US-Aktien-Futures stiegen, was darauf hindeutet, dass die Indizes am Ende einer unruhigen Woche steigen würden, da die Anleger eine weitere Reihe von Gewinnen großer Unternehmen analysierten.
Die Futures für den S&P 500 sind am Freitag um 0,4% gestiegen. Der breitgefächerte Aktienindex stieg am Donnerstag um 1,7 %, der größte eintägige Anstieg seit März, nachdem besser als erwartete Gewinn- und Arbeitsmarktdaten dazu beigetragen haben, die Sorgen über die Wirtschaftsaussichten zu mildern.
Kontrakte für den Dow Jones Industrial Average legten am Freitag um 0,5% zu. Futures auf den technologieorientierten Nasdaq-100 stiegen um 0,4%.
Vor der Glocke in New York stiegen die Aktien der Goldman Sachs Group um 1,5%. Die Bank sollte ihre Gewinne vor Börseneröffnung bekannt geben, nach soliden Ergebnissen von Konkurrenten Anfang der Woche.
In anderen Unternehmensnachrichten meldete JB Hunt Transport Services einen Anstieg des Gewinns im dritten Quartal, der die Aktie um 3,8% vor dem Marktpreis erhöhte. Die Aktien von Alcoa stiegen um 6,6%, nachdem der Metallhersteller am Donnerstag höhere Verkäufe im dritten Quartal verzeichnete, die durch höhere Aluminiumpreise angetrieben wurden.
Moderna stieg um 3,2%, nachdem Experten, die die Food and Drug Administration beraten, am späten Donnerstag dafür gestimmt hatten, eine Auffrischimpfung des Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens zu empfehlen. Die in den USA börsennotierten Aktien von Virgin Galactic brachen um mehr als 18% ein, nachdem Gründer Richard Branson sagte, dass das Unternehmen den Start von privaten Astronautenflügen gegen Ende nächsten Jahres zurückschiebe.
Nach einer holprigen Phase für Aktien haben in den letzten Tagen starke Gewinne von Gesundheitsunternehmen und Banken wie Morgan Stanley und Citigroup den Markt belebt. Die Anleger bleiben besorgt, dass Blockaden in der Lieferkette und ein starker Anstieg der Energiepreise die Inflation anheizen werden, was die Zentralbanken veranlassen könnte, die Konjunkturmaßnahmen schneller als erwartet zurückzuziehen.
Geldverwalter werden vierteljährliche Berichte analysieren, bevor der Markt öffnet. Von den 35 Unternehmen im S&P 500, die bis Donnerstag Gewinne gemeldet hatten, hatten laut FactSet 80% die Prognosen der Analysten übertroffen, etwas besser als die drei Viertel, die dies jedes Quartal im Jahr 2019 vor der Pandemie taten.
Um 10 Uhr morgens wird die Verbraucherumfrage der University of Michigan neue Hinweise auf die Ausgabenaussichten geben.
Die Energiemärkte verlängerten am Freitag einen Anlauf, der die Öl- und Gaspreise auf Mehrjahreshöchststände getrieben und bereits durcheinander geratene Lieferketten belastet hat. Brent-Rohöl-Futures, die Benchmark an den globalen Ölmärkten, stiegen um 1% auf 84,85 USD pro Barrel, nachdem sie zuvor ihren höchsten Intraday-Wert seit drei Jahren erreicht hatten.
Am Anleihenmarkt stiegen die Renditen zehnjähriger Schatzanweisungen am Freitag von 1,519 % am Donnerstag auf 1,545 %. Die Renditen steigen, wenn die Anleihekurse fallen.
Der Renditeanstieg am Freitag entsprach den positiven Entwicklungen bei Aktien und Rohstoffen, obwohl die Korrelationen zwischen den verschiedenen Märkten im Wandel sind, da die Anleger über die Inflationsaussichten diskutieren, so Richard McGuire, Leiter der Zinsstrategie bei der Rabobank.
“Wir haben diese Woche eine Ebbe und Flut gesehen”, sagte er. Herr McGuire erwartet, dass der Inflationsschub nachlässt, da „hohe Preise den Samen ihres eigenen Untergangs säen“ und die Verbraucher beginnen, weniger auszugeben.
Die hohe Inflation hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob die USA in eine ähnliche Inflationsperiode wie in den 1970er Jahren eintritt.
Die Märkte in Übersee waren im Großen und Ganzen höher. Der Stoxx Europe 600 legte um 0,4% zu, angeführt von Aktien von Energieproduzenten und Reise- und Freizeitunternehmen, die alle sensibel auf den Kurs des Wirtschaftswachstums reagieren. Die Aktien von Fluggesellschaften wie Ryanair und Wizz Air stiegen, nachdem die britische Regierung angekündigt hatte, dass Reisende, die aus den meisten Ländern nach England zurückkehren, ab Ende dieses Monats Schnellfeuer-Coronavirus-Tests durchführen können. Derzeit erfordern Regeln einen teureren Test.
In Asien legte der japanische Nikkei 225 um 1,8 % zu, der Hongkonger Hang Seng um 1,5 % und der chinesische Shanghai Composite Index um 0,4 %.
Der japanische Yen setzte seine Talfahrt fort. Händler haben die Währung verkauft, weil sie befürchteten, dass die hohen Öl- und Gaspreise das Wirtschaftswachstum in Japan, einem wichtigen Energieimporteur, beeinträchtigen könnten. Der Yen verlor 0,6% und wurde bei 114,33 pro Dollar gehandelt, was seine Verluste für die Woche auf 1,8% erhöhte.
Die türkische Lira fiel um 0,4% auf 9,22 pro Dollar. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat diese Woche drei führende Zentralbankbeamte entlassen, was den Druck auf die Währung erhöht, die in diesem Jahr um fast 20 % gefallen ist. Die Zentralbank senkte im September ihren Leitzins, obwohl die jährliche Inflationsrate fast 20 % erreichte, was bei den Anlegern Besorgnis über einen weiteren rasanten Preisanstieg aufkommen ließ.
Die Aktien haben sich diese Woche aufgrund besser als erwarteter Gewinnberichte erholt.
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Richard Drew/Assoziierte Presse
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