Die Aktien legten am Mittwoch zu, um nach einem Ausverkauf einen Tag zuvor einige Verluste auszugleichen, als sich die restriktiveren Bemerkungen des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, mit der anhaltenden Unsicherheit über die Omicron-Variante und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft verstärkten.
Der S&P 500 stieg, um Rückgänge auszugleichen, nachdem er am Dienstagnachmittag um fast 2 % niedriger geschlossen hatte. Der S&P 500 beendete den November mit einem monatlichen Rückgang von 0,8%, wobei die Volatilität in der vergangenen Woche nach der Entdeckung der Omicron-Variante frühere Gewinne zunichte machte. Zu Beginn der ersten Handelszeit im Dezember blieb der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf bis zum Handelsschluss am Dienstag jedoch um fast 22% höher.
Der Dow schnitt im November unterdurchschnittlich ab und verlor 3,7 %, während der Nasdaq einen monatlichen Zuwachs von 0,3 % hinlegte.
Einige Aktien entwickelten sich jedoch stärker. Die Aktien von Pfizer (PFE) schlossen im November ihren besten Monat seit 1991 ab und stiegen um 23 %, als die Anleger angesichts der neuen Coronavirus-Variante sich den Aktien von Impfstoffherstellern zuwandten. Die Aktien von Moderna (MRNA) stiegen im November um 2 %, obwohl die Bemerkungen ihres CEO Stephane Bancel gegenüber der Financial Times, dass der aktuelle COVID-19-Impfstoff des Unternehmens wahrscheinlich einen „wesentlichen Rückgang“ der Wirksamkeit gegenüber der Omicron-Variante mit sich bringen würde, die Aktie stark nach unten schickten während der Sitzung am Dienstag.
Dieser Kommentar sowie die anhaltende Unsicherheit über die Übertragbarkeit und Schwere der durch die neue Variante verursachten Krankheit trugen auch zu dem breiteren Marktrückgang am Dienstag bei.
„Der Markt mag kein Informationsvakuum, und jetzt haben wir zwei“, Thomas Hayes, Chairman von Great Hill Capital, sagte Yahoo Finance Live. “Der CEO von Moderna hat nicht nur seine Besorgnis geäußert, dass seine Impfstoffe Omicron möglicherweise nicht vollständig abdecken, sondern Powell hat diesen … Das sind sicher keine kleinen Kartoffeln, denn der Markt hatte über sechs oder sieben Monate damit gerechnet, dass wir weitere 660 Milliarden Dollar an Liquidität bekommen würden.”
Powell sagte dem Bankenausschuss des Senats, dass es für die Zentralbank angemessen wäre, in Erwägung zu ziehen, ihren Prozess zur Reduzierung des Ankaufs von Vermögenswerten „einige Monate früher“ als zuvor telegrafiert abzuschließen. Die Marktteilnehmer hatten erwartet, dass die Fed länger eine unterstützende Haltung einnehmen könnte, insbesondere angesichts der Bedenken hinsichtlich der neuesten Coronavirus-Variante. Aber stattdessen schlug Powell vor, dass seine Priorität auf der Eindämmung des anhaltend hohen Inflationsniveaus lag, und der Fed-Vorsitzende fügte hinzu, es sei „wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um in den Ruhestand zu gehen“, seine Beschreibung der Inflation als „vorübergehend“.
„Der Kommentarkurs des Vorsitzenden Powell korrigierte die Ansicht zur Inflation und die potenzielle Notwendigkeit einer schnelleren politischen Anpassung“, schrieb Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Allianz Investment Management, in einer E-Mail. “Die Realität ist, dass eine heißere Inflation in Verbindung mit einem starken wirtschaftlichen Hintergrund das Anleihekaufprogramm der Fed bereits im ersten Quartal des nächsten Jahres beenden könnte.”
“Letztendlich ist die vorübergehende Sichtweise der Inflation offiziell zu Ende gegangen, da Powells Kommentare die Vorstellung bestärkten, dass die erhöhten Preise wahrscheinlich bis weit in das nächste Jahr anhalten werden”, fügte er hinzu. “Angesichts potenzieller politischer Änderungen am Horizont sollten die Marktteilnehmer mit zusätzlicher Marktvolatilität in diesem Neuland rechnen.”
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10:05 Uhr ET: ISM Manufacturing Index steigt im November auf 61,1 und entspricht damit den Schätzungen
Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes belebte sich im November gegenüber Oktober, obwohl Inflationssorgen und anderer Preisdruck die güterproduzierende Industrie weiterhin belasteten.
Der Index für das verarbeitende Gewerbe des Institute for Supply Management (ISM) lag im November bei 61,1 gegenüber 60,8 im Oktober. Werte über dem neutralen Niveau von 50,0 weisen auf eine Expansion in einem Sektor hin.
Unterhalb des Schlagzeilenindex sanken die gezahlten Subindex-Tracking-Preise von 85,7 im Oktober auf 82,4, blieben jedoch angesichts der anhaltenden Inflation im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie höher. Ein Subindex, der die Beschäftigung abbildet, verbesserte sich von 52,0 im Oktober auf 53,3.
„Der US-Verarbeitungssektor bleibt in einem nachfragegesteuerten Umfeld mit eingeschränkten Lieferketten, mit einigen Anzeichen einer leichten Verbesserung der Arbeitskräfte- und Lieferantenlieferung“, sagte Timothy Fiore, Vorsitzender der Umfrage des Institute for Supply Management Manufacturing in einer Pressemitteilung. Alle Segmente der verarbeitenden Wirtschaft sind von rekordhohen Vorlaufzeiten für Rohstoffe und Investitionsgüter, anhaltender Knappheit kritischer Materialien der untersten Stufe, hohen Rohstoffpreisen und Schwierigkeiten beim Transport von Produkten betroffen.”
„Globale Probleme im Zusammenhang mit Pandemien – Fehlzeiten von Arbeitnehmern, kurzfristige Stillstände aufgrund von Teileknappheit, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen und Probleme mit der Lieferkette im Ausland – schränken das Wachstumspotenzial der Fertigung weiterhin ein“, fügte Fiore hinzu.
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9:32 Uhr ET: Aktien steigen, S&P 500 und Nasdaq gewinnen um mehr als 1%
Hier wurden die Märkte kurz nach der Eröffnungsglocke gehandelt:
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S&P-500 (^GSPC): +48,17 (+1,05 %) bis 4.615,17
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Dow (^DJI): +254,43 (+0,74%) bis 34.738,15
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Nasdaq (^IXIC): +177,88 (+1,13 %) bis 15.712,72
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Roh (CL=F): +2,30 USD (+3,48%) auf 68,48 USD pro Barrel
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Gold (GC=F): +13,00 USD (+0,73 %) auf 1.789,50 USD pro Unze
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10-jährige Schatzkammer (^TNX): +3,7 bps, um 1,478% zu erwirtschaften
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8:22 Uhr ET: Private Gehaltslisten stiegen im letzten Monat stärker als erwartet: ADP
Die Beschäftigung im privaten Sektor stieg im November stärker als erwartet, was auf eine weitere Verbesserung der Arbeitsmarkterholung hindeutet.
Die Zahl der privaten US-Gehälter stieg im November im Vergleich zum Oktober um 534.000, sagte ADP in seinem genau beobachteten Monatsbericht. Konsens-Ökonomen strebten laut Bloomberg-Daten einen Anstieg der privaten Gehaltslisten um 525.000 an. Die Zahl der Privatangestellten war im Oktober um 570.000 gestiegen, so die revidierte monatliche Zahl von ADP.
Weitere Daten zur Lage des Arbeitsmarktes werden am Freitag fällig, wenn das Arbeitsministerium seinen “offiziellen” Stellenbericht der Regierung veröffentlicht. Konsens-Ökonomen erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im November um 548.000 gestiegen ist, was sich gegenüber dem besser als erwarteten Anstieg von 531.000 im Oktober leicht beschleunigt. Der Bericht von ADP war aufgrund der Unterschiede in der Erhebungsmethodik in der Regel kein perfekter Indikator dafür, was vom Stellenbericht der Regierung zu erwarten ist.
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07:24 Uhr ET Mittwoch: Aktien-Futures halten an Gewinnen fest, Dow-Futures gewinnen fast 300 Punkte
Hier wurden die Märkte um 7:24 Uhr ET gehandelt:
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S&P-500-Futures (ES=F): +55,75 Punkte (+1,22 %) auf 4.622,00
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Dow-Futures (YM=F): +293,00 Punkte (+0,85%), auf 34.750,00
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Nasdaq-Futures (NQ=F): +236,00 Punkte (+1,46 %) auf 16.386,50
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Roh (CL=F): +2,96 USD (+4,47%) auf 69,14 USD pro Barrel
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Gold (GC=F): +11,50 USD (+0,65 %) auf 1.788,00 USD pro Unze
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10-jährige Schatzkammer (^TNX): +4,4 bps, um 1,485 % zu erwirtschaften
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18:15 Uhr ET Dienstag: Aktien-Futures erholen sich
Hier waren die wichtigsten Bewegungen an den Märkten zu Beginn der Overnight-Sitzung:
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S&P-500-Futures (ES=F): +22,25 Punkte (+0,49%), auf 4.588,5
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Dow-Futures (YM=F): +92 Punkte (+0,27%), auf 34.549,00
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Nasdaq-Futures (NQ=F): +93 Punkte (+0,58%) auf 16.243,5
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Emily McCormick ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter
