Die Umstellung auf eine stärker in den USA ansässige Batterieproduktion ist im Gange, wobei große Akteure wie Tesla und GM ihre Kapazitäten im Inland ausbauen. Es wird erwartet, dass sich die Kapazität der US-Batterien bis 2030 auf 383 Gigawattstunden versechsfacht, aber die Frage ist, ob das schnell genug sein wird, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.
GM produziert Batterien über sein Ultium-Joint-Venture mit LG in einem Werk in Lordstown, Ohio, und verfügt über Investitionen in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar für weitere Werke in Tennessee und Michigan. Aber es wird wahrscheinlich weitere sechs oder sieben Anlagen dieser Größe brauchen, um sein Ziel einer vollelektrischen Flotte bis 2035 zu erreichen.
Die Herausforderung ist noch größer für kleinere Startup-Elektrofahrzeughersteller wie Rivian und Lucid Motors, denen die Ressourcen für diese enormen Investitionen fehlen und die sich stark auf Partnerschaften mit Zulieferern verlassen müssen.
Die Anforderungen des Gesetzentwurfs an kritische Materialien stellen eine noch gewaltigere Herausforderung für die EV-Industrie dar. Auch hier dominiert China die Produktion von Schlüsselmaterialien wie Lithium, Kobalt und Nickel. Die USA und Kanada veredeln zusammen nur 3 bzw. 3,5 Prozent des weltweiten Lithiums und Kobalts, verglichen mit 59 bzw. 75 Prozent in China.
Australien und Chile, zwei rohstoffreiche Länder, die Freihandelsabkommen mit den USA haben, können einen Teil der Lücke ausgleichen. Aber auch ausländische und einheimische Autohersteller müssen Fähigkeiten und Ressourcen in den USA reaktivieren, die unter jahrzehntelanger Unterinvestition gelitten haben.
Die Nachfrage nach neuen inländischen Batteriewerken, Stahlfabriken und Aluminiumhütten wird zu einem intensiven Wettbewerb zwischen den Staaten führen, die versuchen, die Arbeitsplätze und Steuereinnahmen anzuziehen, die diese Mammutinvestitionen bringen. Staaten wie Nevada, Arizona, Washington und Michigan mit bedeutenden Mineralvorkommen sollten sich auf Bergbaubooms einstellen, da die Autohersteller um heimische Quellen der benötigten Rohstoffe rennen.
Auch wenn wir die vollen Auswirkungen dieser Änderungen erst in Jahren sehen werden, ist der Startschuss jetzt gefallen. Jeder Akteur in der Autoindustrie – vom größten Autohersteller bis zum kleinsten Zulieferer – muss sich einer EV-Lieferkettenstrategie anschließen oder zurückgelassen werden. Unter den großen Autoherstellern haben GM und Tesla aufgrund ihrer starken Verkäufe, ihrer inländischen Produktionskapazität und ihrer Investitionen in die Integration nachgelagerter Materialien bereits einen Vorsprung. Lieferanten müssen ihrerseits herausfinden, wie sie die kommende Investitionswelle nutzen können, indem sie sich mit der richtigen Technologie und den richtigen Partnern positionieren.
Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge bewegte sich in den letzten Jahren durch viel Stop-and-Go-Verkehr. Das große neue Gesetz aus Washington gibt sowohl Verbrauchern als auch Herstellern Gas.