US-Aktien fielen am Donnerstag zu einem verhaltenen Start in den Dezember, da die Ängste vor einer Rezession die nachlassende Inflation und Signale für ein langsameres Tempo und Ausmaß der Zinserhöhungen bereits später in diesem Monat zu überwiegen schienen.
Der S&P 500 (^GSPC) rutschte um 0,2 % ab, während der Dow Jones Industrial Average mehr als 350 Punkte oder 1 % verlor. Der technologielastige Nasdaq Composite lag knapp unter der Gewinnschwelle. In anderen Bereichen des Marktes fiel der US-Dollar-Index auf ein Dreimonatstief, und die Renditen von US-Staatsanleihen hielten sich nach starken Rückgängen stabil.
Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) – ein Inflationsmaß, das von der Federal Reserve genau beobachtet wird – stieg im Oktober um 0,2 %, weniger als erwartet.
In der Zwischenzeit gingen die Anträge für die Arbeitslosenversicherung letzte Woche zurück und hielten sich in der Nähe historischer Tiefststände. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die aktuellste Momentaufnahme des Arbeitsmarkts, gingen in der Woche zum 26. November mit 225.000 ein, ein Rückgang von 16.000 gegenüber dem revidierten Niveau der Vorwoche, wie die Zahlen des Arbeitsministeriums am Donnerstag zeigten.
Die Bewegungen am Donnerstag folgen Ausbrüchen über die Hauptdurchschnitte in der vorherigen Sitzung nach einer Rede von Powell in Washington, DC, in der er signalisierte, dass Beamte der US-Zentralbank die letzte Zinserhöhung des Jahres später in diesem Monat auf 50 Basispunkte nach unten verschieben könnten Punkte. Am Mittwoch stieg der S&P 500 um 3,1 %, der Dow stieg um 2 % oder mehr als 700 Punkte – und verließ einen Bärenmarkt – und der Nasdaq stieg um 4,4 %.
„Es ist sinnvoll, das Tempo unserer Zinserhöhungen zu drosseln, wenn wir uns dem Maß an Zurückhaltung nähern, das ausreicht, um die Inflation zu senken“, sagte Powell in einer Rede vor der Brookings Institution, als er die „unsicheren Verzögerungen“ der geldpolitischen Straffung einräumte. „Die Zeit, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, könnte bereits bei der Sitzung im Dezember kommen.“
Powells Kommentare sind wahrscheinlich die letzten öffentlichen Äußerungen, die er vor ihrem nächsten Treffen am 13. und 14. Dezember abgeben wird, bevor Beamte der Federal Reserve in eine Blackout-Periode eintreten – eine Zeit, in der die politischen Entscheidungsträger das öffentliche Reden vor einem politischen Treffen einschränken.
„Der Fokus sollte jetzt nicht auf dem Tempo liegen, sondern darauf, wie viel höhere Zinsen steigen müssen und wie lange sie dort bleiben müssen“, sagte Jason England, Portfoliomanager für globale Anleihen bei Janus Henderson Investors, in einer Mitteilung. „Da die Fed ‚wesentlich mehr Beweise‘ dafür sehen muss, dass die Inflation nachlässt, bevor sie eine Pause einlegt, und Powell seine Rede mit den Worten beendete, ‚die Geschichte warnt nachdrücklich vor einer vorzeitigen Lockerung der Politik‘, ist es verfrüht, Kürzungen einzupreisen.“
Die Stimmung erhielt am Donnerstag Auftrieb, als die Besorgnis über Chinas Null-COVID-Unruhen nachließ, nachdem der hochrangige Regierungsbeamte, Vizepremier Sun Chunlan, eine „Optimierung“ der Virusreaktion des Landes gefordert hatte, da die Pathogenität nachlässt.
Unterdessen waren auf Unternehmensseite alle Augen auf Salesforce (CRM) gerichtet, nachdem bekannt wurde, dass Co-Chief Executive Officer Bret Taylor im Januar zurücktreten und Mitbegründer Marc Benioff alleiniger CEO werden wird. Die Aktien stürzten zu Handelsbeginn um 10 % ab.
Die Aktien von Snowflake (SNOW) stiegen um 3 %, obwohl die Produktumsatzprognose des Unternehmens für das vierte Quartal die Schätzungen zu einer erwarteten Verlangsamung der Technologieausgaben verfehlte.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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