(Actualisé avec contrats à terme sur les indices et ouverture du marché
obligataire en Europe)
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La Fed a relevé à nouveau ses taux de 75 points de base
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Powell pense qu'une pause sur les taux est "très prématurée"
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A suivre, les décisions de la Banque d'Angleterre
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Les chiffres de l'activité des services à l'agenda
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BNP Paribas, Stellantis, Starbucks, Kellogg's publient
par Claude Chendjou
PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont
attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall
Street la veille, qui a souffert des commentaires du président de la Réserve
fédérale américaine (Fed) selon lesquels une pause dans la hausse des taux
d'intérêt est "très prématurée".
Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 1% pour le CAC 40
.FCHI à Paris, de 0,77% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,64% pour le
FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1,02% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E .
Le président de la Fed, Jerome Powell, a averti mercredi qu'une importante
incertitude subsistait sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des
fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de
l'institution ont estimé en septembre. Il a en outre jugé "très prématuré"
l'idée d'une pause dans le resserrement monétaire.
Ces propos ont fait basculer Wall Street dans le rouge alors que les marchés
avaient dans un premier temps bien accueilli le relèvement sans surprise de
trois quarts de point des taux d'intérêt de la banque américaine, à 3,75-4,0%,
et surtout son message initial selon lequel un ralentissement des hausses de
taux pourrait avoir lieu en décembre.
"La Fed est désormais plus à l'aise avec des augmentations de taux plus
faibles pendant une période plus longue plutôt que des augmentations plus
importantes dans l'immédiat", commente Brian Daingerfield, analyste chez NatWest
Markets. "Le cycle de resserrement est désormais officiellement un marathon, pas
un sprint."
Au Royaume-Uni, un communiqué de politique monétaire de la Banque
d'Angleterre est prévu à 12h00 GMT et les marchés tablent sur une hausse du coût
du crédit de 75 points de base également.
En zone euro, la participation de la présidente de la Banque centrale
européenne (BCE), Christine Lagarde, à un colloque organisé par la banque
centrale de Lettonie pourrait fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur
la trajectoire des taux. nL8N31S6MS
Le reste de la séance devrait être animée par les statistiques mensuelles de
l'activité des services au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi qu'une nouvelle
salve de résultats d'entreprises, dont BNP Paribas, Stellantis, BMW, Starbucks
et Kellogg's.
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, les commentaires de
Jerome Powell ayant fait repasser les indices dans le rouge.
L'indice Dow Jones .DJI a cédé -1,55%, ou 505,44 points, à 32 147,76
points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 96,41 points, soit 2,50%, à
3.759,69 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 366,05
points (-3,36%) à 10 524,80 points.
EN ASIE
La Bourse de Tokyo est fermée ce jeudi en raison de la Journée nationale de
la Culture.
En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai a abandonné 0,19% et le CSI
300 .CSI300 a cédé 0,81%.
L'activité dans le secteur des services en Chine s'est de nouveau contractée
le mois dernier avec un indice PMI à 48,4 en octobre, au plus bas depuis mai,
contre 49,3 en septembre.
LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N31Y65P
BNP Paribas BNPP.PA a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes
au troisième trimestre, tandis que Stellantis STLA.MI a annoncé une forte
hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. nL8N31Y7FO nL8N31Z21C
TAUX
Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR et deux
ans US2YT=RR s'affichent respectivement à 4,11% et 4,90%, tandis que l'écart
(spread) entre ces deux échéances US2US10=RR s'est encore creusé.
En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR à deux ans
DE2YT=RR prennent respectivement 12,3 points de base à 2,26% et 10,3 points à
2,08%.
CHANGES
Le dollar .DXY bondit de 0,77% face à un panier de devises internationales
après les annonces de la Fed.
L'euro EUR= se traite à 0,979 dollar (-0,28%).
La livre sterling GBP=D3 , en repli de 0,24%, s'affiche à 1,13625 dollar à
l'approche des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).
PÉTROLE
Les cours pétroliers sont affectés par la vigueur du dollar: le Brent perd
0,83% à 95,36 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,02% à 89,08 dollars CLc1 le baril.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
GB 09h30 Indice PMI des services octobre 47,2 47,2*
définitif
USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 29 220.000 217.000
octobre
USA 14h00 Indice ISM des services octobre 55,5 56,7
*première estimation
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES
ASIATIQUES
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Nikkei-225 Marché
.N225 fermé
Topix .TOPX Marché
fermé
Hong Kong 15366,15 -461,02 -2,91% -34,33%
.HSI
Taiwan 12986,60 -113,57 -0,87% -28,72%
.TWII
Séoul .KS11 2329,17 -7,70 -0,33% -21,78%
Singapour 3104,46 -36,67 -1,17% -0,62%
.STI
Shanghaï 2997,81 -5,56 -0,19% -17,64%
.SSEC
Sydney 6857,90 -128,80 -1,84% -7,88%
.AXJO
La clôture à
Tokyo :
.TFR
WALL STREET
La clôture
précédente :
Indices Dernier Var. Var. % YTD
points
Dow Jones 32147,76 -505,44 -1,55% -11,53%
.DJI
S&P-500 3759,69 -96,41 -2,50% -21,12%
.SPX
Nasdaq 10524,80 -366,05 -3,36% -32,73%
.IXIC
Nasdaq 100 10906,34 -382,61 -3,39% -33,17%
.NDX
Détail de la séance à
Wall Street : .NFR
"The Day Ahead" - Le point sur la
prochaine séance à Wall Street
DAY/US
MARCHES
EUROPEENS
Les futures sur le CAC 40 0#FCE:
et sur l'EuroStoxx50 0#STXE:
Les valeurs à suivre à Paris et en
Europe : WATCH/LFR
La séance
précédente :
Indices Clôture Var. Var. % YTD
points
Eurofirst 300 1635,22 -5,09 -0,31% -13,49%
.FTEU3
Eurostoxx 50 3622,01 -29,01 -0,79% -15,74%
.STOXX50E
CAC 40 6276,88 -51,37 -0,81% -12,25%
.FCHI
Dax 30 13256,74 -82,00 -0,61% -16,54%
.GDAXI
FTSE .FTSE 7144,14 -42,02 -0,58% -3,26%
SMI .SSMI 10806,23 +22,58 +0,21% -16,07%
CHANGES
Cours Veille Var. % YTD
Euro/Dlr 0,9784 0,9817 -0,34% -13,93%
EUR=
Dlr/Yen 147,78 147,90 -0,08% +28,45%
JPY=
Euro/Yen 144,65 145,23 -0,40% +10,99%
EURJPY=
Dlr/CHF 1,0059 1,0028 +0,31% +10,27%
CHF=
Euro/CHF 0,9845 0,9849 -0,04% -5,06%
EURCHF=
Stg/Dlr 1,1352 1,1389 -0,32% -16,09%
GBP=
Indice $ 112,2650 111,3450 +0,83% +16,73%
.DXY
TAUX
Dernier Var. Spread/Bu
nd
(pts)
Bund 10 ans 2,2600 +0,1210
DE10YT=RR
Bund 2 ans 2,0780 +0,1000
DE2YT=RR
OAT 10 ans 2,8040 +0,1220 +54,40
FR10YT=RR
Treasury 10 4,1511 +0,0900
ans
US10YT=RR
Treasury 2 4,6783 +0,1080
ans
US2YT=RR
PETROLE
(en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD
Brut léger US 89,12 90,00 -0,88 -0,98% +45,60%
CLc1
Brent LCOc1 95,41 96,16 -0,75 -0,78% +44,49%
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)
