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Die EU hat am Dienstag einen 43-Milliarden-Euro-Plan vorgestellt, um ihren Mikrochip-Sektor bis 2030 anzukurbeln. Damit er funktioniert, muss er eine schreckliche Bilanz der Industriepolitik überwinden.
Das neue europäische Chipgesetz der Kommission ist ein Versuch, die Kapazitäten des Blocks zur Herstellung von Halbleitern zu stärken, winzige Technologieteile, die für alles von Autos bis hin zu Smartphones von entscheidender Bedeutung sind.
Der Plan zielt darauf ab, „Europa zu einem führenden Unternehmen auf diesem Markt zu machen“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. „Chips sind in fast jedem Gerät von entscheidender Bedeutung. Aber die Pandemie hat auch die Anfälligkeit der Lieferketten für Chips schmerzlich aufgezeigt.”
Der Block will die Herstellung von Chips wieder ankurbeln und bis 2030 20 Prozent des globalen Marktwerts erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er seine Aktivitäten in dem Sektor, der weltweit schnell expandiert, vervierfachen.
In seinen Vorschlägen schlug der Block einen Investitionsplan für seine führenden Forschungs- und Innovationsinstitute, Finanzierungsprogramme vor, um große internationale Akteure für die Einrichtung neuer Produktionsstätten zu gewinnen, und neue Strategien, um auf Engpässe in der Halbleiterindustrie zu reagieren, wie der, die lahmgelegt ist seine Automobilindustrie im letzten Jahr.
Aber der Plan hängt von einer Reihe von Wetten ab, deren Auszahlung sich alles andere als garantiert auszahlt. POLITICO zeigt Ihnen, was schief gehen könnte.
1. Die EU beherrscht die Industriepolitik (noch) nicht
Das europäische Chipgesetz ist wohl der ehrgeizigste Plan der EU, eine langfristige Industriepolitik zu starten, um ihre Wirtschaftskraft zu stärken und mit Konkurrenten wie den USA und China zu konkurrieren.
Aber die Politik ist unerprobt und der Block hat eine schlechte Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, diese Art von interventionistischer Politik zum Funktionieren zu bringen.
Jahrzehntelang hatten die Kommission und ihre mächtige Wettbewerbsabteilung staatliche Beihilfen zurückgewiesen und den Wettbewerb auf dem freien Markt in den Mittelpunkt ihres Binnenmarkts gestellt. Mit der neuen Kommission und ihrem französischen Moloch Binnenmarktkommissar Thierry Breton ändert sich das. Im vergangenen Jahr wurde eine neue Industriestrategie vorgestellt, und die Kommission koordiniert große öffentliche Förderprogramme für Chips, die Cloud, Batterien und andere Technologien.
Das Problem ist, dass die EU darin bisher nicht sehr gut ist. Seine Versuche, eine langfristige Industriepolitik auf den Weg zu bringen, haben in der Vergangenheit keine Früchte getragen und sind dem nicht gewachsen Dirigist Kraftpaket China und die Ausübung des dominanten Industriekomplexes durch die US-Regierung.
Ein typisches Beispiel: Die Kommission legte 2013 einen sehr ähnlichen Plan für Mikrochips vor, als sie sagte, sie wolle die europäische Chipproduktion auf 20 Prozent der weltweiten Produktion „verdoppeln“ – verfehlte dieses Ziel jedoch vollständig.
Die EU macht jedoch Fortschritte: Ein massives Förderprogramm, das die lokale Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge ankurbeln soll, beginnt zu greifen.
Der Chips-Plan der EU erweist sich als ein weiterer großer Lackmustest für diese Kommission, ob sie Industriepolitik auf diesem Wettbewerbsniveau und in dieser Größenordnung tatsächlich durchziehen kann – aber das ist alles andere als garantiert.
2. Europa hat sich (noch) keine (funktionierende) „Mega-Fabrik“ gesichert
Seit mehr als einem Jahr drängt Breton darauf, dass einer der drei großen Hersteller der Halbleiterindustrie – TSMC, Samsung und Intel – eine hochmoderne Chipfabrik oder „Mega-Fab“ aufbaut, die die neuesten Generationen von Chips (von bis zu 5 Nanometer und weniger).
TSMC ist der große Fisch. Der taiwanesische Riese gilt als dominierend im Geschäft der Herstellung von High-End-Chips auf Abruf für andere Unternehmen wie Apple, MediaTek, Qualcomm, Nvidia und andere – hauptsächlich für Smartphones. Aber TSMC hat keine Ankündigungen für europäische Investitionen herausgebracht. Es sagte im Sommer, dass es sich in Vorgesprächen befinde, um ein Geschäft in Deutschland zu eröffnen, hat aber in den vergangenen Monaten hauptsächlich bestätigte Investitionen in Arizona (12 Milliarden US-Dollar), Japan (7 Milliarden US-Dollar) und China (2,8 Milliarden US-Dollar) angekündigt.
Samsung war – um es leicht auszudrücken – lauwarm gegenüber der Idee, in eine Megafabrik in Europa zu investieren.
Damit bleibt Intel. Der neue CEO des US-Riesen, Pat Gelsinger, war sehr entgegenkommend, umwarb europäische Regierungschefs und baute auf seiner langen Beziehung zu Breton auf, um staatliche Unterstützung für die Errichtung einer neuen Mega-Fab und die Durchführung anderer Aktivitäten in ganz Kontinentaleuropa zu sichern.
Intel sagte in einer Erklärung, es erwäge „eine deutliche Vergrößerung unserer europäischen Präsenz, und wir erwarten, dass das EU-Chipgesetz diese Pläne erleichtern wird“.
Aber für Intel ist Manufacturing on Demand ein neues Ballspiel. Das Unternehmen hat sein Geschäftsmodell jahrzehntelang geschlossen gehalten und Chips vom Design bis zum fertigen Produkt hergestellt, anstatt auf Abruf für andere zu produzieren. Gelsinger kündigte seine Strategie zur Einführung von „Intel Foundry Services“ im März letzten Jahres an, aber diese neue Geschäftsseite von Intel ist unbewiesen. Branchenexperten weisen darauf hin, dass das US-Unternehmen möglicherweise nicht an den Erfolg, die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Fertigung von TSMC heranreicht – und daher in diesem Geschäftszweig ins Hintertreffen geraten könnte.
3. Die USA können Europa leicht übertreffen – und andere auch
Trotz der Zusagen von EU- und US-Beamten, einen „Subventionswettlauf“ zwischen ihnen zu vermeiden, ist die Chip-Strategie der EU eine klare Antwort auf Washingtons 52-Milliarden-Dollar-Finanzierungspaket, das seinen Weg durch den Kongress findet. Breton hat immer wieder wiederholt, dass die EU die US-Subventionen aufstocken wird.
Aber die Kommission vergleicht Äpfel und Birnen.
Sein European Chips Act verspricht „43 Milliarden Euro bis 2030“, beinhaltet aber „öffentliche [EU and national] Investitionen und fremdfinanzierte Eigenkapitalunterstützung“, heißt es in der Strategie vom Dienstag. Ein Großteil der Eigenmittel der EU-Exekutive in der sogenannten Chips for Europe-Initiative sind bestehende Forschungsmittel, die bereits für den Halbleitersektor vorgesehen waren.
Die USA legen jedoch 52 Milliarden Dollar allein an Bundesmitteln auf den Tisch. Hinzu kommt, dass die US-Bundesstaaten bereits weitere Milliarden zugesagt haben, um Chipfirmen auf ihr Territorium zu locken, und auch privates Kapital investiert stark. Nach Schätzungen der Kommission wird China zwischen 2015 und 2025 voraussichtlich 150 Milliarden US-Dollar in Chips investiert haben. Südkorea arbeitete mit Branchenakteuren zusammen, um Sachleistungen zusammenzustellen und bis 2030 450 Milliarden US-Dollar an privaten Mitteln freizusetzen.
Es gibt eine klare Finanzierungslücke, mit der die EU früher oder später rechnen muss.
4. EU-Wettbewerbsbeamte müssen Ball spielen
Die Kommission versprach, öffentliche Gelder freizugeben, um ausländische Giganten wie TSMC und Intel davon zu überzeugen, Fabriken zu errichten.
Projekte, die Milliarden erhalten, müssen jedoch bestimmte Benchmarks erfüllen, sagte Margrethe Vestager, Executive Vice President der Kommission, die für die Wettbewerbspolitik zuständig ist. „Es muss ‚erstmals‘ sein. Zweitens muss es zielgerichtet und verhältnismäßig sein … und drittens muss es Europa als Ganzes zugute kommen“, sagte sie.
Die EU-Texte sehen Flexibilität vor. Zum Beispiel könnte „das erste seiner Art“ bedeuten, dass es neu für Europa ist, auch wenn es nicht notwendigerweise weltweit neu ist. Und es müssen nicht unbedingt „erste“ Chips als Ganzes sein; Das Projekt könnte sich auch qualifizieren, wenn ein „Mega-Fab“ bei der Entwicklung einer „ersten“ Technologie in damit verbundenen Aktivitäten wie Verpackung oder Design hilft.
Dennoch könnten die von Unternehmen wie Intel und TSMC benötigten öffentlichen Mittel – die in die Milliarden gehen – in Brüssel und von den Wettbewerbsbeamten, die in den vergangenen Jahrzehnten viele Bemühungen um staatliche Beihilfen zunichte gemacht haben, auf Straßensperren stoßen.
5. Autohersteller wollen Geschwindigkeit
Die europäische Automobilindustrie ist stark von der Chipknappheit betroffen, da Millionen von Produktionseinheiten aufgrund des Lieferengpasses für eine kritische Komponente in modernen vernetzten Autos stillgelegt wurden. Führungskräfte der Autoindustrie haben sich wiederholt dafür eingesetzt, dass Breton Maßnahmen vorschlägt, die die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern mittelfristig verringern und dazu beitragen, solche Krisen in Zukunft abzuwehren.
Aber sie fordern auch eine schnelle Lösung, die helfen kann, den Druck jetzt zu verringern.
„Die Sicherung der bestehenden globalen Lieferkette ist von zentraler Bedeutung“, sagte Hildegard Müller, Cheflobbyistin der deutschen Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz beim VDA, einem Verband der deutschen Automobilindustrie. „Ein zusätzlicher strategischer Anteil am Weltmarkt kann die Verhandlungsposition bei neuen Verknappungen stärken.“
Es stellt sich auch die kritische Frage, welche Chips Europa für die Autoindustrie herstellen sollte. Während Breton auf hochmoderne Einheiten von weniger als 5 Nanometer abzielt, sind größere Chips zwischen 14 und 28 Nanometer die Art, die derzeit in der Fahrzeugproduktion weit verbreitet ist. Die Nachfrage nach kleineren Chips wird erst steigen, wenn die Technologie der künstlichen Intelligenz durchstartet, sagte BMW-Chef Oliver Zipse Ende letzten Jahres gegenüber Breton in einem Brief, der POLITICO vorliegt.
Vestager schüttete derweil kaltes Wasser auf die Appelle der Automobilindustrie nach Schnelligkeit: „Mit dem europäischen Chipgesetz geht es nicht darum, unseren derzeitigen Mangel zu lösen“, sagte sie. “Wir müssen Krisen antizipieren, die sich am Horizont abzeichnen.”
6. Das steuerliche Klima ändert sich
Die Kommission erschloss die Zeitgeist mit seiner massiven industriellen Finanzierungsinitiative, die auf Befürchtungen vor europäischen Engpässen aufbaut, die in den frühen Tagen der Coronavirus-Pandemie aufkamen, und die EU-Finanzierung für Wiederaufbau und Resilienz mobilisierte, um ein Finanzierungspaket in Höhe von mehreren Milliarden Euro zusammenzustellen.
Aber mit steigender Inflation nimmt das Interesse an massiven öffentlichen Investitionen ab, auch in Deutschland, einem Schlüsselland, dessen Staatsausgaben und politisches Gewicht dringend benötigt werden, damit der Chips-Plan funktioniert.
Der deutsche Finanzminister Christian Lindner hat vor Monaten damit begonnen, vor Inflation zu warnen, und im vergangenen Monat sagte er, er wünsche sich, dass in diesem Sommer eine „echte Debatte“ über die EU-Fiskalregeln beginnt. Es ist ein Zeichen dafür, dass große öffentliche Investitionen bald auf politischen Gegenwind stoßen könnten.
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