Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Aktienmarktrally wurde am Donnerstag ausverkauft, wobei der S&P 500 und Nasdaq auf Schlüsselniveaus auf Widerstand stießen und deutlich nach unten umkehrten. Die Renditen von Staatsanleihen sprangen auf neue Dreijahreshochs, als Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Inflation im Zaum zu halten sei „absolut unerlässlich“ und kündigte eine große Zinserhöhung Anfang nächsten Monats an.
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Die hässliche Marktumkehr dient den Anlegern als Warnung, ihr ohnehin schon bescheidenes Engagement zu reduzieren. Seien Sie vorsichtig bei Bewegungen am frühen Morgen, Ausbrüchen und insbesondere bei Wachstumsaktien.
Auf der positiven Seite hatten die Fluggesellschaften eine starke Sitzung mit United Airlines (UAL) steigen auf Prognosen für ein profitables Q2 und 2022. American Airlines (AAL) raste aufgrund von Ergebnissen und Prognosen ebenfalls nach oben, verringerte jedoch die Gewinne.
Tesla (TSLA) sprang auf große Gewinne, obwohl die TSLA-Aktie in der Nähe von Sitzungstiefs schloss. Nukor (NUE) und Stahldynamik (STLD) erreichte ebenfalls Intraday-Höchststände.
Wachstumsaktien waren große Verlierer. Fortinet (FTNT) brach kurz nach der Eröffnung am Donnerstag über einen Kaufpunkt hinaus, kehrte aber nach unten um. Expedia (EXPE) durchbrach am Donnerstagmorgen eine Trendlinie, kehrte dann aber nach unten um.
Bergbauaktien waren im vergangenen Jahr große Gewinner. Aber sie stürzten wie Alcoa (AA) und Freeport-McMoRan (FCX) warnten beide vor höheren Kosten und geringerer Produktion. Dies folgte diese Woche auf schwache Produktionsprognosen von mehreren anderen großen Bergleuten.
Verdienste
Nach dem Abschluss, Hersteller von chirurgischen Robotersystemen Intuitive Chirurgie (ISRG) und Snapchat-Elternteil Schnapp (SNAP) berichtet.
Intuitive Surgical-Einnahmen übertrafen leicht die Ansichten. Die ISRG-Aktie fiel über Nacht solide. Die Aktien erreichten Ende Januar ihren Tiefpunkt, erholen sich aber immer noch. Dennoch kann der Ergebnisbericht von Intuitive Surgical einen Einblick in die Trends bei medizinischen Verfahren nach Covid für andere Unternehmen geben, wie z Edwards Biowissenschaften (EW).
Snap verpasste Gewinn- und Umsatzansichten, obwohl die Benutzer solide stiegen. Die SNAP-Aktie stürzte zunächst ab, stieg dann nach Geschäftsschluss in die Höhe, bevor sie die Gewinne einbrach. Die Aktien sind gefallen, seit eine Erholung Anfang April im Sande verlaufen war.
Früher Freitag, American Express (AXP), Cleveland-Cliffs (CLF), HCA-Gesundheitswesen (HCA) und Newmont-Bergbau (NEM) stehen zur Verfügung.
Aktien von Tesla, Nucor, Newmont Mining und EW stehen auf der IBD-Bestenliste. FTNT-Aktien sind auf IBD Long-Term Leaders. Tesla- und CLF-Aktien befinden sich auf dem IBD 50. Fortinet war die IBD-Aktie des Tages am Mittwoch, während die EXPE-Aktie die am Donnerstag war.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die negative Marktumkehr vom Donnerstag und analysierte die Tesla-Aktie. Marsh & McLennan (MMC) und AvalonBay (AVB).
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Fed-Chef Powell: Zinserhöhung „schnell“
Fed-Chef Jerome Powell sagte am Donnerstag, die Kontrolle der Inflation sei „absolut unerlässlich“. Er fügte hinzu, dass für das Treffen am 3. und 4. Mai eine Erhöhung um 50 Basispunkte „auf dem Tisch“ liege, und sagte, dass „etwas schnellere Schritte“ bei Zinserhöhungen angebracht seien.
Fed-Chef Powell bekräftigte nur, was die Anleger bereits wussten. Die Märkte haben Fed-Zinserhöhungen um einen halben Punkt für die nächsten Sitzungen eingepreist, zusammen mit dem Beginn von Bilanzkürzungen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 2,92 %, den höchsten Stand seit Ende 2018.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,45 %. S&P 500-Futures verloren 0,5 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,6 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf 2,96 % und näherte sich damit der 3 %-Marke.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye kam herein wie ein Löwe, ging aber wieder hinaus wie ein Lamm.
Der Dow Jones Industrial Average sank im Börsenhandel am Donnerstag um etwas mehr als 1 %. Der S&P 500-Index gab um 1,5 % nach. Der Nasdaq-Composite stürzte um 2,1 % ab. Der Small-Cap Russell 2000 verkaufte sich um 2,3 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,6 % auf 103,79 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs brach der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,5 % ein, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2,5 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 3,1 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 2,7 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte um 5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,9 % ab, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt. Beide sind in dieser Woche stark im Minus und nähern sich ihren März-Tiefs. Die Tesla-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 6,2 % nach, wobei FCX-Aktien, Alcoa und Newmont Mining bemerkenswerte Positionen einnahmen. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab 1,4 % nach. Die NUE-Aktie ist die Spitzenposition im PAVE ETF, der auch Anteile an Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs und Alcoa besitzt.
Der US Global Jets ETF (JETS) legte um 2,8 % zu, wobei American Airlines und United Airlines die beiden Top-Komponenten waren. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 1,3 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) rutschte um 3,2 % ab und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 1,6 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sank um 1,1 %
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg am Donnerstagmorgen bis auf 1.092,22, nachdem am späten Mittwoch ein Blowout-Ergebnisbericht veröffentlicht wurde. Aber als die Markterholung am Donnerstag nach Süden abbog, zog sich die TSLA-Aktie zurück. Die Aktien schlossen um 3,2 % auf 1.008,78, nahe den Sitzungstiefs. Wenn Sie ihre Eröffnungsspitze unterbrechen, bleibt die Tesla-Aktie im Bereich um die 1.000-Marke.
Selbst auf den Intraday-Höchstständen sah die Tesla-Aktie nicht handlungsfähig aus. Laut MarketSmith-Analyse war er von seiner 50-Tage-Linie weit verlängert, lag aber immer noch deutlich unter einem Kaufpunkt von 1.152,87 Tassen mit Henkel. Es hat am Donnerstag keine Trendlinie durchbrochen, also gab es keinen frühen Einstieg.
Positiv: Das Hoch vom Donnerstag könnte nun als früher Einstieg dienen. Ein längerer Griff, der sich als seine eigene Basis innerhalb der großen, chaotischen Konsolidierung qualifiziert, würde es den großen Durchschnitten ermöglichen, aufzuholen.
Analyse der Marktrallye
Starke Eröffnungen und schwache Schließungen sind Kennzeichen eines schlechten Marktes, nicht einer robusten Börsenrallye.
Der Nasdaq stieg am Morgen um 1,9 % und spähte über seine 50-Tage-Linie hinaus, kehrte jedoch um und verzeichnete einen starken Verlust. Aber vergiss die 50 Tage. Die Nasdaq hat nicht über ihr geschlossen 10-Tage-Linie seit dem 4.4.
Der S&P 500 begann am Donnerstag damit, seine 200-Tage-Linie zurückzuerobern, endete aber unter seiner 50-Tage-Linie. Der Dow Jones, der am Mittwoch über seiner 200-Tage-Linie schloss, überstieg kurzzeitig seine März-Höchststände, bevor er ebenfalls zurückfiel.
Der Russell 2000 fiel wieder unter seine 50-Tage-Linie. Die Marktbreite, die sich Ende März etwas verbessert hatte, ist wieder auf Tiefstständen.
Und all dies kam an der Nasdaq und NYSE in höherem Volumen als in der vorherigen Sitzung.
Unterdessen war der große Ausverkauf bei Bergbauaktien am Donnerstag bemerkenswert. Vielleicht ist dies nur eine weitere Bereinigung für diese Namen, die in ihrem Aufstieg volatil waren. Aber die Litanei der Firmen, die vor Kosten und Produktion warnen, ist kein gutes Zeichen.
Düngemittelaktien wurden hart abverkauft, aber meistens auf ungefähr ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte.
Medizinaktien sehen im Allgemeinen robust aus, trotz der Verluste vom Donnerstag. Energieaktien kehrten am Donnerstag nach unten um, sehen aber immer noch stark aus. Verteidigungsaktien gaben stark nach, aber das könnte für viele Charts einen gesunden Pullback bedeuten. Mehrere Verteidigungsunternehmen melden nächste Woche ihre Gewinne. Die Reisevorräte sind stark angestiegen. Airline-Aktien könnten eine Pause einlegen. Hotelaktien kehrten nach unten um. Die EXPE-Aktie war besonders enttäuschend und signalisierte ein Kaufsignal, bevor sie abverkauft wurde.
Die Fortinet-Aktie versuchte, sich dem Wachstumstrend zu widersetzen, inszenierte jedoch eine wirklich hässliche Wende.
Die meisten anderen Wachstumstitel konnten nicht enttäuschen und drohen, ihre jüngsten Tiefs zu unterbieten. NVIDIA (NVDA) tat genau das und fiel am Donnerstag auf ein Sechsmonatstief.
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Was nun
Dies ist keine gesunde Marktrallye. Da die wichtigsten Indizes von den Schlüsselniveaus nach unten zurückgehen, sollten Anleger erwägen, ihr ohnehin schon bescheidenes Engagement zu reduzieren. Tesla-Aktien schlossen nahe Tiefstständen, und die Trendwenden von Fortinet und Expedia deuten auf die Gefahr hin, in den ersten Minuten Aktien zu kaufen, insbesondere Wachstumstitel.
Bei einer geteilten Marktrallye sollten sich Anleger auf die führenden Sektoren konzentrieren. Aber Sie können sich nicht darauf verlassen, dass sie stark bleiben. Der Ausverkauf bei Alcoa-Aktien und anderen Bergleuten weist darauf hin, wie wichtig es ist, einige Teilgewinne mitzunehmen. Es ist auch eine Mahnung, sich nicht zu sehr auf einen bestimmten Teil des Marktes zu konzentrieren.
Während sich die Marktrallye verbessern könnte, ist Hoffnung keine Strategie. Der Nasdaq hat die Tiefs der letzten Woche unterboten und liegt näher an seinem März-Tief als an seinem März-Höchststand.
In den nächsten zwei Wochen werden die Anleger den Großteil der Gewinne sowie die nächste Zinserhöhung der Fed erhalten. Das könnte für gute oder schlechte Marktklarheit sorgen. Vorerst bedeuten die kommenden Schlagzeilen viel Unsicherheit.
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