Dow-Jones-Futures wurden am späten Mittwoch zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures kaum verändert, wobei Booking Holdings spät zu den bemerkenswerten Ertragssteigern zählte. Die Aktienmarktrallye stieg am Mittwoch auf Rekordhochs, nachdem die Fed die lang erwartete Entscheidung getroffen hatte, die Anleihekäufe zu reduzieren.
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Tesla (TSLA) stieg in der Sitzung am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch. Inzwischen, Apfel (AAPL), Google-Elternteil Alphabet (GOOGL) und ASML (ASML) richten sich in der Nähe von Kaufpunkten ein.
Die Marktrallye sieht stark aus mit breiter Stärke. Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass der Nasdaq, der sich seit acht Sitzungen in Folge erholt hat, kurz vor einer Verlängerung steht.
Wichtigste Einnahmen
Lithium-Riese Albemarle (ALB), Buchungsbestände (BKNG), Roku (ROKU), MGM-Resorts (MGM) und Drehen (RVLV) gehörten zu den bemerkenswerten Gewinnmeldungen nach Handelsschluss.
Die Gewinne von Albemarle übertrafen die Ansichten, was die ALB-Aktie nach oben drückte, weiter außerhalb der Kaufspanne. Lithium-Peer Liven (LTHM) berichtet Donnerstag.
Die Gewinne von Booking.com wurden ebenfalls übertroffen, was auf einen möglichen Ausbruch der BKNG-Aktie hindeutet. Expedia (EXPE) und Airbnb (ABNB) stieg bei den Ergebnissen von Booking.com leicht und näherte sich den Kaufpunkten vor ihren Gewinnen am Donnerstag.
MGM hat die Aussichten bescheiden geschlagen und gesagt, dass es das Mirage-Casino am Las Vegas Strip verkauft. Die MGM-Aktie weist auf ein neues Hoch, räumt ein weiteres Regal und bietet zumindest eine zusätzliche Kaufgelegenheit.
Die Revolvergewinne schlugen, aber die RVLV-Aktie fiel leicht, nachdem sie auf ein Schlusshoch und den Rand eines Kaufbereichs geklettert war. Die Roku-Aktie brach ein, als der Umsatz ausblieb und das Wachstum der Roku-Nutzer zu kurz kam. Auch die Anleitung war enttäuschend.
Inzwischen, Etsy (ETSY), HubSpot (NABEN), Tandem-Diabetes (TNDM) und Sonnenkraft (SPWR) waren neben Revolve- und Roku-Aktien auch nennenswerte Verlierer.
TSLA-Aktie und Google sind auf der IBD-Bestenliste. Die GOOGL-Aktie befindet sich auf SwingTrader. Google- und ASML-Aktien befinden sich bei IBD Long-Term Leaders. Die Google-Aktie ist auf dem IBD 50.
Das in diesem Artikel eingebettete Video analysierte die Marktrallye-Reaktion auf den Fed-Taper und betrachtete drei Aktien: Akademie Sport & Outdoor (ASO), Elementlösungen (ESI) und Bunge (BG).
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Fed-Entscheidung
Am Mittwoch kam eine lang erwartete Fed-Entscheidung, bei der die politischen Entscheidungsträger zustimmten, die Käufe von Vermögenswerten zurückzufahren. Die eigentliche Drosselung der Fed wird voraussichtlich Mitte November beginnen. Die monatlichen Käufe in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar – 80 Milliarden US-Dollar an monatlichen Staatsanleihenkäufen und 40 Milliarden US-Dollar an staatlich besicherten Hypothekenpapieren – werden bis Mitte 2022 auf null sinken. Die Fed wird die Käufe von Staatsanleihen um 10 Milliarden US-Dollar pro Monat und die Käufe von Hypothekenpapieren um 5 Milliarden US-Dollar pro Monat drosseln.
Nach dem Ende des Bond-Taper könnten Zinserhöhungen der Fed auf dem Tisch liegen.
In der Erklärung der Fed-Sitzung heißt es, dass die US-Wirtschaft weiter an Stärke gewinnt. Die politischen Entscheidungsträger betrachten die Inflation immer noch als “vorübergehend”, aber in dieser Hinsicht ein wenig abgesichert.
Nach der Ankündigung der Fed-Sitzung sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass er erwartet, dass die höhere Inflation bis weit in das Jahr 2022 hinein „anhalten“ wird, sich jedoch bis zum zweiten oder dritten Quartal abkühlen wird.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures wurden sogar mit dem Fair Value bewertet. S&P-500-Futures stiegen leicht und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,15%.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Die Rallye an den Aktienmärkten ging in Richtung der Fed-Entscheidung gemischt aus, gewann dann aber an Fahrt. Alle wichtigen Indizes erreichten Allzeithochs, ebenso der Russell 2000.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,3%. Der S&P 500-Index stieg um 0,65%. Der Nasdaq-Composite stieg um 1%. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 1,8 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 1,58%. Die Zweijahresrendite, die stärker an die Fed-Politik gebunden ist, stieg um 2 Basispunkte auf 0,47%
Die Rohöl-Futures fielen am Mittwoch um 3,6% auf 80,86 USD pro Barrel, nachdem die USA einen stärker als erwarteten Anstieg der Rohöllagerbestände gemeldet hatten. Am Donnerstag findet ein OPEC+-Treffen statt, aber die OPEC und Russland werden voraussichtlich an einem Skript festhalten, das die Angebotskürzungen aus der Pandemie-Ära schrittweise auflöst.
Top-ETFs
Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0,4%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,6% kletterte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,25%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1% zu. Die ASML-Aktie ist eine bemerkenswerte SMH-Aktie.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 2,1% zu und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) blieb unverändert. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 2,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) kletterte um 0,7%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0,8% und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,4% zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,9 %. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest. Die TSLA-Aktie stieg am Mittwoch um 3,6% auf 1.213,86 und erreichte ein weiteres Allzeithoch.
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Apfelaktie
Die Apple-Aktie kletterte am Mittwoch um 1% auf 151,49 und arbeitete an einem Griff in der Cup-Basis. Der AAPL-Aktienkaufpunkt liegt laut MarketSmith-Analyse bei 157,36. Aber nach Donnerstag könnten es 153,27 sein. Die Apple-Aktie fiel am 29. Oktober nach einem Verkaufsausfall aufgrund von Problemen in der Lieferkette, erholte sich jedoch von ihrer 50-Tage-Linie und schloss auf Sitzungshochs.
Dennoch ist die relative Stärkelinie in den letzten Wochen nach unten tendiert, auch wenn die Apple-Aktie etwas auf der rechten Seite der Basis nach oben gestiegen ist. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Charts, bildet die Performance einer Aktie gegenüber dem S&P 500 ab. Und die RS-Linie von Apple erreichte Anfang September 2020 ihren Höhepunkt.
Google-Aktie
Die Aktie der Google-Mutter Alphabet stieg am Donnerstag um 0,8% auf 2.931,96, wieder im Kaufbereich und konsolidiert sich weiter, seit sie am 27. Oktober nach den Gewinnen um 5% gestiegen ist. Die GOOGL-Aktie räumte an diesem Tag einige frühe Einstiege ab und überstieg kurzzeitig den offiziellen Flat-Base-Kaufpunkt von 2.925,17. Die Aktien haben sich in den letzten Sitzungen genau um den Kaufpunkt herum bewegt.
Anleger könnten die GOOGL-Aktie hier als umsetzbar betrachten oder das Intraday-Hoch vom 27. Oktober von 2.973 als alternativen Einstieg verwenden.
Die RS-Linie für die Google-Aktie liegt nach einem langen Aufwärtstrend knapp unter den Rekordhochs.
ASML-Lager
Die ASML-Aktie kletterte um 2,2% auf 830,02 und stieg leicht von ihrer 50-Tage-Linie. Anleger könnten dies als einen frühen Einstieg betrachten. Der Cup-Base-Kaufpunkt liegt bei 896,03.
Analyse der Marktrallye
Fed-Chef Powell und andere politische Entscheidungsträger hatten die Entscheidung über die Ausweitung der Anleihen monatelang telegrafiert und große Anstrengungen unternommen, um die Wall Street vorzubereiten. Zumindest an dieser Front: Mission erfüllt! Die Rallye an den Aktienmärkten kam der Entscheidung der Fed entgegen, die Anleihekäufe zu reduzieren, und gewann im Laufe des Tages an Dynamik. Der Nasdaq-Composite, S&P 500 und Dow Jones erreichten ein Allzeithoch.
Der Russell 2000 erreichte ein neues Hoch. Das ist ein positives Zeichen für die Marktbreite.
Wachstumswerte, insbesondere Software, waren gemischt, aber Chips waren stark.
Einzelhandelsaktien boomten, vielleicht aufgrund zunehmender Anzeichen dafür, dass die Probleme in der Lieferkette und der Arbeitskräftemangel leicht nachlassen könnten. Finanzen liefen gut. Energieaktien hielten sich angesichts des starken Rückgangs der Ölpreise recht gut.
Aber ist die Börsenrallye für eine Pause fällig? Der Nasdaq hat sich acht Sitzungen in Folge und 14 der letzten 16 erholt. Er liegt jetzt 5,3% über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der Nasdaq 100, gemessen am QQQ ETF, liegt 5,5% über diesem Schlüsselniveau. Vieles davon hat mit Megacaps Tesla-Aktien zu tun und Microsoft (MSFT).
Diese liegen nicht ganz auf dem Niveau von 6%, das signalisieren würde, dass der Nasdaq oder der Nasdaq 100 mit großer Marktkapitalisierung verlängert werden. Außerdem könnte der Nasdaq leicht weiter über 6% steigen und für eine beträchtliche Zeit erhöht bleiben.
Dennoch steigen die Chancen für einen Pullback, mit dem Risiko, dass ein solcher Pullback höher sein könnte.
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Was nun
Die Aktienmarktrallye sieht stark und gesund aus, mit dem größten Risiko, dass sie zu gut läuft. Anleger sollten erwägen, bei einigen Gewinnern Teilgewinne mitzunehmen, insbesondere wenn sie von den kurzfristigen Durchschnitten erheblich verlängert werden.
Anleger möchten möglicherweise auch einige Einzelhandelsaktien in ihr Portfolio aufnehmen, da dieser Sektor in letzter Zeit eine breite Stärke gezeigt hat.
Achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht zu viel Engagement hinzufügen, da die Marktrallye etwas gestreckt aussieht.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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