Aktienkurse schwanken, nachdem der Arbeitsmarktbericht die Erwartungen übertrifft

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Die US-Aktien gerieten am Freitag ins Wanken, nachdem ein Beschäftigungsbericht, der als ausschlaggebend für die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen gilt, ein weitaus stärkeres Einstellungswachstum als erwartet zeigte.

Der S&P 500 (^GSPC) stieg um 0,2 %, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,3 % zulegte. Dies geschah nach einer glanzlosen Sitzung am Donnerstag für die drei wichtigsten Indizes. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) blieb im Minus und schwankte knapp unter der Nulllinie.

Investoren haben ihre Aktienkurse in der Erwartung erhöht, dass weitere Daten auf eine wirtschaftliche Abkühlung hindeuten würden. Doch der Bericht des US-Arbeitsministeriums lieferte weitere Beweise dafür, dass Teile der Wirtschaft für den Kampf der Zentralbank gegen die Inflation überbelastet sind. Dies untermauert die Argumentation, die Zinsen noch länger hoch zu halten.

Der mit Spannung erwartete Beschäftigungsbericht für Mai untermauerte die Annahme, dass es wahrscheinlich erst im Herbst zu einem Rückgang der Zinsen von ihrem 20-Jahres-Hoch kommen wird.

Die US-Wirtschaft hat im Mai 272.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und damit alle Erwartungen übertroffen. Die Arbeitslosenquote stieg jedoch leicht an und erreichte 4,0 %.

Mehr lesen: Welchen Einfluss hat der Arbeitsmarkt auf die Inflation?

Auch anderswo auf den Märkten wartet man auf einen Livestream, den offenbar GameStop (GME)-Booster Keith Gill, alias „Roaring Kitty“, versprochen hat. Die für Freitagmittag ET geplante Veranstaltung wäre Gills erster Live-Auftritt auf YouTube, seit er vor drei Jahren dabei half, die Meme-Aktienrallye anzustoßen.

Die GameStop-Aktien schlossen am Donnerstag 47 Prozent höher, fielen dann aber stark, nachdem der Videospielhändler angekündigt hatte, bis zu 75 Millionen Aktien zu verkaufen und von rückläufigen Umsätzen im ersten Quartal sprach.

Außerdem steht der Abschluss der Aktienaufteilung von Nvidia (NVDA) im Verhältnis 10:1 an, die nach Börsenschluss erwartet wird. Eine Rallye zur Wochenmitte brachte den KI-Chiphersteller kurzzeitig auf eine Bewertung von 3 Billionen Dollar, aber seine Aktien haben an Schwung verloren, da sich Short-Wetten gegen das Unternehmen häufen.

Live6 Aktualisierungen

  • GameStop-Investoren machen sich auf den Roaring Kitty-Livestream gefasst

    Die GameStop-Aktien fielen am Freitag um mehr als 18 %, nur wenige Minuten vor einem mit Spannung erwarteten Livestream von „Roaring Kitty“, einem Pseudonym des optimistischen Privatanlegers Keith Gill.

    Auf Gills YouTube-Konto soll um 12:00 Uhr Eastern Time ein Livestream gesendet werden, nachdem der Videospielhändler eine Ankündigung gemacht hatte, in der Quartalsergebnisse vorgelegt wurden, die unter den Schätzungen der Analysten lagen, sowie die Nachricht von einem Aktienverkauf.

    Wie Ines Ferré von Yahoo Finance berichtet, hat GameStop einen Antrag auf den Verkauf von bis zu 75 Millionen zusätzlichen Aktien gestellt, unmittelbar nach dem Verkauf von 45 Millionen Aktien im letzten Monat, der dem Unternehmen einen Erlös von rund 930 Millionen Dollar einbrachte.

    Die Ankündigungen erfolgten unmittelbar nach dem 47-prozentigen Anstieg der Aktie in der vorherigen Sitzung, nachdem „Roaring Kitty“ seinen YouTube-Livestream angesetzt hatte. Die Veranstaltung am Freitag wird der erste Liveauftritt auf dem Kanal sein, seit der Investor durch seine optimistischen Videos und Posts über den Videospielhändler dazu beigetragen hat, den Aufschwung der Meme-Aktien im Jahr 2021 anzustoßen.

    Gills Aktionen und Äußerungen könnten als weiterer Katalysator für die Aktie und andere Namen im Meme-Aktienkorb dienen.

    Anfang dieser Woche enthüllte ein mit Gill verbundener Account eine 175 Millionen Dollar schwere Wette auf GameStop. Auch nach diesem Post stiegen die Aktienkurse steil an.

  • Der Arbeitsmarktbericht ist ein „Rorschach-Test“ für gemischte Interpretationen

    Der US-Arbeitsmarkt hat im Mai mehr neue Stellen geschaffen als erwartet, doch der Bericht enthielt auch Daten sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten – eine Entwicklung, die Bill Adams, Chefvolkswirt der Comerica Bank, als Rorschach-Test bezeichnete.

    Daten des am Freitag veröffentlichten Bureau of Labor Statistics zeigen, dass auf dem Arbeitsmarkt im Mai 272.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden, deutlich mehr als die erwarteten 180.000.

    Allerdings stieg die Arbeitslosenquote von 3,9 % im Vormonat auf 4 %.

    „Optimisten hinsichtlich der Wachstumsaussichten werden das solide Wachstum der Lohn- und Gehaltslisten als Zeichen dafür sehen, dass die Expansion unvermindert anhält“, sagte Adams in einer Mitteilung am Freitag. „Pessimisten werden sich auf den Anstieg der Arbeitslosenquote auf den höchsten Stand seit Anfang 2022, den Anstieg der Teilzeitbeschäftigung und den Rückgang der befristeten Beschäftigung konzentrieren, der oft ein Frühindikator für eine allgemeine Schwäche des Arbeitsmarktes ist.“

    Auch die Interpretation der jüngsten Arbeitsmarktzahlen in Bezug auf den Zinsausblick kann von Marktbeobachtern unterschiedlich ausgestaltet werden.

    “Die meisten Fed-Politiker werden das starke Wachstum der Lohn- und Gehaltszahlen im Mai als Zeichen dafür sehen, dass sofortige Zinssenkungen nicht notwendig sind”, bemerkte Adams. Die Fed werde aber auch den Anstieg der Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr als Zeichen dafür sehen, dass die Inflation auf dem Weg zu einer weiteren Abschwächung sei, fügte er hinzu.

    “Wenn sich die Kerninflation in den nächsten Monaten weiter verlangsamt, wird sich die Fed wahrscheinlich wohl dabei fühlen, die Zinsen auf ihrer September-Sitzung um einen Viertelprozentpunkt zu senken.”

  • Aktientrends im Morgenhandel

    Hier sind einige der Aktien, die am Freitag während des Morgenhandels die Trendtickerseite von Yahoo Finance anführen.

    GameStop (GME): Die Aktien des Videospielhändlers und Meme-Aktien-Spezialisten fielen am Freitagmorgen um 19 %, nachdem das Unternehmen Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, die unter den Schätzungen der Analysten lagen, und einen Aktienverkauf nur wenige Stunden vor einem mit Spannung erwarteten Livestream von „Roaring Kitty“ ankündigte, einem Pseudonym, das in der Vergangenheit vom optimistischen Privatanleger Keith Gill verwendet wurde.

    DocuSign (DOKU) Das auf elektronische Verträge spezialisierte Softwareunternehmen verlor 8%, nachdem es Umsatzprognosen für das zweite Quartal bekannt gab, die unter den Erwartungen der Wall Street lagen. Die Anleger sahen jedoch über die positiveren Nachrichten hinweg, da das Unternehmen die Gewinnschätzungen übertraf und sein Aktienrückkaufprogramm um bis zu eine Milliarde ausstehender Stammaktien erhöhte.

    Lyft (LYFT): Die Aktien des Fahrdienstvermittlers stiegen am Freitagmorgen um 3 %, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, seine Wachstumsprognosen nach oben zu korrigieren und seine Prognose für das zweite Quartal zu bekräftigen. Lyft erwartet nun in den nächsten drei Jahren ein Buchungswachstum von rund 15 %.

    Vail Resorts (MTN) Das Bergresort verlor 13 %, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen nicht erfüllte und seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr senkte. CEO Kirsten Lynch nannte als Grund für die gesenkte Prognose, dass die Besucherzahlen der Lifttickets im Frühjahr nicht wieder anstiegen.

  • Aktienkurse fallen, da Erwartungen an Zinssenkung sinken

    Der Arbeitsmarktbericht für Mai, der besser ausfiel als erwartet, widerlegte erneut die Behauptung, dass die Federal Reserve die Zinsen bald senken werde. Der jüngste Wert war ein weiteres Signal, das früheren Anzeichen einer Konjunkturabschwächung widersprach.

    Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,3 %, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) 0,2 % verlor, nachdem die drei großen Indizes am Donnerstag glanzlos gehandelt wurden. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) verlor rund 0,4 %.

  • Augen auf Robinhood

    Robinhood (HOOD) verzeichnet weiterhin mehrere beeindruckende Erfolgsserien.

    Zum einen der Aktienkurs: Er ist in den letzten 30 Tagen um 27 % gestiegen. Und zum anderen der Nachrichtenfluss – von der Einführung einer neuen Kreditkarte über die Meldung eines soliden ersten Quartals bis hin zur gestrigen Ausgabe von 200 Millionen US-Dollar für den Kauf der Kryptobörse Bitstamp.

    „Dies ist ein strategischer Schritt von HOOD zur Ausweitung seines Kryptogeschäfts und unserer Meinung nach bestätigt er unsere These, dass HOOD eine großartige Möglichkeit ist, zu Beginn eines aufregenden neuen Kryptozyklus in Kryptoaktien einzusteigen“, sagte Gautam Chhugani von Bernstein heute Morgen.

    Ich habe gestern Nachmittag nach dem Bitstamp-Deal mit Robinhoods Mitbegründer und CEO Vlad Tenev Kaffee getrunken. Der Typ hat sein Selbstbewusstsein wieder, aber man merkt, dass er eine ganz neue Erfahrungsebene gewonnen hat, nachdem er das durchgemacht hat, was er vor mehreren Jahren durchgemacht hat – von Entlassungen bis hin zu Aussagen zum GameStop (GME)-Wahnsinn. Behalten Sie im Auge, was das Unternehmen als nächstes im Bereich Vermögensverwaltung tut.

    Unser letzter Chat auf Yahoo Finance Live unten.

  • Erinnerung beim Lesen des Stellenberichts

    Der Markt will immer noch an Zinssenkungen für 2024 glauben.

    Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie den heutigen Arbeitsmarktbericht durchgehen und überlegen, welchen Einfluss dieser auf die Politik der Fed haben könnte.

    Guter Punkt von Jim Reid von der Deutschen Bank heute Morgen nach der gestrigen Zinssenkung der EZB:

    “Und obwohl der Ton in mancher Hinsicht etwas kämpferisch war, sind sie damit nach Kanada, Schweden und der Schweiz die vierte G10-Notenbank, die die Zinsen gesenkt hat. Dieser Schritt wiederum hat die Vorstellung gefestigt, dass sich der globale geldpolitische Zyklus in Richtung einer Lockerung bewegt und die Anleger mit weiteren Zinssenkungen rechnen. Dies stellt also eine große Veränderung gegenüber den letzten Jahren dar, als die Zentralbanken die Zinsen rasch anhoben, um die Inflation zu senken.”

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