Heute gab die Apex Group eine Partnerschaft mit Inveniam bekannt, das eine Blockchain- und KI-basierte Plattform nutzt, um vertrauenswürdige Bewertungsdaten für alternative Vermögenswerte wie Immobilien und Private Equity bereitzustellen. Die Lösung ermöglicht es Apex, seinen Kunden „Valuation as a Service“ anzubieten. Im vergangenen Jahr leitete Apex eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für Inveniam.
Öffentlich notierte Vermögenswerte sind einfach zu kaufen und zu verkaufen, teilweise aufgrund eines liquiden Marktes und weil Preisdaten leicht verfügbar sind. Im Gegensatz dazu müssen bei Privatvermögen Informationen vom Verkäufer auf Anfrage extrahiert und dann die Daten sorgfältig geprüft werden, was Monate dauern kann.
„Valuation as a Service“ von Inveniam zielt darauf ab, die zeitraubende Due-Diligence-Prüfung für private Vermögensbewertungen zu beschleunigen und gleichzeitig dem Vermögenseigentümer zu ermöglichen, die Kontrolle über die Daten zu behalten. Einem interessierten Käufer kann die Erlaubnis erteilt werden, die Daten einzusehen.
„Da die Allokationen in privaten Anlageklassen weiter zunehmen, sind vertrauenswürdige Daten unerlässlich, um mit Privatmarktanlagen Geschäfte tätigen zu können. Die Verwendung von Daten, die auf Blockchain verifiziert sind, wird durch unsere innovative Partnerschaft mit Inveniam Effizienzsteigerungen schaffen und Vorteile für die von uns betreuten Kundenvermögen in Höhe von 3 Billionen US-Dollar schaffen“, sagte Georges Archibald, Chief Innovation Officer und Regional Head of North America, Apex Group.
Die Blockchain speichert eine Reihe verifizierter Dokumente, die Daten enthalten, wobei KI verwendet wird, um Daten aus den Dokumenten zu extrahieren. Im Fall von Immobilien können dies beispielsweise den Status der Mietzahlungen, Stromrechnungen und Besucherfrequenzen für ein Einkaufszentrum umfassen. Branchenexperten können die Daten überprüfen, und Inveniam hat bereits mehrere große Namen, die Daten auf der Plattform protokolliert haben. Dazu gehören unter anderem Cushman & Wakefield, JLL, CBRE im Immobilienbereich und die Wirtschaftsprüfer Deloitte und Baker Tilly.
Während Apex den Service seinen konventionellen Kunden anbietet, bietet die Lösung von Inveniam erhebliche Vorteile, um den Handel mit Sicherheitstoken zu ermöglichen, wenn diese privaten Vermögenswerte tokenisiert werden.
Der Fondsvertriebssektor beschäftigt sich seit Jahren mit Blockchain, aber Apex machte seine ersten bedeutenden Schritte im vergangenen Jahr, als es eine Mehrheitsbeteiligung an FundAdminChain erwarb.