ESG-Cheerleader drehen sich plötzlich um und rennen in Deckung

Je mehr die schmutzigen kleinen Geheimnisse über Umwelt-, Sozial- und Governance-Investmentprogramme (ESG) ans Licht kommen, desto schneller laufen selbst die schärfsten Befürworter davon. BlackRock-CEO Larry Fink, der Vorzeige-CEO für ESG-Investitionen, sagte kürzlich, dass er den Begriff „ESG“ nicht mehr verwenden werde und dass er sich „schäme“, Teil der Debatte zu diesem Thema zu sein.

Es sollte kein Wunder sein, dass diejenigen, die an dem schändlichen ESG-System beteiligt sind, in Deckung gehen. Das einflussreiche deutsche Stimmrechtsberatungsunternehmen ISS scheint das jüngste Unternehmen zu sein, das sich von ESG distanziert.

Mit der Unterstützung von ISS haben Investmentfirmenriesen wie BlackRock, StateStreet und Vanguard ihre riesigen Anlageportfolios – zu denen staatliche Pensionsfonds und die Notgroschen für den Ruhestand hart arbeitender Amerikaner gehören – genutzt, um Unternehmen zu zwingen, radikale politische Ziele voranzutreiben.

GOP greift Blackrock an, während Fink auf ESG setzt

Es ist sicherlich ungeheuerlich, dass diese Firmen das Vermögen ihrer Anleger – ohne deren Wissen oder Zustimmung – dazu verwenden, eine aktivistische ESG-Agenda zu verfolgen, mit der viele dieser Anleger vehement nicht einverstanden sind. Aber es ist noch wichtiger, dass diese ESG-Investitionsprogramme die Erträge der staatlichen Renten- und Rentenfonds schmälern, und dass damit eine Grenze überschritten wird, die Staatsschatzmeister und Finanzbeamte dazu zwingt, einzugreifen und ihre treuhänderische Verantwortung wahrzunehmen.

Mehrere Staatsschatzmeister und Finanzbeamte haben die Rolle von Proxy-Beratungsdiensten im Zusammenhang mit Aktionärsvorschlägen untersucht, die in den letzten Jahren von ESG-Themen dominiert wurden, von denen einige offenbar ideologische Versuche sind, Unternehmen in ihren Grundfesten zu untergraben und zu reduzieren Gewinne und Anlegerrenditen.

Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Stimmrechtsberatungsfirmen wie ISS und ihr Hauptkonkurrent Glass Lewis einen übergroßen Einfluss darauf haben, wie Tausende ihrer Firmenkunden über Aktionärsvorschläge abstimmen.

S&P GLOBAL RATINGS VERÖFFENTLICHT ESG-Scores NICHT MEHR IN SEINEN BERICHTEN

Zusammen kontrollieren ISS und Glass Lewis 97 % des gesamten Proxy-Beratungsgeschäfts. Allein in der Proxy-Saison 2020 stimmten 114 institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Billionen US-Dollar bei 99,5 % oder mehr der Vorschläge im Einklang mit den Leitlinien von ISS und Glass Lewis. Ein solch tiefgreifender Einfluss auf die Ergebnisse von Millionen von Abstimmungen in öffentlichen Unternehmen wirkt sich im Laufe der Zeit direkt auf das finanzielle Wohlergehen von Millionen von Privatanlegern aus – einschließlich der Steuerzahler und Rentenempfänger, die sich auf gewählte staatliche Finanzbeamte verlassen, um ihre öffentlichen Gelder zu schützen.

In einem kürzlich veröffentlichten gemeinsamen Brief an die Proxy-Beratungsdienste äußerten 22 Staatsschatzmeister und Finanzbeamte aus 19 Bundesstaaten ihre Besorgnis über die geheimen Abstimmungsempfehlungen der Proxy-Berater und die Auswirkungen dieser „einflussreichen Empfehlungen, ganz oder teilweise, auf andere Faktoren als die Verbesserung oder Verbesserung.“ Schutz des Shareholder Value.“ Dem Brief lag ein Fragebogen bei, der Aufschluss über den Prozess geben sollte.

Eine Antwort der ISS muss genau unter die Lupe genommen werden. „Es könnte Sie auch interessieren, dass im Jahr 2022, einem Rekordjahr in Bezug auf die Anzahl der Umwelt- und Sozialaktionärsanträge auf den Stimmzetteln der S&P 500-Mitglieder, die Benchmark-Politik von ISS nur 52 Prozent aller derartigen Aktionärsanträge unterstützte, während sie mehr unterstützte.“ als 96 Prozent aller Managementbeschlüsse. Das ist kaum die Erfolgsbilanz einer Interessenvertretung, die „politische Ziele vorantreibt“.

Was ESG-Investitionen ist und warum einige Politiker dagegen sind

Trotz der Behauptungen im Schreiben, dass sie in ihren Angeboten unabhängig und neutral bleiben, ist ISS kein unabhängiges Unternehmen. Auffallenderweise fehlt in dem Brief jede Erwähnung, dass ISS sich mehrheitlich im Besitz der in Frankfurt ansässigen Deutsche Börse AG befindet, einem Unternehmen, das keinen Anspruch auf Objektivität erhebt. „Wir bei der Deutschen Börse setzen uns nicht nur dafür ein, die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft durch die stetige Weiterentwicklung unserer ESG-Angebote zu unterstützen. Das Erreichen der Netto-Null-Klimaneutralität bis 2025 – 25 Jahre früher als das offizielle Ziel der Europäischen Union – zeigt, dass es um Nachhaltigkeit geht.“ Auch Teil unserer DNA als Unternehmen, da wir ehrgeizig den Weg weisen.“

„Die Qualität, Präzision und Breite der Daten und Forschung von ISS ist einzigartig auf dem Markt. Insbesondere die ESG-Expertise und Datenkompetenz des Unternehmens ergänzen die Geschäfte der Deutschen Börse entlang der gesamten Wertschöpfungskette hervorragend“, bemerkte Stephan Leithner, Vorstandsmitglied der Deutschen Börse eine Pressemitteilung von 2021. „Die Übernahme von ISS ist ein weiterer Beweis für das ESG-Engagement der Deutschen Börse.“

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Offensichtlich besteht bei ISS ein eklatanter Interessenkonflikt im Zusammenhang mit der deutschen Eigentümerschaft. Konkret sagte die Deutsche Börse beim Kauf vor ein paar Jahren, dass sie Zugang zum Kundenstamm von ISS erhalten wollte – und ihr Geschäft verkauft ESG-bezogene Produkte, was laut Leithner ein Markt von 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr ist. Unklar bleibt, wie sich die ESG-Priorisierung des deutschen Eigentümers mit den Abstimmungsempfehlungen von ISS vereinbaren lässt.

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Je mehr über ESG bekannt wird, desto wütender werden die Anleger.

Es ist keine Überraschung, dass ISS offenbar die Transparenz in dieser Angelegenheit verschleiern und verhindern möchte. Es ist auch keine Überraschung, dass die Finanzbeamten der Bundesstaaten ein Licht auf die ESG-Abstimmungstrends von ISS werfen – und dies auch weiterhin tun werden.

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