) spiegeln eher spekulative Story-Aktien wider und stiegen beide um 7,6 %. Die Tesla-Aktie ist eine Schlüsselposition in den ETFs von Ark Invest.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die ANET-Aktie stieg um 4,3 % auf 120,81 und eroberte ihre 200-Tage- und 50-Tage-Linien, obwohl das Volumen gering war. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie würde wahrscheinlich einen kurzen Abwärtstrend brechen. Die Arista-Aktie arbeitet an einem Kaufpunkt von 132,97 aufgrund einer Konsolidierung innerhalb einer viel längeren Basis.
Die ENPH-Aktie stieg leicht um 0,6 % auf 288,55, fiel aber im Tagesverlauf von 297,67 zurück. Auf ihren Höchstständen erreichte die Enphase-Aktie ihre 50-Tage- und 21-Tage-Linien und durchbrach einen kurzen Abwärtstrend.
Die PCTY-Aktie stieg um 3,55 % auf 252,33 und erholte sich von ihrer 50-Tage-Linie in starkem Volumen. Die Paylocity-Aktie befindet sich direkt an einem Trendlinieneintritt, wobei eine Bewegung über das Hoch vom 28. September von 253,26 als möglicher spezifischer Auslösepunkt gilt. Der Hersteller von Personalsoftware befindet sich laut MarketSmith-Analyse in einer Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 276,98.
Die ON-Aktie sprang um 6,4 % auf 68,92 und erreichte damit ihre 50-Tage-Linie, obwohl der Handel leicht unterdurchschnittlich war. Etwas mehr Stärke könnte dazu führen, dass Onsemi eine Trendlinie innerhalb einer neuen Konsolidierung neben einer früheren, tieferen Basis durchbricht.
Die DVN-Aktie legte um 5,7 % auf 69,07 zu und erholte sich von ihrem 50-tägigen Kurs, da sie auf einer Tasse-mit-Henkel-Basis und einem Kaufpunkt von 75,37 arbeitet. Die Devon-Aktie nähert sich einer Trendlinie innerhalb des Handles.
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Analyse der Marktrallye
Der Aktienmarkt-Rallye-Versuch trieb weiter nach oben, mit einem zweiten starken Gewinn für die Hauptdurchschnitte. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite stiegen über ihren gleitenden 10-Tages-Durchschnitt und näherten sich ihren 21-Tages-Linien. Der Small-Cap-Russell 2000, der weiterhin an der Spitze steht, eroberte den 21-tägigen Kurs zurück.
Alle Indizes haben noch etwas Abstand, um ihre fallenden gleitenden 50-Tages- und 200-Tages-Durchschnitte zu erreichen, wobei die Hochs Mitte August ein weiterer wichtiger Widerstandsbereich sind.
Megacaps wie die Apple-Aktie leisten diese Woche ihren Beitrag, haben aber noch einen langen Weg vor sich.
Führende Aktien übertreffen jedoch die großen Indizes, wobei mehrere Aktien ausbrechen, frühe Einstiege aufblitzen lassen oder sich für mögliche Einstiege in Position bringen.
Der Aktienmarkt war wohl für eine Erholung fällig. Der Rückgang der Treasury-Renditen und des Dollars hat eindeutig dazu beigetragen, den Aktiengewinn in dieser Woche voranzutreiben. Aber wenn die Renditen und der Greenback ihren Aufwärtstrend fortsetzen, könnte die Marktrallye schnell verpuffen.
Während die Aktien in der Hoffnung steigen, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen wird, preisen die Märkte weiterhin eine vierte Erhöhung um 75 Basispunkte im November und eine Erhöhung um einen halben Punkt im Dezember ein.
Dienstag war der zweite Tag einer Börsenrallye für den Dow, S&P 500 und Nasdaq. Ein Folgetag könnte später in dieser Woche kommen, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
Einige mögen argumentieren, dass der Russell 2000 und der S&P MidCap 400 am Dienstag „Folgetage“ veranstalteten. Es ist ein positives Zeichen, wird aber keine Änderung der Marktrichtung auslösen. Wieso den? Es gibt eine niedrige Erfolgsquote für FTDs, die nicht den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq enthalten.
Eine bestätigte Marktrallye könnte nur den Beginn einer handelbaren Bärenmarktrallye gegenüber einem langfristigen Aufwärtstrend markieren. Die 50-Tage- und 200-Tage-Linien wären Schlüsselniveaus, die es nach einer FTD zu beobachten gilt.
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Was nun
Der Versuch einer Börsenrallye gewinnt an Fahrt, wobei eine Reihe von führenden Unternehmen Kaufsignale signalisiert. Anleger könnten einige Pilotpositionen in bestimmten Aktien oder breiten Markt-ETFs eingehen. Aber wer früh einsteigt, muss bereit sein, genauso schnell wieder auszusteigen, wenn die Markterholung ins Stocken gerät.
Es ist immer noch nichts falsch daran, fast oder vollständig in bar zu sein.
Aber es ist definitiv an der Zeit, an Ihren Beobachtungslisten zu arbeiten und den Markt genau zu beobachten. Suchen Sie nach Qualitätsaktien, die umsetzbar oder fast umsetzbar sind.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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