Die Dow-Jones-Futures wurden über Nacht kaum verändert, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die wichtigsten Indizes erholten sich am Mittwoch stark, als die Renditen von Staatsanleihen von 12-Jahres-Hochs abstürzten, als die Bank of England ihre Anleihekäufe wieder aufnahm.
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Biogen (BIIB) und der japanische Partner Eisai berichteten in einer Studie im Spätstadium, dass ihr Medikament gegen Alzheimer den kognitiven Verfall reduzierte. Die BIIB-Aktie schoss um 40 % in die Höhe.
Eli Lilli (LLY) erreichte bei den Biogen-Nachrichten einen Kaufpunkt. Lilly arbeitet an einer ähnlichen Alzheimer-Behandlung.
Scheitel Pharma (VRTX) machte zusammen mit eine zinsbullische Bewegung Regeneron Pharma (REGN). So auch der Drogenhändler Kardinal Gesundheit (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere Energie (LNG) und Albemarle (ALB) zeigen positive Maßnahmen.
Apfel (AAPL) wurde am Mittwochmorgen verkauft, nachdem berichtet wurde, dass es die iPhone-Produktion einschränkt. Aber die AAPL-Aktie schloss weit hinter den Sitzungstiefs. Apple iPhone-Chiphersteller erholten sich größtenteils zu wenig verändert.
VRTX-Aktien und DoubleVerify sind auf der IBD-Bestenliste. Vertex-, Albemarle- und DV-Aktien befinden sich im IBD 50. Vertex- und ALB-Aktien befinden sich im IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures legten gegenüber dem fairen Wert leicht zu. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures wurden kaum verändert.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,74 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse Mittwoch
Der Aktienmarkt eröffnete gemischt, gewann aber bald an Dynamik und hatte schließlich eine eindeutig positive Sitzung.
Die Bank of England kündigte am frühen Mittwoch an, dass sie langfristige britische Anleihen kaufen würde, eine große Umkehrung der Politik. Die Gilt-Renditen waren in den letzten Tagen in die Höhe geschossen, während das Pfund abstürzte, als die neue britische Premierministerin Liz Truss Pläne für eine starke Erhöhung der Kreditaufnahme ankündigte.
Die 10-jährige Treasury-Rendite, die gerade über Nacht 4 % überschritten hatte, fiel aufgrund der BoE-Bewegung stark. Das wiederum führte zu einem lang erwarteten Aufschwung an den Aktienmärkten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 1,9 %. Der S&P 500-Index stieg um fast 2 %. Der Nasdaq-Composite stieg um etwas mehr als 2 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 3,2 %.
Berichten zufolge schränkt Apple die iPhone-Produktionspläne ein, da ein erwarteter Nachfrageschub offenbar nicht eingetreten ist. Der Tech-Titan Dow teilte seinen Zulieferern mit, dass er anstrebe, 90 Millionen Mobiltelefone herzustellen, stagnierend gegenüber dem Vorjahr. Die Apple-Aktie schloss schließlich um 1,3 % auf 149,84, nachdem sie im Tagesverlauf auf 144,84 gefallen war.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 26 Basispunkte auf 3,71 %. Im Übernachthandel erreichte die 10-jährige Treasury-Rendite vor dem Anleihekaufplan der BoE kurzzeitig ein 12-Jahres-Hoch von 4,005 %.
Der Dollar fiel am Mittwoch solide, gab aber in den letzten Tagen nur einen Teil seiner großen Gewinne ab. Der Greenback ist im vergangenen Jahr stark gestiegen.
ETFs
Unter den besten ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,7 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 2,2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,3 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 4,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 4,8 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 4,4 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 2,2 % zu. Die LLY-Aktie ist eine große XLV-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 4,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 6 %.
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Aktien zum Anschauen
Die LLY-Aktie sprang um 7,5 % auf 334,38 und klaffte über ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und ihre Abwärtstrendlinie. Im Tagesverlauf erreichten die Aktien 341,70 und überstiegen damit einen flachen Kaufpunkt von 335,43, bevor sie in der unteren Hälfte ihrer Tagesspanne schlossen. Die relative Stärkelinie, die sich bereits auf Hochs befand, stieg erneut an. Dennoch haben Gap-Ups im Bärenmarkt gekämpft.
Biogens positive Neuigkeiten zu Alzheimer-Medikamenten im Spätstadium sind ein positives Zeichen für Lillys eigene Behandlung in klinischen Studien. Aber wie sollte der Markt ermutigende Nachrichten für das Medikament eines Konkurrenten einpreisen, insbesondere angesichts der historischen Kämpfe bei der Suche nach wirksamen Alzheimer-Behandlungen? Insgesamt sieht die Pipeline von Lilly jedoch robust aus, und Analysten erwarten massive Verkäufe von einem neuen Medikament gegen Fettleibigkeit.
Die VRTX-Aktie stieg um 2,7 % auf 292,41, durchbrach ihre 50-Tage-Linie und Trendlinie und zeigte einen aggressiven Einstieg. Laut MarketSmith hat die Vertex-Aktie einen Kaufpunkt von 306,05 von einer flachen Basis. Die RS-Linie für VRTX-Aktien befindet sich auf einem neuen Hoch. Am Dienstag stieg Vertex aufgrund positiver Nachrichten für seine Gen-Editing-Behandlung um 2,9 % Crispr-Therapeutika (CRSP), für Sichelzellenanämie und eine andere Blutkrankheit.
Die REGN-Aktie stieg um 1,5 % auf 705,42 und schloss knapp unter einer kurzen Abwärtstrendlinie, nachdem sie dieses Niveau im Tagesverlauf überwunden hatte. Die Regeneron-Aktie konsolidiert sich, nachdem sie Anfang September aufgrund positiver klinischer Daten für das bereits zugelassene Medikament Eylea kurzzeitig auf ein Rekordhoch gestiegen war. Die RS-Linie befindet sich auf einem Zweijahreshoch.
Die Aktie von Cardinal Health stieg um 4,65 % auf 69,29, durchbrach einen kurzen Abwärtstrend und durchbrach den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Das verlängert die Erholung vom Dienstag vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die CAH-Aktie könnte eine neue Konsolidierung bilden, nachdem sie im Juli und August gestiegen ist.
Die DoubleVerify-Aktie stieg um 2,9 % auf 27,85 und erholte sich weiterhin von der 50-Tage-Linie, wenn auch in geringem Volumen. DV-Aktien boten Anfang September einen aggressiven Einstieg, zogen sich aber bald mit dem Markt zurück. Die RS-Linie befindet sich auf einem 10-Monats-Hoch.
Die LNG-Aktie stieg um 6,8 % auf 162,97 und erreichte damit ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und ihre 21-Tage-Linie. Cheniere Energy und andere LNG-Unternehmen scheinen eine langfristige Wachstumsgeschichte zu haben.
Die ALB-Aktie stieg um 3,1 % auf 277,95 und fand weiterhin Unterstützung von der 50-Tage-Linie. Während sich die Anleger technisch gesehen in der Nähe eines alten Kaufpunkts befinden, möchten sie möglicherweise eine neue Basisform sehen oder vielleicht etwas länger innehalten, bevor sie sich wieder nach oben erholen.
Börsenanalyse
Der Aktienmarkt bekam endlich einen echten Aufschwung für eine volle Sitzung. Die Hauptindizes erholten sich am Mittwoch stark als Reaktion auf sinkende Treasury-Renditen und einen fallenden Dollar. Treasuries reagierten auf den Schritt der Bank of England, vorübergehend britische Anleihen zu kaufen.
Wie die Bank of England gezeigt hat, können Zentralbanken ihre Politik schnell umkehren, wenn die Finanzmärkte unter Druck geraten. Es ist also möglich, dass sich die Politik der Fed irgendwann abrupt ändert. Aber die Fed scheint sich „nur“ mit einem Bärenmarkt wohl zu fühlen und bereit, eine klare Rezession zu riskieren.
Auf jeden Fall war die Markterholung angesichts der überverkauften Bedingungen, der steigenden rückläufigen Stimmung und anderer Faktoren nicht so überraschend. Die wichtigsten Indizes befinden sich immer noch direkt auf Bärenmarkttiefs. Anleger sollten nach echten Anzeichen von Marktstärke Ausschau halten.
Ein Folgetag zur Bestätigung eines neuen Rallyeversuchs wäre ein positives Signal, obwohl Anleger in einem solchen Szenario dennoch sehr vorsichtig sein sollten. Ein Folgetag bei einem oder mehreren der wichtigsten Indizes liegt noch einige Tage in der Zukunft.
Aus praktischer Sicht wird jede Erholung an den Aktienmärkten wahrscheinlich davon abhängen, ob die Renditen von Staatsanleihen weiter zurückgehen. Aber die Renditen von Staatsanleihen werden wahrscheinlich in einem Aufwärtstrend bleiben, solange die Federal Reserve die Zinsen aggressiv anhebt.
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Was nun
Es ist so lange her, dass der Markt einen soliden Tag hatte, dass Anleger den Überblick behalten müssen. Es ist immer noch ein Bärenmarkt. Die wichtigsten Indizes befinden sich direkt auf Tiefstständen. Aktien sind den Renditen von Staatsanleihen ausgeliefert, die wiederum der Gnade der Federal Reserve unterliegen. Aber die Fed übernimmt eine Cobra-Kai-Mentalität: „Zuerst zuschlagen. Schlagen Sie hart zu. Keine Gnade.“
In diesem Umfeld sollten Anleger im Allgemeinen auf Anzeichen warten, dass die Haussiers an Fahrt gewinnen.
Wenn Sie sich entscheiden, Aktien mit blinkenden Kaufsignalen zu kaufen, wie z. B. Eli Lilly oder Vertex, sollten Sie sie als Swing-Trades behandeln und sehr schnell teilweise oder vollständige Gewinne mitnehmen. Die Umkehrrisiken sind sehr hoch, insbesondere wenn der Markt wieder verkauft.
Ein Marktrallye-Versuch ist unterwegs. Anleger sollten also an ihren Beobachtungslisten arbeiten. Konzentrieren Sie sich auf die relative Stärke, achten Sie besonders auf Aktien darüber oder testen Sie Schlüsselniveaus wie den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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