NEU-DELHI/MUMBAI, 2. Februar (Reuters) – Die Aktien der indischen Adani-Gruppe sanken am Donnerstag, nachdem sie das Aktienangebot seines Flaggschiffunternehmens im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar aufgegeben hatte, was die Marktverluste des Konglomerats auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar ansteigen ließ und Sorgen über die möglichen systemischen Auswirkungen auslöste.
Der Rückzug des Aktienverkaufs von Adani Enterprises (ADEL.NS) krönt einen dramatischen Rückschlag für Gautam Adani, den Schulabbrecher, der zum Milliardär wurde, dessen Vermögen in den letzten Jahren rapide gestiegen ist, aber in der letzten Woche nach einem in den USA ansässigen Leerverkäufer geschrumpft ist veröffentlichte einen kritischen Forschungsbericht.
Die Ereignisse sind eine peinliche Wendung für Adani, der Partnerschaften mit ausländischen Giganten wie der französischen TotalEnergies (TTEF.PA) und Investoren wie der Abu Dhabi International Holding Company aufgebaut hat, während er eine globale Expansion seiner Geschäfte anstrebt, die sich von Häfen und Bergbau bis hin zu Zement und Energie.
Adani brach am späten Mittwoch den Aktienverkauf ab, als sich die Aktienflucht, die durch die Kritik des Leerverkäufers Hindenburg ausgelöst wurde, verschärfte, obwohl das Angebot am Dienstag vollständig gezeichnet wurde.
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Adani Enterprises stürzte am Donnerstag um fast 20 % ab und notierte auf dem niedrigsten Stand seit März 2022. Andere Unternehmen der Gruppe standen ebenfalls unter Druck – Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) gab um 5 % nach, während Adani Total Gas (ADAG.NS) , Adani Green Energy (ADNA.NS) und Adani Transmission (ADAI.NS) verloren jeweils 10 %.
Seit Hindenburgs Bericht am 24. Januar veröffentlicht wurde, haben die Konzernunternehmen fast die Hälfte ihres gemeinsamen Marktwerts verloren. Allein Adani Enterprises – beschrieben als Inkubator von Adanis Geschäften – hat 24 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren.
Adani, 60, ist auch nicht mehr Asiens reichste Person, da er in der Rangliste der reichsten der Welt laut Forbes-Liste von Platz drei letzte Woche auf Platz 16 gerutscht ist.
„Solange Adani nicht in der Lage ist, das Vertrauen institutioneller Anleger zurückzugewinnen, werden die Aktien im freien Fall sein“, sagte Avinash Gorakshakar, Forschungsleiter bei Profitmart Securities aus Mumbai.
Die fallenden Aktien von Adani haben Bedenken hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit größerer Auswirkungen auf das indische Finanzsystem geweckt.
Die indische Zentralbank hat lokale Banken um Einzelheiten zu ihrem Engagement in der Adani-Unternehmensgruppe gebeten, teilten Regierungs- und Bankenquellen Reuters am Donnerstag mit. CLSA schätzt, dass indische Banken im Geschäftsjahr bis März 2022 etwa 40 % der 2 Billionen Rupien (24,53 Milliarden US-Dollar) der Schulden der Adani-Gruppe ausgesetzt waren. Lesen Sie mehr
Die Vermögenseinheit der Citigroup (CN) hat die Vergabe von Margin-Darlehen an ihre Kunden gegen Wertpapiere der Adani-Gruppe eingestellt und beschlossen, das Beleihungsverhältnis für Kredite gegen Adani-Wertpapiere am Donnerstag auf Null zu senken, sagte eine Quelle.
„Wir sehen, dass der Markt das Vertrauen verliert, wie er abschätzen kann, wo der Tiefpunkt sein kann, und obwohl es Short-Covering-Erholungen geben wird, erwarten wir grundlegendere Abwärtsrisiken, da wahrscheinlich mehr Privatbanken die Marge kürzen oder reduzieren werden“, sagte Monica Hsiao , Chief Investment Officer des in Hongkong ansässigen Kreditfonds Triada Capital, sagte.
In Neu-Delhi reichten Abgeordnete der Opposition im indischen Parlament Mitteilungen ein, in denen sie eine Diskussion über den Bericht des US-Leerverkäufers forderten. Die Kongresspartei forderte die Einrichtung eines gemischten parlamentarischen Ausschusses oder einer vom Obersten Gerichtshof überwachten Untersuchung der Angelegenheit.
ADANI GEGEN HINDENBURG
Hindenburgs Bericht von letzter Woche behauptete eine missbräuchliche Nutzung von Offshore-Steueroasen und Aktienmanipulationen durch die Adani-Gruppe. Es äußerte auch Bedenken hinsichtlich der hohen Verschuldung und der Bewertungen von sieben börsennotierten Adani-Unternehmen.
Die Adani-Gruppe hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, die Behauptung des Leerverkäufers der Aktienmanipulation habe „keine Grundlage“ und rühre von einer Unkenntnis des indischen Rechts her. Die Gruppe habe immer die erforderlichen regulatorischen Offenlegungen vorgenommen, fügte sie hinzu.
Anfang dieser Woche sagte die Adani-Gruppe, sie habe die volle Unterstützung der Investoren, aber das Vertrauen der Investoren sei in den letzten Tagen zurückgegangen.
Als die Aktien nach der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts einbrachen, gelang es Adani, die Aktienverkaufszeichnungen am Dienstag zu sichern, obwohl der Marktpreis der Aktie unter dem Angebotspreis der Emission lag. Aber am Mittwoch stürzten die Aktien erneut ab.
Maybank Securities und die Abu Dhabi Investment Authority sowie die indische Life Insurance Corporation (LIFI.NS) hatten für den Ankeranteil der Emission geboten. Diese Investitionen werden nun von Adani zurückgezahlt.
In einer nächtlichen Ankündigung am Mittwoch sagte der Milliardär, er ziehe den Aktienverkauf zurück, da der „Aktienkurs des Unternehmens im Laufe des Tages schwankte. Angesichts dieser außergewöhnlichen Umstände war der Vorstand des Unternehmens der Ansicht, dass es nicht möglich sein wird, die Emission fortzusetzen moralisch korrekt.”
Am frühen Donnerstag sagte Adani in einer Videoansprache, dass „das Interesse meiner Investoren von größter Bedeutung ist und alles zweitrangig ist. Um die Investoren vor potenziellen Verlusten zu schützen, haben wir daher den Aktienverkauf zurückgezogen“.
Berichterstattung von Chris Thomas, Nallur Sethuraman, Tanvi Madan, Ira Dugal, Aftab Ahmed, Sumeet Chatterjee, Anshuman Daga, Summer Zhen; Schreiben von Aditya Kalra; Bearbeitung von Muralikumar Anantharaman
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