Bankaktien stürzen ab und ziehen den FTSE 100 um 2 % nach unten, während sich die Unruhen an der Wall Street nach London ausbreiten, nachdem die Probleme der Silicon Valley Bank die Märkte erschreckt haben
- SVB verlor rund 1,8 Mrd. USD durch den Verkauf eines Anleihenportfolios im Wert von 21 Mrd. USD
- Der Tech-Kreditgeber hat die Anleihen als Reaktion auf einen Rückgang der Kundeneinlagen abgestossen
- Einige Anleger befürchten, dass die Probleme der SVB auf den Rest des Sektors übergreifen könnten
Ein Ausverkauf bei Bankaktien zog den FTSE 100 am Freitagmorgen um 2 Prozent nach unten, als die globalen Märkte von den Turbulenzen an der Wall Street gestern Abend erschreckt wurden.
Rund 52 Milliarden Dollar wurden am Donnerstag vom Wert der vier größten US-Banken gewischt, als die Anleger wegen der Besorgnis über den Wert der Anleihenportfolios der Kreditgeber in Panik gerieten.
HSBC-Aktien fielen um 5,5 Prozent, Standard Chartered um 4,2 Prozent, Barclays um 3,6 Prozent, während NatWest und Lloyds im Morgenhandel am Freitag um 3,3 Prozent nachgaben.
Infolgedessen fiel der FTSE 100 um bis zu 2 Prozent auf 7.720, den niedrigsten Stand seit einem Monat, und ließ ihn gegenüber seinem Rekordhoch von 8.014,3 am 20. Februar um 3,7 Prozent zurück.
Bankaktien in London fielen am Freitag nach ähnlichen schweren Verlusten in den USA stark
Die europäischen Aktienmärkte waren ebenfalls im Minus, wobei der deutsche DAX um 1,5 Prozent, der französische CAC 40 um 1,4 Prozent und der italienische FTSE MIB um 1,9 Prozent zurückgingen.
Es folgt auf Verluste in den USA, wo die Aktienkurse der Bankengiganten JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup zwischen 4 und 6 Prozent einbrachen und 52,3 Milliarden US-Dollar von ihrem kumulativen Marktwert abgezogen wurden.
Diese plötzliche Vertrauenskrise im Bankensektor scheint durch Schwierigkeiten bei der Silicon Valley Bank, einem prominenten Kreditgeber für Tech-Start-ups, ausgelöst worden zu sein.
SVB gab bekannt, dass es rund 1,8 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf eines Portfolios von Anleihen im Wert von 21 Milliarden US-Dollar verloren hatte, die es als Reaktion auf einen Rückgang der Kundeneinlagen abgestoßen hatte.
Die Verluste veranlassten den Tech-Kreditgeber, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um seine Kapitalposition zu stärken.
Banken waren am Freitagmorgen die größten Verlierer des FTSE 100 (Chart zeigt Preise um 9:30 Uhr)
Der Wert der von Banken gehaltenen Anleihen ist in den letzten Monaten aufgrund steigender Zinsen gesunken.
Die SVB war gezwungen, sie zu verkaufen, weil ihre Einleger ihre Gelder abzogen und ihre Aktien um 60 Prozent einbrachen.
Die Verluste bei der SVB beunruhigten die Anleger, dass größere Banken, die auch große Anleiheportfolios halten, gefährdet sein könnten.
Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, sagte: „Viele Banken halten große Portfolios von Anleihen, und steigende Zinsen machen diese weniger wertvoll – die SVB-Situation erinnert daran, dass viele Institute auf großen nicht realisierten Verlusten bei ihren festverzinslichen Beständen sitzen .’
Neil Wilson, Analyst bei Markets.com, sagte, der Einbruch der SVB-Aktien habe die Stimmung deutlich getroffen, aber nicht den breiteren US-Bankensektor repräsentiert.
„Es scheint, als hätte die SVB in Bezug auf steigende Zinsen einfach am falschen Ende der Stange gegriffen und viel zu viel ihres Vermögens in langfristigen Anleihen geparkt, die sie für sicher hielt, aber jetzt viel weniger wert sind“, sagte er.
‘Während die SVB wahrscheinlich nicht auf eine breitere Bankenkrise hindeutet, könnte sie das Fass zum Überlaufen bringen, soweit es den Markt betrifft.’
Der FTSE 100 ist seit seinem Rekordhoch von 8.014,3, das er am 20. Februar erreichte, um rund 3,7 % gefallen