Die Dow-Jones-Futures waren am Sonntagabend kaum verändert, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Aktienmarktrallye erlitt letzte Woche schwere Schäden im Gefolge eines restriktiven Fed-Ausblicks und schwacher Wirtschaftsdaten, die Bedenken aufkommen ließen, dass die Federal Reserve die Wirtschaft in eine Rezession treiben wird. Der Nasdaq- und der S&P-500-Index schlossen die Woche unter ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten.
Megacap-Aktien bleiben insbesondere für die großen Indizes eine Belastung Apfel (AAPL) und Tesla (TSLA), wobei die TSLA-Aktie auf neue Bärenmarkttiefs abstürzt. Amazon.com (AMZN) und Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) sind nicht allzu weit von ihren Tiefs entfernt. Microsoft hat in dieser Woche nicht allzu viel verloren, fiel aber von der 200-Tage-Linie zurück. NVIDIA (NVDA), das Teil eines Chip-Rebounds gewesen war, kehrte nach unten um, zurück unter die Schlüsselunterstützung.
Aber die Megacaps verbergen nicht die zugrunde liegende Stärke. Die meisten Aktien, die in den letzten Tagen und Wochen Kaufsignale geblitzt hatten, drehten nach unten. Auch führende Sektoren litten.
Insel (PODD), Kommerzielle Metalle (CMC), Elfenschönheit (ELF), Peabody-Energie (BTU) und Dow Jones-Riese Raupe (CAT) halten sich relativ gut. Derzeit sind jedoch keine einklagbar.
Anleger sollten sich davor hüten, auf dem aktuellen Markt zu kaufen, sondern sich darauf konzentrieren, ihr Engagement zu reduzieren und Beobachtungslisten aufzubauen.
Das in diesen Artikel eingebettete Video hat das Marktgeschehen eingehend untersucht und gleichzeitig die Aktien von Insulet, Elf Beauty und CAT analysiert.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures sind gegenüber dem fairen Wert gesunken. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures wurden kaum verändert.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3,51 %.
Rohöl-Futures stiegen leicht an.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye stieg am Dienstagmorgen sprunghaft an, wurde dann aber stark ausverkauft und beendete die Woche mit starken Verlusten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 1,7 %. Der S&P 500 Index verlor 2,1 %. Der Nasdaq-Composite brach um 2,7 % ein. Der Small Cap Russell 2000 gab 2,4 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,48 %. Trotz der restriktiven Gespräche der Fed erwarten die Märkte im Februar und im März eine Anhebung um einen Viertelpunkt, aber mit einer wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass es im März keine Bewegung geben wird.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um fast 5 % auf 74,29 $ pro Barrel.
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ETFs
Unter den Wachstums-ETFs machte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) große Anfangsgewinne wieder zunichte und beendete die Woche mit einem Minus von 0,5 %, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Position einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) veranstaltete seine eigene äußere, nach unten gerichtete Umkehrwoche und verlor 2,9 %. Die Nvidia-Aktie ist eine Top-SMH-Komponente.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und rutschte letzte Woche um 4 % ab, knapp über einem Fünfjahrestief. Der ARK Genomics ETF (ARKG) gab um 0,4 % nach. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank letzte Woche um 2,6 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 2,6 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 3,6 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg leicht um 0,4 %, schloss aber in der Nähe von Wochentiefs. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 2,5 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 1,8 %, nachdem er am Dienstag Rekordhöhen erreicht hatte.
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Megacap-Aktien: Von mittelmäßig bis Kernschmelze
Die Apple-Aktie des Dow Jones Tech-Titans wurde in der Woche um 5,4 % auf 134,51 verkauft. AAPL unterbot die Oktober-November-Tiefs, als nächstes folgte das Juni-Bärenmarkttief von 129,04. Der andere Dow-Bestandteil Microsoft fiel um 0,3 % auf 244,69, nachdem er sich am Dienstagmorgen von 263,92 zurückgezogen hatte, als er auf die 200-Tage-Linie stieß. Die Amazon-Aktie fiel nur um 1,4 % auf 87,66, stürzte aber vom Wochenhoch von 96,25 ab und schloss nahe dem Bärenmarkttief vom 9. November von 85,87. Die Google-Aktie brach um 2,8 % ein und kehrte sich gegenüber den Höchstständen vom Dienstag zurück. Nvidia stieg Anfang der Woche über seine 50-Tage-Linie, ging aber am Ende um 2,5 % zurück.
Die Tesla-Aktie war der große Verlierer und stürzte um 16,1 % auf 150,23 ab, den niedrigsten Stand seit November 2020. Es war der schlimmste wöchentliche Rückgang seit dem Covid-Crash im März 2020. Bedenken hinsichtlich der Nachfrage in China, Elon Musks jüngste TSLA-Aktienverkäufe und Musks Twitter-Fokus wiegen alle auf Aktien.
Tesla wird ein neues Autowerk im Nordosten Mexikos bauen, berichtete Bloomberg am Freitagabend, mit einer Ankündigung wahrscheinlich in den kommenden Tagen. Es ist unklar, welche Fahrzeuge die Fabrik produzieren wird. Ein Werk in Mexiko würde im Vergleich zu Teslas Werken in Fremont, Austin und Berlin relativ niedrigere Kosten bieten, während es immer noch in der Nähe der USA ist
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Analyse der Marktrallye
Innerhalb weniger Tage wechselte die Aktienmarktrallye abrupt von einer Bewegung über eine Handelsspanne zu einem Einbruch darunter. Die wöchentlichen prozentualen Verluste bei den wichtigsten Indizes waren groß, aber der Schaden war viel schlimmer.
Kurz nach der Eröffnung am Dienstag erreichten alle wichtigen Indizes aufgrund eines zahmen Inflationsberichts Rallye-Höchststände, wobei der S&P 500 wieder über seiner 200-Tage-Linie und der Dow Jones auf seinen besten Niveaus seit fast acht Monaten lag. Aber die Indizes brachen die Gewinne ein, und der S&P 500 schloss unter dem 200-Tage-Kurs. Am Mittwoch kehrten die Schlüsselindizes nach unten um, als die US-Notenbank und Fed-Chef Jerome Powell mehrere weitere Zinserhöhungen ankündigten.
Am Donnerstag verstärkten sich die Verkäufe inmitten schwacher Wirtschaftsdaten, die Rezessionsängste schürten. Der Nasdaq und der Russell 2000 fielen unter ihre 50-Tages-Linien, während der S&P 500 und der Dow Jones unter ihre 21-Tages-Linien brachen. Alle sanken auf den schlechtesten Stand seit über einem Monat und unterboten wochenlange Seitwärtsbewegungen.
Am Freitag stürzte der S&P 500 unter seine 50-Tage-Linie. Der Dow ist fast da.
Es war eine große, negative Außenwoche für alle wichtigen Indizes, wobei die Hochs und Tiefs die Spanne der vorangegangenen vier Wochen überstiegen.
Führende Aktien wurden mit wenigen Ausnahmen verprügelt. Industrie, Solar, Medizin, Reisen und verschiedene Chip- und Netzwerktitel geraten alle unter leichten bis starken Druck.
Megacap-Aktien bleiben insgesamt klare Nachzügler. Die Tesla-Aktie stürzt weiter auf neue Zweijahrestiefs. Die Amazon-Aktie liegt knapp über den Bärenmarkttiefs, während sich Google in diese Richtung bewegt. Die AAPL-Aktie fiel auf den niedrigsten Stand seit fast sechs Monaten, wobei Bärentiefs in Sicht waren.
Microsoft-Aktien und Nvidia sind vielleicht keine Nachzügler, aber sie führen auch nicht. Beide liegen unter ihrer 200-Tage-Linie.
Vielleicht ist dieser Aufwärtstrend eine Bärenmarkt-Rallye, die ihren Lauf genommen hat, wobei die Indizes auf ihre Oktober-Tiefs zurückgekehrt sind. Vielleicht erholt sich der S&P 500 schnell oder bleibt für längere Zeit in einer Spanne.
Klar ist nur, dass sich der Markt derzeit nicht gut verhält.
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Was nun
Anleger sollten ihr Engagement aufgrund des sich verschlechternden Gesamtmarktes und der Wertentwicklung der meisten Einzelaktien reduzieren.
Auch wenn es unter Druck steht, ist es immer noch eine Marktrallye. Ein paar gute Tage könnten das Vertrauen in den Aufwärtstrend stärken und mehr Aktien wieder in Kaufbereiche bringen. Selbst in diesem Szenario sollten Anleger angesichts des Musters der Rallye, sich zurückzuziehen und solide Gewinne zunichte zu machen, natürlich vorsichtig mit neuen Käufen sein.
Bleiben Sie also engagiert. Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf Aktien, die wichtige gleitende Durchschnitte und Unterstützungsniveaus halten und im Allgemeinen eine starke relative Stärke aufweisen, wie z. B. Caterpillar-, Insulet- und ELF-Aktien.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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