Dow-Jones-Futures tendierten über Nacht höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures mit einem wichtigen Inflationsbericht am Freitag.
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Die Börsenrallye erlitt am Donnerstag erhebliche Verluste, wobei die wichtigsten Indizes die wichtigsten kurzfristigen Unterstützungen unterboten. Unter der Oberfläche sind die Bedingungen noch schlimmer, da Absteiger die Gewinner schlagen und Breakouts nicht funktionieren.
In diesem Sinne, Ultimative Schönheit (ULTA), Geld Baum (DLTR) und Kanadische natürliche Ressourcen (CNQ) sind in der Nähe von Ausbrüchen. Alle haben relative Stärkelinien bei oder in der Nähe von 52-Wochen- oder Rekordhochs.
Die ULTA-Aktie hat laut MarketSmith-Analyse mit einem 426,93-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt geflirtet. Die Aktien fielen am Donnerstag schließlich um 0,7 % auf 422,35. Die DLTR-Aktie steht kurz vor einem Becher-mit-Griff-Ausbruch, liegt aber auch direkt über ihrer 50-Tage-Linie, was etwas mehr Sicherheit bieten könnte. Die Dollar Tree-Aktie hat einen Kaufpunkt von 166,45, aber eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 163,36 würde einen Einstieg in die Trendlinie bieten. Die Aktien fielen um 0,9 % auf 159,85. Die CNQ-Aktie liegt nicht allzu weit über ihrer 50-Tage-Linie und ist Teil des marktführenden Öl- und Gasbereichs. Die Aktien fielen um 2,4 % auf 66,65, nahe einem Handle-Kaufpunkt von 69,56. Canadian Natural Resources war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
In der Zwischenzeit, Fortinet (FTNT) stieg um 1 % auf 303,50 und eroberte gerade seine 50-Tage-Linie zurück, angeheizt durch eine 5-zu-1-Aktiensplit-Ankündigung von FTNT. Die Aktien näherten sich dem 200-Tage-Intraday, gaben jedoch nach, als sich der Ausverkauf am Markt verstärkte. Der führende Anbieter von Cybersicherheit ist es wert, beobachtet zu werden, da seine RS-Linie in Richtung Höchststand zurückkehrt. Die FTNT-Aktie befindet sich in einer chaotischen Konsolidierung und ist weit entfernt von traditionellen Kaufpunkten. Die Fortinet-Aktie ist ein IBD Long-Term Leader. Anleger könnten eine Position in der FTNT-Aktie als langfristiger Marktführer eingehen, wenn sie ihre 200-Tage-Linie entscheidend wiedererlangt. Aber die jüngsten Gewinne sind bei geringem Volumen zu verzeichnen, während das aktuelle Marktklima nicht ermutigend ist.
Tesla-Aktie
Endlich, Tesla (TSLA) fiel um 0,9 % auf 719,12. Zum zweiten Mal in Folge gab die Tesla-Aktie von soliden Intraday-Gewinnen ab und stieß beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt auf Widerstand. Die TSLA-Aktie ist weit davon entfernt, umsetzbar zu sein.
Die Verkäufe und Produktion in China erholten sich im Mai, während die Produktion von Tesla Shanghai Berichten zufolge nun wieder die volle Kapazität erreicht hat. Unterdessen erweitert die National Highway Traffic Safety Administration ihre Autopilot-Sonde auf 830.000 Tesla-Elektrofahrzeuge. Die Untersuchung begann im vergangenen Jahr mit einem Schwerpunkt auf Autopilot-Abstürzen mit Einsatzfahrzeugen. Die NHTSA versucht festzustellen, ob der Autopilot „die Wirksamkeit der Fahreraufsicht“ untergräbt.
Das in diesen Artikel eingebettete Video analysierte das Marktgeschehen und diskutierte die TSLA-Aktie. Adobe (ADBE) und Quanta-Dienste (PWR).
China Giant nähert sich Höchstständen, als es EV Crown ergreift und Tesla-Lieferant wird
Inflationsbericht der Verbraucher
Das Arbeitsministerium wird den Verbraucherpreisindex für Mai um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Volkswirte erwarten einen Sprung von 0,7 % gegenüber April, angeführt von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen. Die VPI-Inflationsrate dürfte den zweiten Monat in Folge von 8,3 % im April auf 8,2 % sinken. Aber das ist kein nennenswerter Rückgang, und es ist möglich, dass die Gesamtinflation anzieht.
Die Kernpreise sollten von Monat zu Monat um solide 0,5 % steigen. Die Kerninflation dürfte sich von 6,2 % im April auf 5,9 % abkühlen.
Die Federal Reserve möchte, dass die Inflation deutlich zurückgeht und sich die Arbeitsmärkte so weit abkühlen, dass der Lohndruck die Inflation nicht zu hoch hält.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen leicht an.
Der CPI-Inflationsbericht wird die Dow-Jones-Futures und Treasury-Renditen vor der Eröffnungsglocke am Freitag mit Sicherheit in die Höhe treiben.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye am Donnerstagmorgen war gemischt, aber die Verkäufe nahmen besonders am späten Nachmittag Fahrt auf.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 1,9 %. Der S&P-500-Index brach um 2,4 % ein. Der Nasdaq-Composite stürzte um 2,75 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 2,3 % nach.
Flex-LNG (FLNG), Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) und TimkenSteel (TMST) stürzte am Donnerstag weiter, als es entscheidend scheiterte, von einer neuen Basis auszubrechen. Scheitel Pharma (VRTX), das am Mittwoch versuchte auszubrechen, fiel am Donnerstag unter seine 50-Tage-Linie, ist aber noch nicht gescheitert. Beides nicht Atkore (ATKR), das am Freitag ausbrach und am Montag zu Gewinnen beitrug, bevor es am Donnerstag den Kaufpunkt unterbot.
Die US-Rohölpreise fielen um 0,5 % auf 121,51 $ pro Barrel, immer noch auf einem Dreimonatshoch. Die Erdgaspreise stiegen um 3 %, nachdem sie nach dem soliden Rückgang am Mittwoch im Tagesverlauf gefallen waren.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht um 1 Basispunkt auf 3,04 %. Die Europäische Zentralbank sagte am Donnerstag, dass sie voraussichtlich im Juli mit der Zinserhöhung beginnen wird.
ETFs
Unter den besten ETFs rutschte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,6 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stürzte um 3,1 % ab, wobei FTNT-Aktien eine IGV-Beteiligung waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab 2,7 % nach.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 4,8 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 2,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 3,4 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,5 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 2,2 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) brach um 2,5 % ein. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) schloss mit einem Minus von 2,3 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stürzte um 6,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 5,65 % ab. Die TSLA-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrally hatte ihren schlimmsten Tag seit Wochen. Die wichtigsten Indizes schlossen zum ersten Mal seit Ende Mai unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitten und unterboten ihre Intraday-Tiefs vom Juni.
Der Nasdaq verzeichnete ein höheres Volumen und markierte damit seinen zweiten Tag in Folge. Der Donnerstag war auch ein Verteilungstag für den S&P 500 und den Dow Jones, da das Volumen an der NYSE ebenfalls zunahm.
Aber warte, es gibt noch mehr! Die Marktrallye ist viel schwächer als die großen Indizes andeuten.
Der Russell 2000 und der S&P MidCap 400, die am Dienstag über ihre 50-Tage-Linie gestiegen waren, fielen am Mittwoch zurück und erlitten am Donnerstag starke Rückgänge, wodurch sie ihre 21-Tage-Linie unterboten.
Die Schwäche bei Small Caps und Mid Caps ist ein guter Indikator für die Marktbreite, die am Donnerstag miserabel war. Rückgänge führten an der Nasdaq mit fast 3 zu 1 und an der NYSE mit 4 zu 1 zu den Gewinnern.
Außerhalb des Öl- und Gasbereichs verschlechtert sich das Marktgeschehen. Die Aktien der Hochseeschifffahrt sind abgetaucht und schlossen sich der allgemeinen Schwäche der Schifffahrt an. Metalle und Bergleute schmelzen wieder. Landwirtschaftsspiele zeigen keine grünen Triebe. Drogenaktien und Versorgungsunternehmen wie VRTX-Aktien, Pfizer (PFE) und Exelon (EXC) hatte, nachdem er sich einigermaßen gut gehalten hatte, eine harte Session.
Führende Aktien handeln nicht gut. Öl- und Gasaktien entwickeln sich insgesamt gut, aber selbst dieser Sektor erlebt große volatile Bewegungen, wobei LNG-bezogene Titel wie FLNG-Aktien in den letzten Tagen einbrachen. Im weiteren Sinne scheitern Breakouts, oft auf dramatische Weise.
Auf der anderen Seite ist das nächste große Niveau, das man im Auge behalten sollte, der Folgetag der Nasdaq am 26. Mai. Ein Schlusskurs unter diesem FTD-Tief wäre ein sehr schlechtes Zeichen für die Marktrallye.
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Was nun
Die Börsenrallye zeigt viele besorgniserregende Anzeichen. Natürlich ist es möglich, dass der aktuelle Aufwärtstrend höher dreht, wenn Inflationsbericht und Fed-Sitzung vorbei sind. Aber diese Ereignisse könnten auch Katalysatoren für stärkere Ausverkäufe sein.
Anleger müssen Risikomanagement einsetzen. Selbst wenn sich die Marktrallye bald erholt, bedeutet das nicht, dass die jüngsten gescheiterten Breakouts plötzlich wieder aufleben und die Führung übernehmen werden.
Die aktuellen Marktbewegungen helfen dabei, Basen und Griffe zu bilden, daher sollten Anleger ihre Beobachtungslisten mit Neuzugängen und Streichungen aktualisieren. Ulta Beauty, Dollar Tree und Canadian Natural Resources standen vielleicht schon auf Ihren Listen, während FTNT-Aktien vielleicht wieder auf Sie zukommen.
Aber halten Sie Ihr Belichtungslicht, bis sich die Bedingungen verbessern. Es ist von entscheidender Bedeutung, schnelle Teilgewinne mitzunehmen und Verlierer schnell zu begrenzen.
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