Dow-Jones-Futures fielen am Freitagmorgen leicht, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Marktrallye zeigte am Donnerstag Stärke, wobei Hoffnungen auf Stimulierungsmaßnahmen in China den Aktien, Rohstoffen und den Renditen von Staatsanleihen einen großen Auftrieb verliehen. Aber die wichtigsten Indizes stoßen auf einen wichtigen Schlüsselwiderstandsbereich, da der Stellenbericht für Juni vor der Eröffnung am Freitag zur Verfügung steht.
X
Chinesischer E-Commerce-Riese Alibaba (BABA), Gen-Editing-Führer Crispr-Therapeutika (CRSP), Bergmann Alliance-Ressourcenpartner (ARLP), Versorgungsinfrastrukturunternehmen Quanta-Dienste (PWR) und Solarstrom spielen Enphase-Energie (ENPH) gab am Donnerstag Kaufsignale.
Die BABA-Aktie räumte aufgrund von Berichten über neue Stimuli in China von wichtigen Niveaus ab. Die CRSP-Aktie hat ein ähnliches Diagramm wie das von Alibaba. ARLP-Aktien erholten sich von ihrer 50-Tage-Linie und überwanden kurzfristige Niveaus. PWR-Aktien und Enphase Energy lösten frühe Einstiege in chaotischen Griffen aus.
Die GME-Aktie ging über Nacht um 6 % zurück, als der in Einkaufszentren ansässige Videospielhändler CFO Mike Recupero entließ und im gesamten Unternehmen erhebliche Entlassungen vornahm. Spät Mittwoch, GameStop (GME) kündigte Pläne für einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 an. Die GME-Aktie stieg am Donnerstag um 15 %.
Die TWTR-Aktie sank über Nacht um 4 % auf knapp über 37, nachdem berichtet wurde, dass der Twitter-Deal von Tesla-CEO Elon Musk „ernsthaft gefährdet“ sei. Twitter (TWTR) wiederholte am Donnerstag, dass es an seiner Schätzung festhält, dass 5 % der Konten Bots sind, aber Musk ist offenbar nicht zufrieden. Berichten zufolge kämpft er auch damit, die Finanzierung für den 44-Milliarden-Dollar-Deal mit 54,20 Dollar pro Aktie auf die Beine zu stellen. Musk möchte vielleicht aus dem Geschäft aussteigen oder einen viel niedrigeren Preis zahlen, aber laut Experten hat er nur wenige rechtliche Möglichkeiten.
Emporkömmling (UPST) meldete einen vorläufigen Umsatz für das zweite Quartal von 228 Millionen US-Dollar gegenüber seinem Ziel von 295 bis 305 Millionen US-Dollar. Die Aktien stürzten im erweiterten Handel um 17 % ab. Die UPST-Aktie stürzte am 10. Mai gegenüber dieser vorherigen Prognose um 56 % ab.
Tesla-Verkäufe, EV-Aktien
Am frühen Freitag werden die Investoren die Verkäufe von Tesla China für Juni erhalten, obwohl der EV-Riese bereits weltweite Lieferungen für das zweite Quartal gemeldet hat. Anfang dieser Woche berichtete die China Passenger Car Association, dass Tesla nach vorläufigen Zahlen im Juni 78.000 in China hergestellte Fahrzeuge ausgeliefert hat. In der Zwischenzeit sollten weitere Anzeichen dafür, dass China die Subventionen für Elektrofahrzeuge ausweiten wird, davon profitieren Tesla (TSLA) und chinesische EV-Hersteller.
Die Tesla-Aktie stieg am Donnerstag um 5,5 % auf 733,63 und raste über die 21-Tage-Linie. Und das trotz einer weiteren NHTSA-Untersuchung eines tödlichen Absturzes, an dem möglicherweise Tesla Autopilot beteiligt war. Es ist auch nach einem Bericht, dass Musk letztes Jahr Zwillinge mit einer hochrangigen Führungskraft gezeugt hat.
EV- und Batterieriese BYD (BYDDF) sprang um 4,6 % auf 42,40, ein neues Schlusshoch, und bewegte sich aus der Kaufspanne heraus. Li Auto (LI) stieg um 1,8 % auf 39,26 %, nahe dem oberen Ende einer Kaufzone.
PWR-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. Die Aktie von Enphase Energy befindet sich im IBD 50. Die Aktie von Quanta Services und ENPH befindet sich im IBD Big Cap 20. Quanta Services war die IBD-Aktie des Tages am Donnerstag.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte das Marktgeschehen vom Donnerstag und analysierte es AMD (AMD), Baidu (BIDU) und ARLP-Aktien.
Stellenbericht
Das Arbeitsministerium wird den Jobbericht für Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Ökonomen erwarten einen Anstieg der nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen um 270.000 gegenüber dem Zuwachs von 390.000 Arbeitsplätzen im Mai.
Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bei 3,6 % bleiben. Eine niedrigere Arbeitslosenquote würde die Federal Reserve beunruhigen, die eine Entspannung auf den Arbeitsmärkten sehen möchte.
Der Stellenbericht wird zusammen mit dem Verbraucherpreisindex für Juni nächste Woche der Schlüssel für die Aussichten auf eine Zinserhöhung der Fed sein. Aber die Fed scheint für Ende Juli an einer weiteren Bewegung um 75 Basispunkte festzuhalten. Vor der Sitzung im September wird es zwei weitere CPI- und Stellenberichte geben.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,25 %. S&P 500-Futures verloren 0,35 %. Nasdaq 100-Futures gaben um 0,35 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 1 Basispunkt auf 3 % zurück. Die 2-Jahres-Rendite sank um 2 Basispunkte auf 3,02 %.
Die Rohölpreise stiegen leicht an. Die Kupferpreise gaben um 2 % nach.
Der Juni-Stellenbericht wird die Dow-Jones-Futures sicherlich vor der Eröffnung schwingen lassen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann höher und beschleunigte sich schnell und schloss in der Nähe von Sitzungshochs mit breit angelegten Gewinnen.
China könnte Provinzregierungen erlauben, Anleihen für Infrastrukturausgaben in Höhe von bis zu 220 Milliarden US-Dollar auszugeben, berichtete Bloomberg und beflügelte damit die Hoffnungen auf die Weltwirtschaft.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 %. Der S&P 500 Index stieg um 1,5 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 2,3 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2,35 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 4,3 % auf 102,73 $ pro Barrel und damit wieder über die 100 $-Marke. Benzin-Futures stiegen um 5,6 % und Erdgas-Futures um 14 %.
Kupfer-Futures stiegen um mehr als 4 %, angeheizt durch Hoffnungen auf Konjunkturprogramme in China.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 3,01 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3,04 %, was immer noch eine leichte Inversion signalisiert.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,5 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,2 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1,9 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,6 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) erholte sich um 5,2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 2,3 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,3 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 1,5 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 3,6 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,45 % zu. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte leicht um 0,4 % zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 6,5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 6,4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Die CRSP-Aktie ist eine bemerkenswerte ARKG-Beteiligung. Cathie Wood’s Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Aktien Blinkende Kaufsignale
Die BABA-Aktie stieg um 2,75 % auf 122,39 und bewegte sich über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Es überwindet wohl auch eine Bodenbildung, mit einem Widerstand knapp über 121 im vergangenen Monat. Die Alibaba-Aktie erreichte im März zusammen mit vielen anderen chinesischen Namen ihren Tiefpunkt, aber fast die gesamte Basis bildete sich unterhalb der 200-Tage-Marke. Die relative Stärkelinie der BABA-Aktie befindet sich jedoch auf dem höchsten Stand seit November.
Pinduo (PDD) und Baidu wurden in letzter Zeit über ihrer 200-Tage-Linie gehandelt.
Die CRSP-Aktie stieg um 7,6 % auf 78,20, über ihre 200-Tage-Linie und überwand den Widerstand der letzten Wochen. Aber im Gegensatz zu Alibaba hat die Crispr-Aktie keine Bodenbildung, obwohl sie ihre Mai-Tiefs nicht unterboten hat. Crisp und Scheitel Pharma (VRTX) testen ein Gen-editiertes Medikament, das eine funktionelle Heilung für zwei Blutkrankheiten bieten könnte, Sichelzellenanämie und Beta-Thalassämie.
Die Aktien von Alliance Resource Partners legten um 5,6 % auf 19,41 zu und erholten sich über ihre 50-Tage-Linie, durchbrachen eine abwärts geneigte Trendlinie und durchbrachen den kurzfristigen Widerstand bei 19,35. All dies bietet Gründe für einen frühen Einstieg in diese Kohleaktien. Die ARLP-Aktie konsolidiert sich, braucht aber mehr Zeit, um nach starken Zuwächsen für einen Großteil des Jahres 2022 eine neue Basis zu schaffen.
Die ENPH-Aktie stieg um 6,1 % auf 206,84. Enphase hat einen Handle Buy Point von 217,33 auf einer Basis mit doppeltem Boden. Am Donnerstag durchbrach die ENPH-Aktie einen Abwärtstrend im Griff und überstieg im Tagesverlauf ein kurzfristiges Niveau von 210,10. Investoren, die in Enphase-Aktien einsteigen möchten, sollten angesichts der großen täglichen Schwankungen des Solarmarkts zumindest eine Position zu einem frühen Einstieg eröffnen.
Die Aktie von Quanta legte um 4,7 % auf 132,25 zu und arbeitete auf einen Kaufpunkt von 138,56 hin, ausgehend von einer etwas ungünstigen Tasse-mit-Henkel-Basis. Innerhalb der tiefen Grifflinie durchbrach die PWR-Aktie eine Trendlinie und überwand das Hoch der letzten Woche von 129,86. Aber das Volumen war am Donnerstag gering, während die Quanta-Aktie 9,9 % über ihrer 50-Tage-Linie liegt.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrally gewinnt weiter an Stärke, mit soliden bis starken Zuwächsen für die wichtigsten Indizes. Das Volumen fiel jedoch gegenüber der Sitzung am Mittwoch.
Anders als am Mittwoch, als die verlierenden Aktien die Gewinner leicht überflügelten, war die Marktbreite stark.
Medizinprodukte sind immer noch der führende Sektor, obwohl es einige vorsichtige Anzeichen für eine breitere Stärke gibt.
Die Markterholung bleibt unter Druck, obwohl die Bedingungen weniger schlimm sind als Ende letzter Woche.
Der S&P 500, Dow Jones und Russell 2000 haben ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte wiedererlangt. Der Nasdaq, der am Mittwoch gerade seine 21-Tage-Linie überschritten hatte, stieg knapp unter seine 50-Tage-Linie und erreichte Ende Juni Hochs.
Bemerkenswerterweise liegt der Composite knapp über seinem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt. Dort traf der Nasdaq letzte Woche auf Widerstand und löste einen starken Ausverkauf aus. Der Nasdaq stieß Anfang Juni und Ende April an seiner 10-Wochen-Linie auf Widerstand.
Die 10-Wochen-Linie war ein Widerstandsbereich für viele einzelne Aktien, aber Megacaps wie z Apfel (AAPL) und Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) drängen weit daran vorbei. Die TSLA-Aktie liegt jetzt leicht über ihrer 10-Wochen-Linie, nachdem sie letzte Woche von diesem Schlüsselniveau nach unten abgekehrt war.
Selbst wenn die wichtigsten Indizes ihre 10-Wochen-Linie überzeugend überwinden, würden sie bei den Hochs Anfang Juni fast sofort auf Widerstand stoßen.
Der Stellenbericht vom Freitag könnte ein großer Marktkatalysator sein, nach oben oder unten. Angesichts der Marktgewinne in dieser Woche, insbesondere der Nasdaq, gegen wichtigen Widerstand, wäre ein Rückzug nach der Beschäftigung keine Überraschung.
Kupfer, Rohöl und andere Rohstoffe brachen am Donnerstag zurück, während die Renditen von US-Staatsanleihen sich erholten. Aber darin liegt ein Dilemma. Wenn die Renditen von Staatsanleihen weiter steigen, wird das die Aktien belasten, insbesondere die Wachstumswerte? Wenn sich die Rohstoffe in Richtung Höchststände erholen, könnte dies die Inflationssorgen wiederbeleben und aggressive Zinserhöhungen der Fed länger anspornen.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Da sich die Marktrallye etwas beruhigt, könnten die Anleger etwas mehr Engagement hinzufügen und sich vielleicht vorsichtig aus dem medizinischen Sektor ausweiten. Aber der Aufwärtstrend bleibt unter Druck, und die Indizes kommen direkt auf Niveaus, die den größten Teil des Jahres als erbitterter Widerstand fungierten.
Aktien, die sich jetzt erholen, insbesondere Titel mit hoher Oktanzahl wie Crispr, könnten schnell ausverkauft werden, wenn sich der Markt umkehrt.
Wenn die großen Indizes ihre 10-Wochen- und 50-Tage-Linien überschreiten, könnten Anleger ihre Cash-Position allmählich reduzieren. Aber die Marktrallye würde immer noch auf mehrere Widerstandsniveaus in schneller Folge stoßen.
Nach dem Stellenbericht und den CPI-Daten der nächsten Woche wird die Berichtssaison Fahrt aufnehmen. Da sich die Wirtschaft in Bewegung befindet, wird die Unternehmensführung von entscheidender Bedeutung sein und könnte einen großen Einfluss auf einzelne Aktien, Sektoren und den Gesamtmarkt haben.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Fangen Sie mit MarketSmith die nächste große Gewinneraktie
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?