Wählen Sie die Gewinner der Food-Revolution: Verdienen Sie eine leckere Rendite

Entweder isst man um zu leben oder man lebt um zu essen, freut sich auf die nächste Mahlzeit und freut sich schon auf weihnachtliche Leckereien.

Aber in welche Kategorie auch immer Sie gehören, Sie werden in letzter Zeit viel mehr über die Kosten für Lebensmittel nachgedacht haben.

Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation sind die Lebensmittelpreise weltweit auf dem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.

In Großbritannien stieg die durchschnittliche Supermarktrechnung im Oktober um 2,1 Prozent.

Ursachen für diesen Anstieg sind Dürren, Überschwemmungen, eine Verdreifachung der Containerkosten und der Preisanstieg bei Erdgas, einem wesentlichen Bestandteil der Herstellung von synthetischen Düngemitteln für Pflanzen.

Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, was ein Warnhinweis ist, Ihr Portfolio zu überprüfen, zumal bereits eine Lebensmittelrevolution im Gange ist, ausgelöst durch den Wandel hin zu Vegetarismus und Veganismus und dem Streben nach Nachhaltigkeit, wie diese Kolumne Anfang dieses Jahres berichtete.

Die Auswirkungen der Lebensmittelindustrie auf den Planeten werden immer genauer untersucht, obwohl die Cop26-Konferenz nach Meinung einiger nicht genug auf dieses Thema eingegangen ist.

Rahul Bhushan, Mitbegründer des Rize Sustainable Future of Food-Fonds, kommentiert: “Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen stammt aus der Lebensmittelproduktion, -verpackung und -konsum.”

Investoren werden versuchen, die Gewinner aus den neuen Technologien auszuwählen, die dazu entwickelt wurden, köstliche Gerichte zu liefern, die auch umweltfreundlich sind.

Aber sie werden auch nach bestehenden Unternehmen suchen, die in der Lage sind, ihre Umweltschäden zu reduzieren und von dem Drang zu profitieren, die Welt zu ernähren.

Beteiligung: Sie sind an Mondelez und Unilever beteiligt, wenn Sie Geld im Finsbury Growth & Income Trust haben

Die Weltbevölkerung wird voraussichtlich von heute fast 8 Milliarden auf 10 Milliarden im Jahr 2050 anwachsen, was dazu führen wird, dass wir in den nächsten vier Jahrzehnten mehr Nahrungsmittel produzieren müssen als in den letzten 8.000 Jahren, wie Mark Lacey, Head of Global Resources Equities bei Schroders zeigt aus.

Der Schlüssel zur Sicherstellung, dass Ihr Portfolio gut ernährt bleibt, ist die Überwachung der Leistung der traditionellen Lebensmittelriesen. Sie sind Mondelez, Besitzer von Cadbury; Nestle, das uns die beliebteste Weihnachtsstraße Quality Street bringt; und Unilever, der Marmite-Hersteller.

Sie werden an Mondelez und Unilever beteiligt sein, wenn Sie Geld in Finsbury Growth & Income Trust haben. Trojan Income und Troy Income & Growth besitzen Unilever und Fidelity European Trust und Henderson Eurotrust halten Nestlé.

Im Moment geben Mondelez, Nestle und Unilever höhere Preise an die Kunden weiter. Aber das wird getestet. Könnten schlechter gestellte Verbraucher zu Eigenmarkenprodukten wechseln und ihre Loyalität zu beliebteren Marken beenden?

Mondelez (dessen Aktien dieses Jahr um 8 Prozent gestiegen sind) sagt, dass die Menschen immer noch mehr Zeit zu Hause verbringen, was bedeutet, dass sie mehr Schokolade und Kekse schnappen. Der Anstieg des Aktienkurses von Nestle um 18 Prozent seit Januar spiegelt seine Fähigkeit zur Preiserhöhung wider, aber auch das Vertrauen in sein Betriebsmodell, das mehr Wert auf Volumen als auf den Preis legt.

Der Rückgang der Unilever-Aktie um 13 Prozent im gleichen Zeitraum deutet darauf hin, dass die Preissetzungsmacht möglicherweise schwächer ist. Aber die Nachhaltigkeitsreferenzen von Unilever sind stark. Es bietet eine Dividendenrendite von 3,73 Prozent und Goldman Sachs stuft die Aktie als Kauf ein, mit einem Kursziel von 4800 Pence. Außerdem halten sich Gerüchte über ein Auflösungsangebot für dieses 100-Milliarden-Pfund-Geschäft.

Ein weniger bekannter Lebensmittelkoloss – Archer Daniels Midland, bekannt als ADM – hat einen Wert von 35 Milliarden US-Dollar (26,8 Milliarden Pfund). Die Aktien dieses US-Konzerns, der Getreide kauft, verarbeitet und versendet, sind in diesem Jahr um 29 Prozent gestiegen, teilweise angetrieben durch chinesische Käufe von Schweinefutter. China mästet Schweine, um die 2018 durch die Schweinepest verlorenen Herden zu ersetzen.

Wie sein Rivale Bunge, dessen Aktien in diesem Jahr um 33 Prozent gestiegen sind, verwandelt ADM Pflanzenöle in erneuerbaren Diesel, einen grünen Kraftstoff für schwere Maschinen. Es stellt auch Proteine ​​auf Erbsen- und Sojabasis und die zusätzlichen Zutaten her, die solche Gerichte schmackhaft machen, einer der Gründe, warum einige Analysten argumentieren, dass seine Aktie 77 USD erreichen könnte, gegenüber 65 USD heute.

Allein die Produktion von Rindfleisch ist für 14 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, daher ist es sinnvoll, die Umstellung auf Substitute zu unterstützen.

Der Anstieg um 144 Prozent seit Januar bei den Aktien des an der AIM notierten Agronomics, einem Risikokapitalfonds, der in laborbasierte Fleischtechnologie investiert, zeigt Optimismus in Bezug auf die zellulare Landwirtschaft.

Aber breiter angelegte Fonds bieten das Anlageäquivalent einer abwechslungsreichen Ernährung. Das Portfolio von Pictet Nutrition umfasst Hello Fresh, John Deere und Royal DSM, das niederländische Unternehmen hinter Bovaer – kein veganer Burger, sondern ein Methanhemmer für Rinder.

Bhushan erklärt, dass der Rize-Fonds darauf abzielt, in jeden Aspekt des Wandels zu investieren, einschließlich des Transports. Zu den Beständen dieses Exchange Traded Fund (ETF) gehören das US-Agrarwissenschaftsunternehmen FMC, Tattooed Chef und Beyond Meat (Bild oben).

Für mein eigenes Portfolio bereite ich ein Menü mit Möglichkeiten im alten und neuen Lebensmittelsektor vor, wobei ich mir bewusst bin, dass nicht jeder seine Leistungen erbringen wird und der Erfolg einige Zeit in Anspruch nehmen kann.