Warren Buffett, Vorstandsvorsitzender und CEO von Berkshire Hathaway.
Andreas Harnik | AP
Berkshire Hathaway am Samstag verzeichnete trotz zunehmender Rezessionsängste im dritten Quartal einen soliden Zuwachs an Betriebsgewinnen, während Warren Buffett seine Aktien weiterhin in bescheidenem Tempo zurückkaufte.
Die Betriebsgewinne des in Omaha ansässigen Konglomerats – die Gewinne aus den unzähligen Unternehmen des Konglomerats wie Versicherungen, Eisenbahnen und Versorgungsunternehmen umfassen – beliefen sich im dritten Quartal auf 7,761 Milliarden US-Dollar, 20 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
Die Erträge aus Versicherungsinvestitionen beliefen sich auf 1,408 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,161 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Einnahmen aus dem Versorgungs- und Energiegeschäft des Unternehmens beliefen sich auf 1,585 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,496 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich. Das Versicherungsgeschäft erlitt jedoch einen Verlust von 962 Millionen, während die Eisenbahneinnahmen von 1,538 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 1,442 Milliarden US-Dollar zurückgingen.
Berkshire gab im Laufe des Quartals 1,05 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aus, was die Neunmonatssumme auf 5,25 Milliarden US-Dollar brachte. Das Tempo des Rückkaufs entsprach der im zweiten Quartal gekauften 1 Milliarde US-Dollar. Die Rückkäufe lagen weit unter den Erwartungen von CFRA, da ihr Analyst schätzte, dass sie im ersten Quartal mit insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar vergleichbar sein würden.
Allerdings verzeichnete Berkshire im dritten Quartal einen Nettoverlust von 2,69 Milliarden US-Dollar, gegenüber einem Gewinn von 10,34 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Quartalsverlust war größtenteils auf einen Rückgang der Aktieninvestitionen von Berkshire inmitten der Achterbahnfahrt des Marktes zurückzuführen.
Berkshire erlitt im Quartal einen Verlust von 10,1 Milliarden US-Dollar bei seinen Investitionen, was den Rückgang im Jahr 2022 auf 63,9 Milliarden US-Dollar brachte. Der legendäre Investor sagte den Anlegern erneut, dass die Höhe der Anlageverluste in einem bestimmten Quartal „normalerweise bedeutungslos“ sei.
Die Aktien von Buffetts Konglomerat haben in diesem Jahr den breiteren Markt übertroffen, wobei die Aktien der Klasse A gegenüber der Klasse A um etwa 4 % einbrachen S&P50020 % Rückgang. Die Aktie verlor im dritten Quartal 0,6 %.
Buffett kaufte im dritten Quartal weiterhin den Rückgang bei Occidental Petroleum, da der Anteil von Berkshire an dem Ölgiganten 20,8 % erreicht hat. Im August erhielt Berkshire die behördliche Genehmigung zum Kauf von bis zu 50 %, was Spekulationen anregte, dass es schließlich das gesamte in Houston ansässige Unternehmen Occidental kaufen könnte.
Das Konglomerat häufte Ende September einen Bargeldhaufen von fast 109 Milliarden US-Dollar an, verglichen mit insgesamt 105,4 Milliarden US-Dollar Ende Juni.