Die Dow-Jones-Futures stiegen am Freitagmorgen leicht an, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei UnitedHealth für Auftrieb sorgte, während die Hoffnungen auf dem Capitol Hill für Solaraktien gedämpft wurden. Die Aktienmarktrallye kämpfte sich von großen Morgenverlusten zurück und schloss am Donnerstag gemischt, als zwei restriktive Fed-Beamte die Befürchtungen einer Zinserhöhung etwas abschwächten.
X
Dow-Jones-Komponente Vereinigte Gesundheitsgruppe (UNH) meldete besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vor der Eröffnung und hob die Prognose für das Gesamtjahr an, wodurch die Quartalsgewinne für Krankenversicherer und medizinische Dienstleistungsunternehmen im Großen und Ganzen eingeleitet wurden. Die UNH-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um fast 2 %. Am Donnerstag kehrten die Aktien von der 50-Tage-Linie nach oben um und schlossen um 0,2 % auf 502,43, nicht weit von einem Kaufpunkt von 518,90 entfernt.
Wells Fargo (WFC) verpasste Gewinne und Verkäufe am frühen Freitag, nachdem die Gewinne schwächer als erwartet ausgefallen waren JPMorgan Chase (JPM) und Morgan Stanley (MS) am Donnerstag. Die WFC-Aktie fiel am frühen Freitag um 1 %. Citigroup (C) Top-Ansichten. Die Citi-Aktie stieg vor der Eröffnung um 4 %, nachdem sie am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 gefallen war.
Enphase-Energie (ENPH), SolarEdge-Technologien (SEDG) und andere Solar- und Ökoenergieaktien fielen aufgrund der Nachricht, dass Senator Joe Manchin, DW.V., Klima- oder Steuerbestimmungen in einem großen Ausgabenpaket der Demokraten nicht unterstützen wird. Manchin, die entscheidende Stimme in einem 50-50-Senat, hatte zuvor einige der Klimabestimmungen unterstützt, aber jetzt macht er sich mehr Sorgen über den Inflationsdruck. Die ENPH-Aktie fiel um 5 %.
Aktien zum Anschauen
In der Zwischenzeit, Geld Baum (DLTR), BJs Großhandel (BJ) und Lantheus-Holdings (LNTH) hat am Donnerstag Kaufsignale geblitzt, während McKesson (MCK) hatte eine bullische Marktbereinigung.
Elektro- und Batteriegigant aus China BYD (BYDDF) stieg am Donnerstag aufgrund der optimistischen Gewinnprognose, ist aber für die Woche nach Gerüchten, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway einen Teil seiner großen BYD-Aktienbeteiligung verkaufen könnte, immer noch stark gesunken. China EV-Startup Li Auto (LI) bleibt währenddessen einklagbar Tesla (TSLA) liegt zwischen zwei wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Die Lantheus-Aktie ist auf der IBD-Bestenliste. DLTR-Aktien und Li Auto sind auf SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ’s Wholesale, McKesson, UnitedHealth und LI-Aktien befinden sich alle im IBD 50. MCK-Aktien und Dollar Tree befinden sich ebenfalls im IBD Big Cap 20.
Das in den Artikel eingebettete Video diskutierte das Marktgeschehen vom Donnerstag und analysierte es Apfel (AAPL), Costco Großhandel (COST) und BJs Aktien.
Fed Hawks zeigen eine kleine Taube
Fed-Gouverneursratsmitglied Christopher Waller und Fed-Präsident James Bullard von St. Louis, zwei der Fed-Politiker, die am lautesten über Zinserhöhungen vorab sprechen, senkten am Donnerstag die Erwartungen einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte im Laufe dieses Monats. Die Aussicht auf eine Zinserhöhung um den vollen Punkt stieg am Mittwoch nach dem heißen CPI-Bericht vom Juni und der Erklärung von Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic, dass „alles im Spiel ist“.
Die meisten vertrauenswürdigen Finanzunternehmen – Nehmen Sie an einer Umfrage teil und gewinnen Sie eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 50 USD
Waller sagte am Donnerstag, dass 75 Basispunkte immer noch sein „Basisszenario“ für eine Zinserhöhung bei der Sitzung vom 26. bis 27. Juli seien, und sagte, „die Märkte könnten sich mit 100 Basispunkten etwas vorauseilen“, obwohl er dies nicht ausschloss ein “größerer” Umzug.
Bullard sagte gegenüber Nikkei, dass er eine Bewegung um 75 Basispunkte befürworte, die seiner Meinung nach den Fed Funds Rate auf ein „neutrales“ Niveau bringen würde. Er sagte, dass eine weitere Verschärfung erforderlich sein werde, aber “wir können das beurteilen”, wenn das Jahr weitergeht.
Vor der Eröffnung beschleunigte sich der Erzeugerpreisindex im Juni unerwartet auf einen sengenden Zuwachs von 11,3 % gegenüber dem Vorjahr. Aber die Kerninflation verlangsamte sich mehr als erwartet. Bemerkenswerterweise stieg der Kern-PPI um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und kühlte sich gegenüber dem Zuwachs von 0,7 % im Mai ab. Dies stand im Gegensatz zum Kern-CPI, der von Monat zu Monat beschleunigte Gewinne zeigt.
Die Märkte preisen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 46 % ein, dass die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird, gegenüber 55 % am Donnerstagabend, wobei die Chancen jetzt leicht auf 100 Basispunkte steigen. Am Mittwoch explodierte die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um einen Punkt auf 80 % von etwa 8 % am Dienstag.
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,35 %, wobei die UNH-Aktie einen leichten Schub lieferte. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %. Nasdaq 100-Futures stiegen um einen Bruchteil.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 3 Basispunkte auf 2,93 % zurück.
Rohöl-Futures stiegen um mehr als 1 %.
Die Wirtschaftsdaten aus China waren über Nacht gemischt. Das BIP des zweiten Quartals stieg um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr und schaffte es, trotz der Sperrung durch Covid im zweiten Quartal zu wachsen, aber es fehlten Aussichten für 1 %. Die Industrieproduktion im Juni wuchs um 3,9 % gegenüber dem Vorjahr, knapp unter dem Konsens von 4,1 %. Die Einzelhandelsumsätze stiegen jedoch um 3,1 % und widersetzten sich damit den Erwartungen für stagnierende Ergebnisse.
China erzielte im zweiten Quartal ein BIP-Wachstum von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr und verfehlte die Erwartungen, da die Wirtschaft Schwierigkeiten hatte, die Auswirkungen der Covid-Kontrollen abzuschütteln.
Am Freitagmorgen erhalten Anleger US-Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktionsdaten für Juni sowie den Empire-Fertigungsindex für Juli.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Börsenrallye
Die Börsenrallye brach am Donnerstagmorgen aufgrund neuer Inflationsängste und schwacher Gewinne von JPMorgan ein. Die Schlüsselindizes schlossen größtenteils niedriger, schlossen jedoch nahe ihren besten Niveaus des Tages.
Der Dow Jones Industrial Average schloss im Börsenhandel am Donnerstag um 0,5 % im Minus. Der S&P-500-Index gab um 0,3 % nach. Der Nasdaq-Composite erzielte einen Bruchteilgewinn. Der Small-Cap-Russell 2000 brach um 1 % ein.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,5 % auf 95,78 $ pro Barrel, weit entfernt von den Intraday-Tiefs, aber immer noch der niedrigste Schlusskurs seit April. Benzin-Futures fielen um mehr als 1 %, was einen schnellen Rückgang ausweitete.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,96 %, schloss jedoch nahe den Tagestiefs. Die zweijährige Rendite löschte große Gewinne aus und fiel um 1 Basispunkt auf 3,13 %. Die einjährige Treasury-Rendite sank um 3 Basispunkte auf 3,18 %. Die Zinsstrukturkurve bleibt von der einjährigen zur zehnjährigen invertiert, aber weniger stark.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,45 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,5 % sank. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0,9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 2,1 % zu Taiwan Halbleiter (TSM) Gewinn und Prognose heben den Chipsektor.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um fast 3 % ein und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0,6 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 0,7 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1,1 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verloren beide 1,9 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,3 % nach. UNH-Aktien sind eine wichtige XLV-Komponente.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 2,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,8 %, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Position der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Dollar Tree-Aktie stieg um 1,7 % auf 168,76. Das drückte die DLTR-Aktie wieder über einen 166,45-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt. Die Aktien des Dollar-Ladengiganten liegen 7,8 % über ihrer 50-Tage-Linie. Die relative Stärkelinie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, erreicht laut MarketSmith-Analyse seit Wochen neue Höchststände.
Die Aktie von BJ stieg um 2,95 % auf 70,16, knapp unter einem Doppelboden-Kaufpunkt von 71,10. Die Aktien überquerten eine nach unten geneigte Trendlinie und boten einen frühen Einstieg. Das Volumen war eher gering, während die Aktie von BJ 14 % über der 50-Tage-Linie liegt, was den Anlegern zu denken geben sollte. Im Idealfall würde sich die Mitgliedschaftslagerkette um das aktuelle Niveau herum konsolidieren und vielleicht einen Griff schmieden. Die RS-Linie für die BJ-Aktie erreicht neue Höchststände.
Die LNTH-Aktie legte um 0,7 % auf 67,91 zu und erholte sich erneut von ihrer 50-Tage-Linie. Obwohl das Intraday-Hoch vom Freitag von 69,08 nicht überwunden wurde, ist die Lantheus-Aktie einklagbar. Die LNTH-Aktie sollte nach dieser Woche mit einem Kaufpunkt von 73,88 eine angemessene Basis haben.
Die McKesson-Aktie hatte am Donnerstag einen schlechten Start und fiel im Tagesverlauf unter die 50-Tage-Linie auf 315,78. Aber die Aktien erholten sich und schlossen um 0,4 % auf 362,55. Die MCK-Aktie hat einen flachen Kaufpunkt von 340,04, aber Anleger könnten 335,47, knapp über dem Intraday-Hoch vom Montag, als frühen Einstieg nutzen.
BYD-Aktienspitzen
Der EV-Riese gab am Donnerstag bekannt, dass er für das erste Halbjahr einen Nettogewinn von 139 bis 207 Prozent gegenüber dem Vorjahr in lokaler Währung von 2,8 bis 3,6 Milliarden Yuan (533 Millionen US-Dollar) erwartet. Ohne einmalige Gewinne und Verluste sollte der Gewinn um 578 % bis 795 % steigen.
Die BYD-Aktie stieg um 8,4 % auf 37,71 und erholte sich wieder über die 50-Tage-Linie, nachdem sie am Mittwoch Unterstützung am 200-Tage-Kurs gefunden hatte. Aber die Aktien sind für die Woche immer noch stark gesunken. Die BYD-Aktie stürzte am Dienstag um 11,3 % ab, da Gerüchte lauten, dass Buffett seine Beteiligung an dem Elektrofahrzeughersteller ganz oder teilweise verkaufen könnte. Dieses Gerücht bleibt unbestätigt. Aber die BYD-Aktie muss sich wieder aufbauen und neben der tiefen Konsolidierung von November bis Juni eine neue Basis schaffen.
Der kleinere Rivale Li Auto stieg um 0,4 % auf 38,18. Die LI-Aktie ist immer noch handlungsfähig, nachdem sie am Mittwoch von ihrer 21-Tage-Linie abgeprallt ist. Die Aktie von Li Auto arbeitet an einer neuen Konsolidierung, nachdem sie sich von Anfang Mai bis Ende Juni mehr als verdoppelt hat.
Die Tesla-Aktie stieg um 0,5 % auf 714,94. Die Aktien liegen knapp über ihrer 21-Tage-Linie und unter ihrer fallenden 50-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie liegt erneut knapp über der 10-Wochen-Linie. Die Tesla-Gewinne für das zweite Quartal sind am 20. Juli fällig.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Analyse der Marktrallye
Zum zweiten Mal in Folge fielen die wichtigsten Indizes am Morgen stark, erholten sich aber bald wieder, wobei der Nasdaq am Nachmittag ins Positive drehte. Am Donnerstag gelang es dem Nasdaq, einen winzigen Gewinn zu erzielen, während der S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 alle zum fünften Mal in Folge fielen.
Alle Schlüsselindizes sind für die Woche stark gesunken, die damit begann, dass der Nasdaq bei seinem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt erneut auf Widerstand stieß. Die Indizes liegen alle unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitten.
Nachdem der Trend mehrere Sessions nach unten tendierte, ist vielleicht der „Aufwärtstrend unter Druck“ für eine Erholung fällig. Aber es muss nicht so schnell passieren, und vielleicht war die Rallye am Donnerstag von den Tiefs weg der „Aufschwung“.
Die wichtigsten Indizes sind wohl spannengebunden, wobei die Hochs von Anfang oder Ende Juni das Hoch und die Tiefs von Mitte Juni einen Tiefpunkt markieren. Innerhalb dieses Bereichs gibt es viel Volatilität.
Während sich die Berichtssaison aufheizt, was zu einem Wirbelsturm aus Inflation-Rezession-Fed-Unsicherheit beiträgt, scheint die Volatilität für die Marktrallye und einzelne Aktien höchstwahrscheinlich anzuhalten.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Medizinische Aktien wie UnitedHealth und McKesson, die am Morgen nicht gut aussahen, erholten sich zwar, aber Anleger können sich nicht auf Intraday-Rallyes verlassen, um den Tag zu retten.
Der Markt sucht innerhalb eines langen, schmerzhaften Abwärtstrends kurzfristig nach einer Richtung. Es ist einfach keine gute Umgebung, um viel Aufmerksamkeit zu erregen. Seien Sie schnell und nehmen Sie einige Gewinne mit, um Gewinne in einem so unruhigen Markt zu sichern.
Bauen Sie Ihre Watchlists auf und achten Sie auf die wichtigsten Einnahmen der kommenden Tage und Wochen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
MarketSmith: Recherche, Charts, Daten und Coaching an einem Ort
Heiße Inflation ist „Rückenwind für Wachstum“ für dieses Gesundheitsunternehmen