Die asiatischen Märkte steigen, da die Wall Street von der Hoffnung auf eine Einigung zur Schuldenobergrenze profitiert

Die Zentralbank der Philippinen beließ ihren Leitzins bei 6,25 % und markierte damit die erste Pause seit Mai 2022, als sie die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation erstmals um 25 Basispunkte anhob.

Die Banko Sentral ng Pilipinas erhöhte die Zinsen innerhalb eines Jahres neun Mal in Folge von 2,0 % auf den aktuellen Satz von 6,25 %.

Der philippinische Peso wurde bei 55,980 gegenüber dem US-Dollar gehandelt und blieb damit insgesamt unverändert, nachdem die Entscheidung, die von den von Reuters befragten Ökonomen weithin erwartet wurde, erwartet wurde.

Der japanische Mischkonzern Sony Group denkt über eine teilweise Abspaltung seines Finanzgeschäfts in den nächsten zwei bis drei Jahren nach.

Sony sagte, dass dies unter der Bedingung geschehe, dass die Gruppe weiterhin einen Anteil besitzen werde – etwas weniger als 20 %, sagt Sony über die Abspaltung.

Dies geschieht, „damit das Finanzdienstleistungsgeschäft die Marke Sony weiterhin nutzen und nach der Durchführung der Abspaltung weiterhin Synergien mit Unternehmen der Sony-Gruppe generieren kann.“

Die Finanzabteilung meldete im Geschäftsjahr bis März einen Umsatz von 1,45 Billionen Yen (10,74 Milliarden US-Dollar), während der Betriebsgewinn für das Gesamtjahr 223,9 Milliarden Yen betrug.

Die Aktien von Sony schlossen am Donnerstag 6,4 % höher.

Die Aktien des chinesischen Technologieriesen Tencent in Hongkong sind um über 3 % gefallen, obwohl das Unternehmen einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 11 % auf 150 Milliarden chinesische Yuan (21,4 Milliarden US-Dollar) meldete.

Dies war das stärkste Wachstum seit mehr als einem Jahr, da das Unternehmen einen deutlichen Aufschwung bei Zahlungsvolumen, Werbeverkäufen und Spielen verzeichnete.

Der Nettogewinn stieg um 10 % auf 25,8 Milliarden Yuan und lag damit unter den 31 Milliarden Yuan, die die von Reuters befragten Ökonomen erwartet hatten.

— Lim Hui Jie, Ryan Browne

Der Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge habe „gerade erst begonnen“, sagt das Beratungsunternehmen Sino Auto Insights.

Der EV-Markt in China wurde durch die aggressiven Preissenkungen von Tesla und die Einstellung der Subventionen für Käufer von Elektroautos durch die Regierung des Landes erschüttert.

Aber der Geschäftsführer von Sino Auto Insights, Tu Le, ist immer noch optimistisch, was den Elektro-Riesen Tesla und sein chinesisches Pendant BYD angeht.

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr lesen.

— Lee Ying Shan

Die japanischen Märkte setzten am Donnerstag ihre Siegesserie fort, wobei der Nikkei 225 die Zuwächse in der Region anführte und weiterhin über der 30.000-Punkte-Marke notierte.

Der Topix hielt ein Niveau, das seit August 1990 nicht mehr erreicht wurde.

Energie- und Technologieaktien führten den Topix an, wobei Sony und das Elektronikunternehmen Tokyo Electron die größten Gewinner waren.

Unterdessen enthüllte Factset, dass Elektronikaktien den Nikkei antreiben, wobei der Halbleitertestgerätehersteller Advantest der größte Gewinner im Index ist, gefolgt von Tokyo Electron.

— Lim Hui Jie

Laut einer Mitteilung vom Mittwoch senkte Nomura seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr für China von 5,9 % auf 5,5 %.

„Chinas Post-Covid-Erholung hat rapide an Fahrt verloren“, schrieb Ting Lu von Nomura und stellte fest, dass die neuesten Aktivitätsdaten und Hochfrequenzdaten vom Mai zeigten, dass die Dynamik „teilweise aufgrund des schwachen Vertrauens bei Verbrauchern und Geschäftsinvestoren“ nachgelassen habe.

„Wenn die Enttäuschung einsetzt, sehen wir ein steigendes Risiko eines langsameren Wirtschaftswachstums, steigender Arbeitslosigkeit, anhaltender Desinflation, sinkender Marktzinsen und einer schwächeren Währung“, schrieb er.

Nomura fügte hinzu, dass es auch seine Prognose für das Bruttoinlandsprodukt für das Gesamtjahr 2024 für China von 4,4 % auf 4,2 % senkt. Sie gehen nun davon aus, dass das BIP im zweiten Quartal um 7,8 %, im dritten Quartal um 4,9 % und im letzten Quartal des Jahres um 5,0 % wachsen wird.

– Jihye Lee

Japans Handelsdefizit hat sich im April um fast die Hälfte verringert und ist von 854,93 Milliarden vor einem Jahr auf 432,41 Milliarden gesunken.

Vor allem die Importe gingen im Jahresvergleich um 2,3 % zurück, mehr als die von Reuters befragten Ökonomen mit 0,3 % erwartet hatten.

Die Exporte entsprachen weitgehend den Erwartungen und stiegen im Jahresvergleich um 2,6 % gegenüber den erwarteten 3 %.

— Lim Hui Jie

Der neuseeländische Erzeugerpreisindex stieg im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum letzten Quartal 2022 um 0,3 %, wie Regierungsdaten zeigten.

Der Index der Erzeugerpreise für Betriebsmittel stieg um 0,2 %, wobei der Preisindex für Agrarausgaben um 0,7 % stieg und der Preisindex für Investitionsgüter um 1 % stieg.

Der neuseeländische Dollar legte gegenüber dem US-Dollar leicht auf 0,6242 zu.

– Jihye Lee

Nvidia, das Unternehmen hinter den leistungsstärksten Chips für künstliche Intelligenz (KI), hat laut Investor und Fondsmanager Philip Ripman das Potenzial, seinen Aktienwert innerhalb der nächsten zehn Jahre um das Fünffache zu steigern.

Die Begeisterung der Anleger für Nvidia konzentriert sich auf das Geschäftsmodell des Unternehmens, leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) zu verkaufen, die für die Ausführung der komplexen Algorithmen hinter den Technologien der künstlichen Intelligenz unerlässlich sind. Da KI branchenübergreifend immer wichtiger wird, ist die Nachfrage nach GPUs stark gestiegen.

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr Ripmans Ansichten zu Nvidia lesen.

– Ganesh Rao

Das Jahr nähert sich seiner Halbzeit und die globalen Aktien haben sich deutlich besser entwickelt als im volatilen Jahr 2022.

Viele Aktien sind in die Höhe geschossen und haben den Gesamtmarkt übertroffen, aber es gibt noch mehr Raum für optimistische Anlegerstimmung.

CNBC Pro hat nach Aktien gesucht, die den Markt fast zur Jahresmitte übertreffen – und die Analysten lieben. Einer davon ist Buffetts Favorit und die anderen beiden sind Top-Picks von BofA und Citi.

CNBC Pro-Abonnenten können hier mehr lesen.

– Weizhen Tan

Montana war der erste US-Bundesstaat, der ein vollständiges Verbot der Video-App TikTok verhängte.

Der Gouverneur von Montana, Greg Gianforte, sagte in einer Pressemitteilung: „Die Kommunistische Partei Chinas nutzt TikTok, um Amerikaner auszuspionieren, ihre Privatsphäre zu verletzen und ihre persönlichen, privaten und sensiblen Informationen zu sammeln, ist gut dokumentiert.“

„Heute ergreift Montana die entschiedensten Maßnahmen aller Staaten, um die privaten Daten und sensiblen persönlichen Informationen der Einwohner Montanas vor der Ausbeutung durch die Kommunistische Partei Chinas zu schützen“, schrieb er.

Der Gouverneur wies außerdem den Chief Information Officer und die Direktoren der Exekutivagentur des Staates an, „die Nutzung aller Social-Media-Anwendungen im Zusammenhang mit ausländischen Gegnern für staatliche Geräte und für staatliche Geschäfte zu verbieten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

TikTok nannte den Schritt „einen Gesetzentwurf, der die First Amendment-Rechte der Menschen in Montana verletzt“ und fügte hinzu, dass das Verbot „rechtswidrig“ sei.

„Wir möchten den Montananern versichern, dass sie TikTok weiterhin nutzen können, um sich auszudrücken, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Gemeinschaft zu finden, während wir weiterhin daran arbeiten, die Rechte unserer Benutzer innerhalb und außerhalb von Montana zu verteidigen“, sagte TikTok in einer Erklärung.

– Jihye Lee

Der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve kommt möglicherweise zu einer Pause – und die Bank of America geht davon aus, dass einige kleinere Namen eine Outperformance erzielen könnten.

Die Zentralbank deutete in ihrer Erklärung nach der Sitzung im Mai an, dass sie die Zinsen möglicherweise nicht über die aktuelle Spanne von 5 % bis 5,25 % hinaus anheben werde. Die Bank of America sagte, dass ihre Ökonomen nach der Pause bei der Straffung der Geldpolitik in den kommenden Monaten eine Abkühlung der Inflation und eine leichte Rezession erwarten.

Wenn dies der Fall ist und die Fed ihre Zinserhöhungskampagne beendet, sollten Anleger möglicherweise in einige Small-Cap-Aktien investieren, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben.

Abonnenten von CNBC Pro können hier nachlesen, welche Aktien nach Ansicht der Bank of America eine Outperformance erzielen werden.

– Hakyung Kim

Tech-Aktien stiegen während der Rallye am Mittwoch höher. Der Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) stieg um 1,2 % und erreichte ein 52-Wochen-Hoch. Es ist die dritte Sitzung in Folge, in der der Fonds diesen Meilenstein erreicht hat.

Der Technologie-ETD ist diesen Monat um 2 % gestiegen und steigert seinen Zuwachs im Jahr 2023 auf fast 24 %.

Die Anleger wandten sich am Mittwoch von defensiven Aktien ab. Von den 11 S&P 500-Sektoren notierten während des Mittagshandels nur das Gesundheitswesen, die Basiskonsumgüter und die Versorgungsunternehmen im negativen Bereich.

Gesundheitswerte gaben um 0,9 % nach, während Versorgeraktien um 0,5 % nachgaben. Basiskonsumgüter gingen um 0,4 % zurück.

— Sarah Min

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zeigte sich am Mittwoch optimistisch, dass er zwar nicht mit einem Zahlungsausfall rechnet, auch wenn die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze auf Hindernisse stoßen.

„Ich denke, am Ende des Tages haben wir keinen Schuldenausfall“, sagte er in der CNBC-Sendung „Squawk Box“. „Ich denke, wir haben den Präsidenten endlich dazu gebracht, Verhandlungen zuzustimmen.“

Die Kommentare kommen einen Tag, nachdem Präsident Joe Biden sich mit führenden Kongressabgeordneten getroffen hat, um zu versuchen, einen Ausweg aus der Schuldenkrise zu finden. McCarthy sagte, die Gespräche hätten zu einer „Struktur“ geführt, um eine Lösung zu finden, und wies darauf hin, dass die Frist weiterhin „eng“ sei, da die Republikaner Ausgabenkürzungen anstrebten und die Demokraten einen sauberen Gesetzentwurf anstrebten, der nicht an Bedingungen geknüpft sei.

„Es kommt der Moment, in dem man gegen die Wand stößt“, sagte McCarthy. „Man kann diesen Weg nicht weitergehen, wenn man weiterhin die stärkste Nation der Welt sein will.“

–Jeff Cox