Dow-Jones-Futures fielen über Nacht zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt erholte sich am Donnerstag kräftig von starken Verlusten, angeführt von Technologieunternehmen wie der Palo-Alto-Aktie. Die USA und Europa kündigten härtere Sanktionen gegen Russland wegen seiner weitreichenden Invasion in der Ukraine an, aber die Strafen waren nicht so streng wie befürchtet.
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Der Nasdaq und der S&P 500 rasten von starken Gewinnen nach oben, während sich der Dow Jones erholte und etwas höher schloss. Dies markiert den Beginn eines Börsenrallyeversuchs. Aber es ist kein grünes Licht für Investoren.
Palo Alto-Netzwerke (PANW) und andere Cybersicherheitsaktien rasten höher, einschließlich Fortinet (FTNT) Datenhund (DDOG) und ZS-Lager. Aber Zscaler (ZS) stürzte über Nacht ab, nachdem er Gewinne gemeldet hatte.
Inzwischen, Microsoft (MSFT) erholte sich um 5,1 %, nachdem es das Tief seiner Basis unterboten hatte. Apfel (AAPL) und Expedia (EXPE) erholten sich beide von der wichtigen Unterstützung, wobei Apple um 1,5 % schloss und die Expedia-Aktie ihren Verlust auf 2,5 % reduzierte. Microsoft bleibt unter seiner 200-Tage-Linie, während die Apple-Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie liegt, sodass sie nicht einklagbar sind. Aber die EXPE-Aktie befindet sich in einer Kaufzone.
Banken gehörten mit zu den größten Verlierern JPMorgan Chase (JPM) und Bank of America (BAC) unter den Verweigerern. Sanktionen gegen russische Banken werden sich auf Finanzwerte auf der ganzen Welt auswirken. Die Angst vor einem langsameren Wirtschaftswachstum und sich abflachenden Renditekurven – mit Zinserhöhungen der Federal Reserve – lastete auf allen, von Wall-Street-Titanen wie JPMorgan bis hin zu ausländischen Banken und regionalen Kreditgebern. Während sich JPM-Aktien und andere Finanzwerte von Intraday-Tiefs erholten, haben sich die Charts in den letzten Wochen ernsthaft abgeschwächt.
Gold, ein sicherer Hafen während des jüngsten Ausverkaufs, kehrte am Donnerstag nach unten um, nachdem es über Nacht um 3 % gestiegen war. Newmont-Bergbau (NEM), das die Aussichten am frühen Donnerstag knapp schlug, sprang kurz nach der Eröffnung auf 70,37. Aber die NEM-Aktie kehrte um und schloss um 2,2 % auf 66,72 und unterbot kurzzeitig den Kaufpunkt von 65,59.
Microsoft-Aktien und Expedia sind auf der IBD-Bestenliste. Microsoft- und FTNT-Aktien sind IBD Long-Term Leaders.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die wilden Bewegungen vom Donnerstag und analysierte gleichzeitig die Aktien von JPMorgan, NEM und PANW.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,5 %. S&P 500-Futures sanken um 0,7 % und Nasdaq 100-Futures sanken um 1,1 %.
Rohöl-Futures stiegen um mehr als 2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 1,96 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse Donnerstag
Der Aktienmarkt eröffnete am Donnerstag deutlich niedriger, als Russland mit seiner umfassenden Invasion in die Ukraine begann, erholte sich jedoch und schloss höher.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Donnerstag um 0,3 %, wobei die MSFT-Aktie dazu beitrug, JPMorgan und andere Belastungen auszugleichen. Der S&P 500 Index stieg um 1,5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 3,3 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 2,6 % zu, nachdem er kurz vor Eröffnung seine Januar-Tiefs unterboten hatte.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0,8 % auf 92,81 $ pro Barrel, nachdem sie über Nacht 100 $ überschritten hatten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 1,97 % und lag damit deutlich unter den frühen Tiefstständen von 1,89 %.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2,35 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,1 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 6,1 %. Microsoft-Aktien sind eine riesige IGV-Komponente, während Palo Alto, Fortinet, DDOG-Aktien und ZS-Aktien ebenfalls Beteiligungen sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 3,4 % zu.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank um 1,2 %, wobei NEM-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1,5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg leicht um 0,3 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 2,6 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) sank um 0,8 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 1,2 % nach, wobei die Aktie von JPMorgan und die BofA beide die größten Beteiligungen waren. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,4 %
ARK Innovation ETF (ARKK) und ARK Genomics ETF (ARKG) spiegeln eher spekulative Story-Aktien wider und erholten sich beide um 7,8 %, nachdem sie am Mittwoch ein 20-Monats-Tief erreicht hatten.
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Cybersicherheitsaktien
Während sich Technologie- und Wachstumstitel am Donnerstag im Allgemeinen erholten, wobei Software an der Spitze stand, waren Cybersicherheitstitel besonders heiß. Russland setzte massive Cybersicherheitsangriffe gegen die Ukraine ein, die auf die physische Invasion zusteuerte. Investoren setzen darauf, dass die Cybersicherheit im Mittelpunkt von Regierungen und Unternehmen stehen wird.
Die Palo-Alto-Aktie schoss in einem riesigen Volumen um 13 % auf 539,94 nach oben. Es erholt sich wieder über die 50-Tage-Linie und durchbricht gleichzeitig eine Trendlinie und einen kurzfristigen Widerstand. Die relative Stärkelinie für die PANW-Aktie befindet sich auf einem neuen Hoch. In einem stärkeren Markt würde die PANW-Aktie als früher Einstieg klare Kaufsignale senden. Aktien haben einen traditionellen Kaufpunkt von 572,77.
Die FTNT-Aktie sprang um 11 % auf 316,45, wieder über ihre 200-Tage-Linie und knapp unter ihre 50-Tage-Linie. Die Rückeroberung der 50-Tage-Linie und einer Trendlinie knapp über diesem Schlüsselniveau wäre in besseren Zeiten ein aggressiver Einstieg. Ein kurzfristiger Widerstand knapp über diesen Niveaus wäre ebenfalls ein zinsbullisches Signal. Der Basiskaufpunkt liegt bei 371,87.
Die Datadog-Aktie stieg um 7 % auf 159,86 und lag damit wieder über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktien arbeiten an einer chaotischen Konsolidierung mit einem tiefen Griff und bieten einen Kaufpunkt von 184,80. Die RS-Linie für DDOG-Aktien ist nicht weit von einem Hoch entfernt.
Die Zscaler-Aktie stieg am Donnerstag um 10 % auf 263,38, einen Penny unter ihrer 200-Tage-Linie. Nach Börsenschluss übertrafen die Gewinne von Zscaler die Aufrufzahlen. Aber die ZS-Aktie stürzte über Nacht in die Nähe der Tiefststände von 2022 ab.
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Marktanalyse
Der Aktienmarkt hatte am Donnerstag eine wilde Sitzung. Die wichtigsten Indizes brachen bei der Eröffnung ein, als Russland mit überwältigender Kraft in die Ukraine einmarschierte. Aber sie erholten sich kräftig, als der Westen mit härteren Sanktionen reagierte, die jedoch nicht so weitreichend waren, dass sie voraussichtlich verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben würden.
Der Aktienmarkt war wohl nach mehreren Tagen des Verkaufs für einen Aufschwung fällig. Die wichtigsten Indizes waren am Mittwoch unter ihre Tiefststände vom 24. Januar gefallen, und der Nasdaq trat am Donnerstag kurzzeitig in einen Bärenmarkt ein. Dieser Sprung könnte also schnell verblassen.
Dennoch war es eine ermutigende Sitzung mit großem Volumen nach einer Reihe von Verteilungstagen und Verzweiflung.
Vorerst markierte der Donnerstag den ersten Tag eines Börsenrallyeversuchs bei den wichtigsten Indizes. Ab Ende nächster Woche könnten Anleger nach einem Folgetag Ausschau halten, um die neue Marktrallye zu bestätigen.
Selbst wenn der Marktrallyeversuch fortgesetzt wird und einen Follow-Through-Tag veranstaltet, funktionieren nicht alle bestätigten Aufwärtstrends. Der S&P 500 und Nasdaq führten am 31. Januar FTDs durch, aber der Aufwärtstrend geriet schnell in Schwierigkeiten und scheiterte schließlich endgültig am Mittwoch. Ende 2018 hatte der Markt zwei gescheiterte FTDs, bevor er an Heiligabend in diesem Jahr schließlich seinen Tiefpunkt erreichte.
Im aktuellen Umfeld, in dem Schlagzeilen den Markt in radikal unterschiedliche Richtungen schicken können, wird es schwierig sein, Vertrauen in eine Markterholung zu haben, selbst in eine bestätigte Rallye.
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Was nun
Wenn man sieht, wie sich Aktien und die wichtigsten Indizes von starken Intraday-Verlusten erholen, kann es verlockend sein, zu versuchen, in der Nähe des „Bodens“ an Bord zu springen. Aber die Risiken sind hoch, dass der Markt schnell umkippt und auf neue Tiefs abstürzt. Sogar das Aufwärtspotenzial könnte begrenzt sein, wenn der Markt einige Tage voranschreitet und dann ins Stocken gerät.
Die letzten Monate haben die Gefahr gezeigt, zu aggressiv zu werden und nicht zu skalieren. Was Investoren jetzt brauchen, ist Geduld. Warten Sie auf einen Folgetag, um Maßnahmen zu ergreifen. Selbst dann sollten Sie die Präsenz langsam erhöhen, insbesondere wenn die Kaufmöglichkeiten begrenzt sind.
Arbeiten Sie vorerst weiter an Ihren Beobachtungslisten. Die volatile Marktkorrektur stellt erneut potenzielle Marktführer auf den Kopf. Cybersecurity-Namen steigen wieder, während Banken im Rückstand sind. Setzen Sie also PANW-Aktien zusammen mit anderen Namen von Sicherheitssoftware auf Ihre Beobachtungsliste – wenn auch vielleicht nicht Zscaler. Aber wer weiß, welche Gruppen und Aktien sich behaupten werden, wenn endlich ein neuer Marktaufwärtstrend Einzug hält?
Werfen Sie also ein weites Netz und bleiben Sie offen. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit starken relativen Stärkelinien. Bleiben Sie engagiert. Wenn der Markt anhaltende Stärke zeigt, möchten Sie vorbereitet sein.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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