LONDON, 17. Juni (Reuters) – Die Aktien der Welt steuerten auf ihre schlimmste Woche seit dem Zusammenbruch der Märkte durch die Pandemie im März 2020 zu, als führende Zentralbanken ihre straffere Politik verdoppelten, um die Inflation zu zähmen, was die Anleger in Bezug auf das künftige Wirtschaftswachstum nervös machte.
Die größte US-Zinserhöhung seit 1994, die erste Schweizer Zinserhöhung dieser Art seit 15 Jahren, eine fünfte Erhöhung der britischen Zinsen seit Dezember und ein Schritt der Europäischen Zentralbank, den verschuldeten Süden vor zukünftigen Zinserhöhungen zu stützen, wechselten sich in den aufgewühlten Märkten ab.
Die Bank of Japan war der einzige Ausreißer in einer Woche, in der die Geldpreise weltweit stiegen, und hielt an ihrer Strategie fest, die 10-Jahres-Renditen am Freitag nahe Null zu fixieren. Weiterlesen
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Nach einer Woche kräftiger Bewegungen in allen Anlageklassen blieben die Weltaktien (.MIWD00000PUS) am Freitag flach, um wöchentliche Verluste auf 5,5 % zu verzeichnen und den Index auf Kurs für den steilsten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit mehr als zwei Jahren zu belassen.
Über Nacht stieg der Dollar in Asien im volatilen Handel gegenüber dem Yen um 1,9 % auf 134,70, während der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) auf ein Fünf-Wochen-Tief fiel, belastet durch Verkäufe in Australien. Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 1,8 % und steuerte auf einen wöchentlichen Rückgang von fast 7 % zu.
S&P 500-Futures stiegen um 0,8 % und Nasdaq 100-Futures um 1,2 %, obwohl beide in dieser Woche deutlich unter Wasser bleiben.
„Die aggressivere Linie der Zentralbanken verstärkt den Gegenwind sowohl für das Wirtschaftswachstum als auch für Aktien“, sagte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. „Die Risiken einer Rezession steigen, während die USA eine sanfte Landung erreichen Wirtschaft erscheint zunehmend herausfordernd.“
Daten von Analysten der Bank of America zeigten, dass mehr als 88 % der von ihr verfolgten Aktienindizes unter ihrem gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt gehandelt werden, was die führenden Märkte „schmerzhaft überverkauft“ bedeutet.
EINWEG
Anleihen und Währungen waren nach einer Achterbahnwoche nervös.
Die US-Arbeits- und Wohnungsdaten kamen am Donnerstag nach enttäuschenden Einzelhandelsumsatzzahlen, wobei die Sorgen den Dollar schwächen und den US-Staatsanleihen zugute kommen. Weiterlesen
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen über Nacht um fast 10 Basispunkte, lagen aber zuletzt bei 3,2200 %. Die Renditen steigen, wenn die Preise fallen.
Die Renditen südeuropäischer Anleihen fielen am Freitag jedoch stark, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Einzelheiten über ihre Pläne zur Entwicklung eines Instruments zur Stützung der Renditen gemeldet hatte.
Deutschlands 10-jährige Rendite, die Benchmark für die Eurozone, lag zuletzt bei 1,66 %.
In den letzten Sitzungen zog sich der Dollar von einem 20-Jahres-Hoch zurück, aber er ist nicht weit gefallen und war zuletzt um 0,5 % gestiegen, um die Woche stabil gegenüber einem Korb von Währungen zu beenden.
Das Pfund Sterling stieg am Donnerstag nach einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte um 1,4 % und ging zuletzt um 0,5 % zurück, da es auf eine stabile Woche zusteuert. Zweijährige Jungsauen lagen zuletzt bei 2,091 %.
„Trotz des heutigen Anscheins von Ruhe auf den Märkten müssen Anleger von einer sanften zu einer harten Landungsstrategie übergehen, was bedeutet, dass sie entweder in die Defensive wechseln oder das Risiko vollständig abbauen müssen“, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagte.
Wachstumsängste ließen den Ölpreis kurz nach unten sinken, bevor sich die Preise stabilisierten. Brent-Rohöl-Futures lagen zuletzt bei 120,40 $ pro Barrel. Gold baute seine Intraday-Verluste aus und wurde um 0,6 % auf 1.848 $ je Unze gehandelt, während Bitcoin um 2,8 % auf 20.943 $ kletterte.
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Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook; Redaktion von Lincoln Feast, Angus MacSwan und Andrew Heavens
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