(Bloomberg) – Die Futures auf Aktienindizes in Europa und den USA gingen zurück, da die globalen Märkte durch einen neuen Konflikt im Nahen Osten erschüttert wurden, der die Aktien nach unten schickte, während Öl- und Hafenanlagen wie Treasures und der Dollar zulegten.
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Gewinne für Staatsanleihen ließen die 10-Jahres-Rendite um bis zu 14 Basispunkte sinken. Ein Index des Dollars stieg um bis zu 0,6 %, während andere sichere Häfen, darunter der Schweizer Franken, der Yen und Gold, ebenfalls zulegten.
Die Schritte erfolgten, als Israel weniger als eine Woche nach dem Raketen- und Drohnenangriff Teherans einen Vergeltungsschlag gegen den Iran startete, so zwei US-Beamte, was Befürchtungen einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten schürte. Nachdem der Iran den Vorfall heruntergespielt hatte, reduzierten die Märkte jedoch einige der Risikoaversionsmaßnahmen.
Die Ölpreise stiegen um mehr als 4 %, wobei Rohöl der Sorte Brent auf über 90 US-Dollar pro Barrel stieg, bevor es wieder unter dieses Niveau fiel. Ein Maß für die Credit Default Swaps in Asien (ohne Japan) verzeichnete ebenfalls den größten täglichen Anstieg seit mehr als acht Monaten. Auch asiatische Aktien gaben am Freitag nach, wobei japanische, südkoreanische, australische und Hongkonger Aktien nachgaben.
„Die Eskalation der geopolitischen Risiken war unerwartet“, sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Capital Markets. „Die Gewinne der Halbleiterbranche haben eine gewaltige Aufgabe vor sich, um diesem zunehmend risikoscheuen Umfeld entgegenzuwirken, wobei auch geopolitische Eskalationen die Aussichten trüben.“
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. gab nach, nachdem das Unternehmen die Umsatzwachstumsaussichten für die Chipindustrie nach unten korrigierte und eine schwächere Erholung in den Smartphone- und PC-Sektoren anführte. Infosys Ltd. brach in den USA ein, nachdem für das Jahr ein schwaches Umsatzwachstum prognostiziert worden war.
Die am Freitag veröffentlichten japanischen Inflationsdaten lagen unter den Schätzungen der Ökonomen. Immer mehr Ökonomen gehen davon aus, dass die BOJ die Zinsen im Oktober erneut anheben wird, nachdem sie nächste Woche festhalten. Laut einer Bloomberg-Umfrage bezeichnen die meisten von ihnen einen früheren Schritt im Juli als Risikoszenario.
An anderer Stelle fielen die US-Aktien-Benchmarks am Donnerstag zum fünften Mal, da die Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve neu bewertet wurden.
John Williams, Präsident der New Yorker Fed, sagte, obwohl dies nicht seine Grunderwartung sei, sei sogar eine Zinserhöhung möglich, wenn dies gerechtfertigt sei. Sein Amtskollege aus Atlanta, Raphael Bostic, sagte, er glaube nicht, dass eine Lockerung vor Ende 2024 angemessen sei. Die Fed könnte die Zinsen das ganze Jahr über stabil halten, sagte Minneapolis-Fed-Chef Neel Kashkari gegenüber Fox News Channel.
Laut Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management, bereitet die erneute Beschleunigung der Inflation den Märkten große Sorgen.
„Wir sind fest im Lager, dass es im Jahr 2024 keine Zinssenkungen geben wird“, sagte er. „Wir glauben, dass Anleger sich auf eine längerfristig höhere Inflations- und Zinsentwicklung einstellen sollten und dass Anlageportfolios auf absehbare Zeit auf diese Dynamik eingestellt sein sollten.“
Die meisten asiatischen Schwellenländerwährungen gaben nach, wobei der mexikanische Peso mehr als 6 % gegenüber dem Dollar verlor, bevor er einen Großteil des Verlusts wieder aufholte. Die indische Rupie fiel auf ein weiteres Rekordtief.
An anderer Stelle sank Bitcoin im Zuge eines umfassenderen Rückgangs der Kryptowährungen.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Der stellvertretende Gouverneur der BOE, Dave Ramsden, und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sprechen am Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Die S&P 500-Futures fielen um 6:28 Uhr Londoner Zeit um 0,8 %
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Nikkei 225-Futures (OSE) fielen um 2,5 %
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Japans Topix fiel um 1,7 %
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Australiens S&P/ASX 200 fiel um 1,1 %
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Hongkongs Hang Seng fiel um 1,1 %
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Der Shanghai Composite fiel um 0,2 %
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Euro Stoxx 50-Futures fielen um 1,4 %
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Nasdaq-100-Futures fielen um 1 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %
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Der Euro blieb bei 1,0634 US-Dollar kaum verändert
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Der japanische Yen stieg um 0,2 % auf 154,38 pro Dollar
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2491 pro Dollar kaum verändert
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Der australische Dollar fiel um 0,3 % auf 0,6400 $
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Das britische Pfund fiel um 0,1 % auf 1,2419 $
Kryptowährungen
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Bitcoin fiel um 2,3 % auf 62.055,51 $
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Ether fiel um 2,3 % auf 2.997,85 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um sieben Basispunkte auf 4,56 %
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Japans 10-Jahres-Rendite sank um drei Basispunkte auf 0,835 %
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Australiens 10-Jahres-Rendite sank um drei Basispunkte auf 4,25 %
Rohstoffe
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Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 2,4 % auf 84,70 $ pro Barrel
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Spotgold stieg um 0,2 % auf 2.383,18 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von John Cheng.
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