Dow Jones-Futures tendierten nachbörslich nach unten, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Stellenbericht vom Juni steht vor großer Bedeutung.
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Die Aktienmarktrally ging am Donnerstag zurück, da starke Wirtschaftsdaten die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schnellen ließen, obwohl die Indizes die Morgenverluste etwas ausgleichen konnten. Der ADP Employment Report schätzt, dass die Zahl der privaten Beschäftigten im Juni um 497.000 in die Höhe geschossen ist, mehr als das Doppelte der Prognosen. Der ISM-Dienstleistungssektorindex stieg stärker als erwartet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen leicht an, der Vierwochendurchschnitt ging jedoch zurück, während die laufenden Anträge zurückgingen. Die angekündigten Entlassungspläne gingen letzten Monat deutlich zurück.
Metaplattformen (META) konnte sich gut behaupten, da seine Threads-App in weniger als einem Tag 30 Millionen Anmeldungen für den Twitter-Rivalen erzielte, vielleicht sogar weit mehr. Es ist die schnellste Anzahl an Downloads aller Zeiten. Twitter drohte mit rechtlichen Schritten gegen seinen neuen Rivalen. Tesla (TSLA) CEO Elon Musk, dem Twitter gehört, sagte, „Betrug“ sei nicht in Ordnung.
Microsoft (MSFT) erholte sich inmitten einer Preiszielerhöhung.
Auf der Suche nach Aktien, die sich halten; Visa (V) und MasterCard (MA) halten sich zusammen mit in Kaufzonen DexCom (DXCM). Nvidia (NVDA) wird weiterhin eng gehandelt. HubSpot (HUBS) rutschte am Donnerstagmorgen ab, erholte sich jedoch von der wichtigen Unterstützung.
Unterdessen hat die FDA am späten Donnerstag das Alzheimer-Medikament Leqembi von Biogen zugelassen. Biogen (BIIB) und Partner Eisai haben bereits eine beschleunigte Zulassung erhalten, aber die vollständige FDA-Zulassung erhöht ihre Chancen auf eine Medicare-Erstattung für Leqembi.
Der Biogen-Vorrat wurde nach Stunden gestoppt. Während der regulären Sitzung am Donnerstag gaben die Aktien leicht um 0,3 % nach. Eli Lilly (LLY), das eine ähnliche Alzheimer-Behandlung in der Erprobung hat. stieg über Nacht leicht an. Die LLY-Aktie fiel am Donnerstag um 0,5 %.
META-Aktien, Nvidia und HubSpot stehen auf der IBD-Bestenliste. Die Microsoft-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Die HUBS-Aktie befindet sich im IBD Big Cap 20.
Das in diesem Artikel eingebettete Video besprach das Marktgeschehen am Donnerstag und analysierte die MSFT-Aktie. Adobe (ADBE) und HubSpot.
Stellenbericht: Was Sie erwartet
Das Arbeitsministerium wird den Stellenbericht für Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichen.
Ökonomen erwarten einen Anstieg von 213.000 Arbeitsplätzen, gegenüber 339.000 im Mai. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 3,6 % sinken. Das durchschnittliche Stundenlohnwachstum dürfte sich von 4,3 % im Mai auf 4,2 % abschwächen.
Die ADP hat keine besonders gute Erfolgsbilanz bei der Vorhersage der Lohn- und Gehaltszahlen der Labour-Partei außerhalb der Landwirtschaft. Dennoch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed am 26. Juli nahezu bei 93 %. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um einen Viertelpunkt im November stieg auf etwa 56 % und ist damit deutlich höher als noch vor ein paar Wochen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verzeichneten einen leichten Rückgang gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures verloren einen Bruchteil.
Der Stellenbericht wird mit Sicherheit die Renditen von Staatsanleihen und Dow-Futures vor der Eröffnung beeinflussen.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Analyse der Börsenrallye
Nach dem ADP-Bericht kam es zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten aufgrund steigender Renditen, obwohl die Indizes ihre Tiefststände schlossen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 4,04 %, ein Viermonatshoch. Die 2-Jahres-Rendite stieg um 5 Basispunkte auf 5 %, nachdem sie im Tagesverlauf ein 16-Jahres-Hoch von 5,12 % erreicht hatte.
Der Dow Jones Industrial Average gab im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 % nach. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite gaben 0,8 % nach. Der Small-Cap-Index Russell 2000 brach um 1,6 % ein, nachdem er am Mittwoch um 1 % gefallen war.
Der Nasdaq und der S&P 500 fanden Unterstützung rund um ihre gleitenden 10-Tage-Durchschnitte. Aber der Dow Jones fiel unter seine 10-Tage- und 21-Tage-Linie, nicht weit von seinem 50-Tage-Durchschnitt.
Die Marktbreite war am Donnerstag schrecklich: Die Verlierer übertrafen die Gewinner an der NYSE mit 6 zu 1 und an der Nasdaq mit 3 zu 1. Dies folgte am Mittwoch auf eine negative Breite.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) verlor 0,8 % und der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) verlor 1,3 %. Aber beide erholten sich von ihren 21-Tage-Linien.
Der US-Rohölpreis stieg um 1 Cent auf 71,80 Dollar pro Barrel.
Führende Aktien gaben am Donnerstag weiter nach. Viele fanden Unterstützung auf wichtigen Ebenen, aber nicht auf allen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs gab der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2 % nach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab etwas mehr als 1 % ab. MSFT-Aktien sind eine wichtige IGV-Komponente. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 1,2 %, nachdem er am Mittwoch einen Verlust von 1,9 % verzeichnet hatte. Die NVDA-Aktie ist die Nummer 1 unter den SMH-Aktien.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte um 3,8 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,6 % ab, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 1,75 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 2,2 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 2 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 2,25 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,8 % nach.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 0,75 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 0,9 % nach, wobei Visa-Aktien und MA einen großen Teil des XLF ETF ausmachten. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) verlor 0,6 %.
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Meta-Aktie
Die META-Aktie fiel um 0,8 % auf 291,99 und blieb stark, nachdem sie am Mittwoch in Erwartung der Veröffentlichung von Threads um 2,9 % auf ein 17-Monats-Hoch gestiegen war.
Die textbasierten Threads, Teil von Instagram, starteten am Mittwochabend und verzeichneten innerhalb der ersten 16 Stunden mehr als 30 Millionen Anmeldungen. In den ersten 24 Stunden überstieg die Zahl der Anmeldungen 48 Millionen, wie aus einem Medienbericht unter Berufung auf interne Metadaten hervorgeht. Selbst der niedrigere Wert ist mit Abstand der beste Download am ersten Tag aller Zeiten. Zum Vergleich: ChatGPT verzeichnete in den ersten fünf Tagen 1 Million Downloads.
Da viele Prominente, hochkarätige Journalisten und andere wichtige Twitter-Nutzer schnell Beiträge veröffentlichen, scheinen Threads die bisher größte Bedrohung für Twitter zu sein. Diese Seite hat Probleme, seit Elon Musk im vergangenen Herbst Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Mit diversen Einschränkungen hat Musk viele Nutzer und vor allem Werbetreibende verprellt.
Ein Anwalt von Twitter drohte mit rechtlichen Schritten gegen Meta. In einem Brief an Mark Zuckerberg, CEO von Meta, warf Alex Spiro Meta vor, ehemalige Twitter-Mitarbeiter abzuwerben und sich an „unrechtmäßiger Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und anderem geistigen Eigentum von Twitter“ zu beteiligen.
In einer Antwort auf einen Tweet zu dieser rechtlichen Drohung auf Twitter schrieb Musk: „Wettbewerb ist in Ordnung, Betrug nicht.“
Als Reaktion auf die rechtliche Drohung von Twitter sagte Meta: „Niemand im Threads-Engineering-Team ist ein ehemaliger Twitter-Mitarbeiter.“
Microsoft-Aktie
Die Microsoft-Aktie stieg um 0,9 % auf 341,27 und erholte sich von nahe ihrer 21-Tage-Linie. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für die MSFT-Aktie von 335 auf 415. Die Aktien haben sich in den letzten Wochen konsolidiert, seit sie am 16. Juni ein Rekordhoch von 351,47 erreichten. Anleger könnten die jüngste Pause als Zeichen für eine Konsolidierung betrachten, die bis Ende 2021 zurückreicht. Aber Anleger sollten wahrscheinlich eine längere Pause abwarten, bevor sie einen Einstieg in die Microsoft-Aktie in Angriff nehmen.
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Visa-Aktie rutschte um 0,2 % auf 238,88 ab und hielt sich weiterhin über einem flachen Kaufpunkt von 235,57. Laut MarketSmith-Analyse fiel die Mastercard-Aktie um 0,3 % auf 393,14, knapp über einem Flat-Base-Kaufpunkt von 392,20. Die Zahlungsgiganten boten letzte Woche Früheinstiege an, aber beide liegen noch im Bereich der 50-Tage-Linie.
Die Nvidia-Aktie gab um 0,5 % auf 421,03 nach und lag damit über ihrer 10-Tage-Linie. Die Aktien sind nicht mehr weit von ihrer 21-Tage-Linie entfernt, aber sie haben dieses kurzfristige Niveau seit zwei Monaten nicht mehr erreicht. Die NVDA-Aktie weist ein Drei-Wochen-Tight-Muster auf, das sich nach Freitag in ein Vier-Wochen-Tight-Muster verwandeln könnte. Ein Test der 21-Tage-Linie oder möglicherweise der 400-Tage-Linie könnte eine schöne Erschütterung sein und dazu führen, dass die schnell ansteigende 50-Tage-Linie die Lücke schließt. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 439,90, aber das Mittwochshoch von 431,77 würde einen frühen Einstieg bieten.
Die DexCom-Aktie sank um 0,3 % auf 127,70 und schloss über ihrem flachen Kaufpunkt von 126,44, nachdem sie zum dritten Mal in Folge Unterstützung an ihrer 21-Tage-Linie gefunden hatte. Die DXCM-Aktie hatte seit Anfang November Mühe, eine Spanne zu überwinden. Doch seit Ende Januar tendieren die Aktien in unruhiger Form nach oben.
HubSpot erzielte einen Zuwachs von 0,1 % auf 521,34 und schloss über der 21-Tage-Linie. Die Aktien fielen auf ein Intraday-Tief von 497,03, erholten sich aber von der 10-Wochen-Linie. Anleger, die HUBS-Aktien kauften, als das Unternehmen Ende Juni versuchte, eine Vier-Wochen-Sperre zu überwinden, wurden möglicherweise erschüttert. Aber es könnte wieder aufgehen.
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Was nun
Der neue oder erneute Marktrückgang könnte konstruktiv sein und neue Kaufgelegenheiten aus Rückgängen auf Schlüsselniveaus eröffnen und möglicherweise Grundlagen schaffen.
Allerdings wissen die Anleger nicht, dass der derzeitige Rückgang noch einmal mild ausfallen wird oder dass sich ihre Positionen relativ gut halten werden.
Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, einige Gewinne zu kürzen und Verluste schnell zu reduzieren, insbesondere bei neueren Käufen.
In der Zwischenzeit sollten Anleger nach konstruktiven Rückschlägen Ausschau halten und nach Aktien Ausschau halten, die wichtige Niveaus halten und relative Stärke zeigen, wie zum Beispiel die HUBS-Aktie, Visa und vielleicht Nvidia. Die Beobachtungslisten müssen in den kommenden Tagen möglicherweise erneut ernsthaft überarbeitet werden. Aber diese Arbeit kann große Gewinne bringen, wenn die Marktrallye wieder Fahrt aufnimmt.
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